行业周信息汇集 (2018年07月23日至07月27日)

行业周信息汇集

(2018年07月23日至07月27日)


【行业监管】

习近平:

习近平出席金砖国家工商论坛并发表重要讲话,强调推动金砖合作再出发,实现金砖国家共同发展。习近平强调,第一,坚持合作共赢,建设开放经济。金砖国家要坚定建设开放型世界经济,旗帜鲜明反对单边主义和保护主义,促进贸易和投资自由化便利化;第二,坚持创新引领,把握发展机遇。第三,坚持包容普惠,造福各国人民。第四,坚持多边主义,完善全球治理。

国务院:

近日,国务院办公厅印发《关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》,部署开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查。本次粮食库存大清查以2019年3月末(统计结报日)为清查时点,分为准备、自查、普查、抽查、整改五个阶段。为保证大清查取得预期效果,2018年下半年,在安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、贵州、陕西、甘肃10个省,每省选择2个市(州)先行开展清查试点,2019年1月底前完成。 

国务院总理李克强7月23日主持召开国务院常务会议,部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展;确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。积极财政政策要更加积极,加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度;稳健的货币政策要松紧适度,引导金融机构将降准资金用于支持小微企业、市场化债转股等;加快国家融资担保基金出资到位,努力实现每年新增支持15万家(次)小微企业和1400亿元贷款目标;在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主的项目;通过石化产业规划布局方案,支持民营和外资企业独资或控股投资。

7月24日至26日,第三届中国国际黄金大会在京举行,国务院发展研究中心与世界黄金协会在会上联合发布了《中国黄金市场未来发展方向建议报告》,详细分析了中国黄金投资和交易市场面临的挑战,并为应对这些挑战提出了建议。《报告》建议,允许机构投资者中的养老基金和保险公司投资黄金。

李克强会见日本众议长大岛理森时指出,中国将继续扩大开放,进一步放宽市场准入,欢迎包括日本在内的各国企业扩大对华合作。

国务院办公厅发布通知,成立国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组,副总理韩正担任协调小组组长。协调小组下设精简行政审批组、优化营商环境组等5个专题组和综合组、法治组等4个保障组。

证监会:

中国证监会原主席周正庆因病医治无效,于7月21日在北京去世,享年83岁,其遗体送别仪式定于7月27日在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

证监会27日宣布修改相关规定,完善重大违法强制退市的主要情形,明确上市公司涉及国家公众健康安全等领域重大违法行为的强制退市。

周五新闻发布会:

证监会对4宗案件作出行政处罚 涉及东风股份等

证监会:对外国投资者一视同仁

证监会:将保持对内幕交易行为高压监管

统计局:

今年上半年,全国各地房地产调控政策发布近200次,创历史新高。各地严格执行各项调控措施,楼市总体比较平稳。国家统计局最新发布数据显示,6月份,一线城市商品住宅销售价格总体稳定,二线城市有所上涨,三线城市上涨势头得到抑制。

1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元,同比增长17.2%,增速比1—5月份加快0.7个百分点。6月份,规模以上工业企业实现利润总额6582.9亿元,同比增长20%,增速比5月份放缓1.1个百分点。

1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额10248.7亿元,同比增长31.5%;集体企业实现利润总额109.7亿元,增长4.6%;股份制企业实现利润总额24059.9亿元,增长21%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8197.6亿元,增长8.7%;私营企业实现利润总额8889.1亿元,增长10%。

财政部:

财政部7月24日公布的数据显示,今年1—6月,全国国有及国有控股企业营业总收入277588.6亿元,同比增长10.2%;营业总成本266731.4亿元,同比增长9.5%;利润总额17176.3亿元,同比增长21.1%。分行业看,1—6月,钢铁、有色、石油石化等行业利润同比大幅增长,均高于收入增幅。截至6月末,国有企业资产总额1710727.6亿元,同比增长9.4%;负债总额1110946.8亿元,同比增长8.8%;所有者权益合计599780.8亿元,同比增长10.4%。

财政部副部长刘伟7月26日在国务院政策例行吹风会上表示,财政部将坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,聚焦减税降费,以支持中小企业发展、促进创业创新、稳定就业为重点,精准施策,更好地支持实体经济发展。

商务部:

针对美国日前威胁将对我国5000多亿美元商品加征关税,商务部新闻发言人高峰7月26日表示,这种典型的极限施压和讹诈的方法,对中方不会有任何作用,中方将坚决捍卫国家核心利益和中国人民利益。

目前中美尚未就重启谈判进行接触。高通和恩智浦的交易涉及反垄断,与贸易摩擦无关。目前正在进行的自贸区谈判有13个,包括《区域经济伙伴关系协定》、中日韩自贸协定、中国-挪威自贸协定、中国-以色列自贸协定、中国-巴拿马自贸协定、中国-新加坡自贸协定的升级等相关的谈判。  

发改委:

国家发改委7月24日消息,国家发改委市场和价格研究所研究员郭丽岩的署名文章称,下半年物价将延续在温和区间运行,预计CPI、PPI涨幅会不同程度回落,全年CPI涨幅1.8%左右,PPI涨幅3.5%左右。

国家发改委近日发出紧急通知,部署各地发展改革、价格主管部门加强汛期市场保供稳价工作,要求各地切实加强市场价格调控监管,促进重点商品价格稳定,有效保障困难群众基本生活。

7月25日,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上介绍,今年上半年我国就业形势稳中向好,突出表现为五个特征:一是就业规模持续扩大。上半年,累计实现全国城镇新增就业752万人,同比增长17万人。二是就业结构不断优化。服务业吸纳就业能力进一步增强。三是重点群体就业基本稳定。钢铁、煤炭去产能职工安置平稳有序。四是失业率保持低位。1—6月,全国城镇调查失业率处于4.8%—5.1%的区间,总体保持在较低水平。五是就业质量进一步提升。工资水平继续保持增长,上半年,规模以上企业从业人员平均工资同比增长10.1%。

中期协:

7月23日,中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班在北京举行,中国证监会副主席方星海出席开班仪式并讲话。他表示,抓紧恢复股指期货常态化交易,研究推出金融期货期权,丰富国债期货品种,逐步使更多成熟品种国际化。

工信部:

7月24日,工信部运行监测协调局副局长黄利斌在国新办新闻发布会上表示,工信部将调整优化重点区域产业布局,严控“两高”行业产能,进一步加大去产能力度。

中国物流与采购联合会:

今年上半年,全国社会物流总额为131.1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%,增速比一季度回落0.3个百分点。其中,工业品物流总额119万亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,增速比一季度回落0.1个百分点;进口货物物流总额6.8万亿元,同比增长3.8%,增速比一季度回落1.4个百分点;农产品物流总额1.2万亿元,同比增长3.2%,增速比一季度提高0.1个百分点。上半年,社会物流总费用6.1万亿元,同比增长9%,增速比一季度提高2个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.5%,与一季度持平,比去年同期回落0.1个百分点。  

外汇管理局:

6月中国外汇市场总计成交15万亿元,其中,银行对客户市场成交2.37万亿元,银行间市场成交12.63万亿元;1-6月,外汇市场累计成交84.09万亿元。


【交易所】

上期所:

上期所7月23日发布通知,决定自7月24日交易(即7月23日晚夜盘)起,锌期货1809合约日内平今仓交易手续费调整为15元/手;自8月16日交易(即8月15日晚夜盘)起,该合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

上期所7月24日发布公告称,傅某某7月24日在燃料油期货1901合约上自成交第3次达到交易所处理标准。根据相关规定,上期所决定对该客户采取限制其在燃料油品种上开仓1个月的监管措施。

上期所理事长姜岩25日在第三届中国国际黄金大会上表示,黄金期货上市十年来,市场总体运行平稳,投资者结构不断优化,价格发现和套期保值的功能逐步发挥,黄金期货在优化黄金价格形成机制的同时,为黄金企业提供了有效的风险管理手段。

7月26日,在上期所主办的黄金衍生品发展论坛暨黄金期货上市10周年专题活动上,专家学者汇聚一堂,围绕黄金期货市场创新发展、进一步服务实体经济等内容进行了深入交流。

7月26日,由金瑞期货主办、上期所支持的2018下半年有色金属策略会在深圳举行,来自国内有色企业、投资公司及客户代表等近200人参加了会议,来自宏观领域的实战专家、有色企业及投资公司代表以及金瑞期货有色品种研究员就宏观经济、金属市场走势、有色品种热点、套期保值和市场投资机会等话题进行了深入探讨。

近日,在上期所的支持下,由建信期货牵头、太平洋财产保险股份有限公司参与的西双版纳天然橡胶“保险+期货”项目顺利启动。相关负责人向期货日报记者介绍,该项目将惠及云南省西双版纳勐海县农垦局黎明农场的1672户农户,为20493.91亩种胶面积、预计1000吨橡胶产量提供价格风险保障。

郑商所:

由郑商所支持的永安期货棉花期权风险管理论坛7月21日在石家庄举行。论坛围绕棉企如何利用期权进行风险管理,以及涉棉企业如何在大的市场波动中规避风险,做好原材料采购、库存管理、远期报价等展开。来自全国各地的涉棉企业代表100余人参加了论坛。

郑商所25日发布通知,将开展“保险+期货”县域全覆盖试点建设。根据试点建设要求,此次试点品种为白糖,实施县域为广西壮族自治区罗城仫佬族自治县,试点项目申请主体为保险公司,申请主体须在罗城县有分支机构,且具有从事农业保险业务经营资格。试点项目合作申请主体为期货公司(2—3家),且期货公司下属风险管理公司须具备开展场外期权业务资格。试点服务对象为罗城县全部甘蔗种植户。试点模式是利用“保险+期货”模式,为服务对象提供符合农业生产实际的价格风险管理服务。保险公司收取保费不得高于1.14倍权利金,并应根据投保人需求设计方案, 全县的保险方案必须统一,在提高保险保障程度的同时尽量降低保费。试点项目承保周期应处于白糖生产周期内,且不低于3个月。试点结项日期不晚于2019年4月30日。郑商所将以手续费减免形式对试点项目进行支持,支持资金应全部用于补贴农业经营主体的保险费用。

郑商所日前发布公告称,7月27日,客户刘某在锰硅1809合约自成交第三次达到异常交易行为处理标准,郑商所依据规则给予其在相关合约暂停开仓交易1个月的纪律处分,并记入中国资本市场诚信信息数据库。

大商所:

大商所7月23日通报,近日,客户肖某在铁矿石期货1809合约频繁报撤第3次达到交易所监管标准。根据有关规定,大商所对该客户采取限制其在铁矿石期货1809合约上开仓1个月的监管措施。

近日,大商所期货学院在大连举办“2018全国高校教师衍生品研修班”。来自全国近50所高校的80余名衍生品教学一线教师及相关院系负责人参加了研修。本次培训对象除高校期货人才培育项目的高校教师外,适度扩大至全国高校。来自行业组织、研究机构、现货企业、期货公司及风险管理公司和大商所的11位专家围绕期货市场发展与功能发挥现况、趋势、市场创新业务开展、企业运用期货市场经营管理及期货市场服务实体经济模式、大商所相关重点业务等,对参训教师进行了为期4天的培训,并组织开展了交割库调研及高校期货人才培养座谈会。

由中国煤炭工业协会主办的“2018夏季全国煤炭交易会”7月18日至20日在鄂尔多斯举行,由大商所支持,一德期货承办“炼焦煤基差贸易模式及场外衍生品业务研讨会”,随着焦煤和焦炭期货的逐渐成熟,越来越多的焦煤和焦炭企业开始利用期货及衍生品工具进行风险对冲。

7月24日,大商所玉米期权讲师培训班在大连开班。来自期货公司、期货公司风险管理子公司、现货公司及其他金融机构的100家单位的100名学员参加了培训。据介绍,这些学员经各机构甄选推荐,并通过培训前测试筛选,具有较强的专业水平。

7月27日,大商所、中国石油和化学工业联合会、北京大学光华管理学院联合举办的“石化产业金融与期货高级管理课程”在京开班。来自国内石化龙头企业的70余名学员将在此后的7个月时间里走进北大学堂学期货。

27日,大商所期货学院2018玉米期权讲师培训结业仪式暨优秀分析师颁奖典礼在大连举办。经过训前期权专业测试,来自100家期货公司、风险管理公司、产业客户等单位的100名学员被录取,成为玉米期权讲师团首批受训学员。在为期4天的培训中,专家导师就玉米期权合约制度、豆粕期权运行情况、大商所产业服务思路及“保险+期货”等典型模式等交易所相关业务;如何利用玉米期权服务实体企业风险管理、服务资管团队及投机客户;国际期权市场应用案例等内容进行了系统讲授。


【国际业务】

IMF:

人民币汇率仍然大体上符合基本面;中国今年增速料降至6.6%,应继续收紧宏观金融政策;预计中国总体通胀仍保持在2%左右的水平,今后将逐步上升到2.5%;估计2017年中国的广义政府部门赤字(包括估计的预算外投资支出)约相当于GDP的11%。

欧洲:

为期二天的二十国集团财长和央行行长会议7月22日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯落幕。会议发表公报称,世界经济增长依然强劲,但各经济体增长日趋不同步,短期和中期经济下行风险加剧。这些风险包括贸易和地缘政治紧张局势升级、金融体系脆弱性上升等。 国际贸易和投资是促进经济增长、提高劳动生产率、推动创新和创造就业的重要引擎,各国应通过加强对话与合作来降低风险、增强信心。

英国脱欧白皮书:将继续就爱尔兰边境问题进行讨论;预计过渡期结束后立即落实贸易协定;英国可能需要向欧盟提供额外资金;将推进服务业的进一步自由化。英国脱欧事务大臣拉布:已经同欧盟就80%的脱欧协定达成一致;英国脱欧过渡期是有限的。

欧洲央行维持三大利率不变,维持每月300亿欧元购债规模至2018年9月,9月后将每月购债规模降至150亿欧元,确认在12月底停止净资产购买计划;只要有必要,就将对到期债券进行再投资,再投资将一直持续到QE结束后很长一段时间。

欧洲央行行长德拉吉发布会:①与贸易相关的不确定性依旧显著②仍需要大量宽松,如有必要,准备好调整所有政策工具③预计今年余下的时间通胀将维持目前水平④维持关键利率至少至2019年夏季结束前不变,无需调整利率指引。 

欧洲央行调查:将欧元区2018年GDP增速预期由2.4%下调至2.2%,2019年预期由2%下调至1.9%;将2018年通胀预期由1.5%上调至1.7%,2019年预期由1.6%上调至1.7%,维持2020年预期在1.7%不变;维持长期通胀预期在1.9%不变。

美国:

特朗普政府24日宣布一项总额最高达120亿美元的农业补贴计划,以援助在美国挑起的贸易争端中受损的美国农场主。但该计划遭到许多国会议员、农业协会代表和农场主们的反对,他们纷纷表示“要市场不要补贴”,敦促特朗普政府尽快结束与其他经济体的贸易争端。

美国7月Markit制造业PMI初值55.5,预期55.1,前值55.4;7月Markit服务业PMI初值56.2,预期56.3,前值56.5;7月Markit综合PMI初值55.9,前值56.2。

美国总统特朗普与欧盟委员会主席容克举行联合新闻发布会,特朗普称,与欧盟委员会主席容克在关系上进入了新阶段,同意在非汽车行业货物上朝零关税、零补贴努力;欧盟将进口更多的美国大豆和天然气;协议会有利于强化战略能源的合作;欧美双方将致力于改革世界贸易组织(WTO);在进行贸易对话的过程,不会违背协定的精神。

美国至7月21日当周初请失业金人数21.7万,预期21.5万,前值20.7万人修正为20.8万人;7月14日当周续请失业救济人数174.5万人,预期173.3万人,前值175.1万人修正为175.3万人。

美国6月耐用品订单环比增1%,预期增3%,前值降0.4%;扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值增0.6%,预期增0.5%,前值增0.3%。

美国二季度GDP年化季环比初值4.1%,创4年新高,预期4.2%,前值2%修正为2.2%;GDP平减指数年化季环比初值3,预期2.3,前值2.2。美国总统特朗普:美国经济增速令人惊讶,美国平均经济增速或将大幅高于3%,第二季度数据具有非常强的可持续性,下一季度的数据将会是很亮眼的,美国经济将创下13年以来最好表现。

美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值4%,预期3%,前值0.9%;核心个人消费支出(PCE)年化季环比初值2%,预期2.2%,前值2.3%。


【期货公司】

近日,由华南(期货)私募俱乐部主办、大商所支持的“华南私募汇——能化产业链及期货投资研讨会”在深圳举行。与会嘉宾表示,下半年化工品种或呈现前高后低的走势,宏观经济面的影响是投资者需要关注的重点。

近期,新湖期货有限公司及其风险管理公司上海新湖瑞丰金融服务有限公司携手中国人民财产保险股份有限公司辽宁省分公司,在大商所的支持下,顺利落地签单“保险+期货”玉米收入险项目。该项目惠及辽宁锦州义县、抚顺清原县两地,为891位农民提供收入险保障,合计投保种植面积达7万亩,折合现货量为3万吨。

国内期货行业竞争日趋激烈,面对困境时行业内难免出现悲观的声音。近期,新湖期货董事长马文胜在接受期货日报记者采访时表示,随着我国期货行业发展基础逐步夯实,期货公司将成为衍生品综合业务服务提供商,只有真正服务了市场的需求才有生命力。

日前,在新湖期货举办的2018上海原油投资峰会上,弘则研究董事长、首席经济学家王沛表示,全球经济复苏面临“共振型”回落,今明两年全球可能会受制于整个经济的下行周期,而这也是阶段内判断商品价格的基本前提。

近日,新湖期货及其风险管理公司上海新湖瑞丰金融服务有限公司在我国重要“商品粮基地”与“粮食战略后备粮基地”黑龙江省黑河市逊克农场联合中国太平洋财产保险股份有限公司开展的“订单农业+玉米收入保险+期货”项目在大商所备案后成功落地。


深圳期货同业协会