行业周信息汇集 (2018年07月30日至08月03日)

行业周信息汇集

(2018年07月30日至08月03日)

【行业监管】

习近平:

中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《中国共产党纪律处分条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

中央政治局会议:坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕;加大基础设施领域补短板的力度,把握好去杠杆力度和节奏,协调好各项政策出台时机;继续研究推出一批管用见效的重大改革举措;下决心解决好房地产市场问题,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨;把稳定就业放在更加突出位置。

国务院:

近日,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》,着力创新体制机制,完善国有资产管理体制,深化国有企业改革,促进国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大,有效防止国有资产流失,切实发挥国有企业在深化供给侧结构性改革和推动经济高质量发展中的带动作用。

近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议,分析当前经济金融形势,重点研究进一步疏通货币政策传导机制、增强服务实体经济能力的问题。会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持。

国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税;如果美方一意孤行,将其加征关税措施付诸实施,中方将即行实施上述加征关税措施。

国务院任免国家工作人员,任命刘国强为中国人民银行副行长;任命宣昌能为国家外汇管理局副局长。

证监会:

中国证监会党委决定,赵胜德同志任大商所党委副书记、纪委书记,委派其为大商所监事,提名为大商所监事长人选。王伟军同志任大商所党委委员、副总经理。 

8月3日,证监会发布消息称,已于近日批准中金所开展2年期国债期货交易,合约正式挂牌时间为2018年8月17日。证监会将督促中金所继续做好各项准备工作,确保2年期国债期货的平稳推出和稳健运行。 

证监会8月3日通报,今年上半年,证监会共作出行政处罚决定159件,比去年同期增长41%,罚没款金额63.94亿元,市场禁入20人,进一步巩固了依法全面从严监管的良好局面,保障了资本市场的健康稳定运行。

近日,中国证监会和国务院扶贫办联合举办资本市场扶贫专题研讨班。本次研讨班采取“政策分析、案例解读与小组研讨相结合”的模式,围绕发挥资本市场融资功能支持贫困地区发展、发挥期货市场功能服务“三农”、引导证券期货经营机构和上市公司推进产业就业扶贫三大主题,安排了十次专题讲座、两次经验分享、两次小组研讨及一次现场教学。学员们结合各地区资本市场扶贫工作开展情况及本次研讨班的学习体会积极发言,就贫困地区企业通过绿色通道首次公开发行股票后给地方带来的示范效应、扶贫专项公司债助力精准脱贫项目成果显著、“保险+期货”给贫困地区农民带来的新面貌和新希望等内容进行了分享交流。

日前,证监会就《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则公开征求意见。

周五新闻发布会:

证监会批准中国金融期货交易所开展2年期国债期货交易

证监会就《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关配套规则对外公开征求意见

证监会对4宗案件作出行政处罚

统计局:

7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月回落0.3个百分点,高于临界点,制造业继续保持增长态势。

央行:

中国人民银行7月30日发布消息称,通过支付结算业务执法检查发现,卡友支付和付临门支付两家公司存在违反收单交易信息管理规定、违反商户实名制管理规定等违规问题,合计对两家企业处罚约3475万元。央行表示,将继续依据相关法律规定,持续加强支付结算市场监管,从严惩处支付结算违法违规行为,保障支付市场的持续、稳定和健康发展。

截至6月末,境外机构和个人持有境内债券1.6万亿元,持有境内股票1.28万亿元。

8月1日,中国人民银行召开2018年下半年工作电视会议。会议深入学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的重要部署,总结上半年工作,分析当前国内外经济金融形势,研究部署下半年重点工作。人民银行行长易纲、党委书记郭树清出席会议并讲话。

7月份,为维护银行体系流动性合理充裕、满足金融机构临时性流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共6905亿元,期限1年,利率为3.30%;对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共36.9亿元,其中隔夜5亿元、7天15.1亿元、1个月16.8亿元。当月,人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行3家银行净增加抵押补充贷款(PSL)共303亿元。截至7月末,MLF余额为49225亿元,SLF余额为31.9亿元,PSL余额为32155亿元。

8月3日,中国人民银行宣布,自8月6日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。这是自2017年9月人民银行将外汇风险准备金率调整为0后,再次出手回调。

央行发布2018年上半年地区社会融资规模增量统计表显示,广东、江苏、浙江以1.13万亿元、9433亿元、9206亿元居前三位。

财政部:

财政部7月31日消息,财政部、国家税务总局、工信部、交通运输部近日联合发布通知,对节能汽车减半征收车船税,对新能源车船免征车船税。根据通知,获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下(含1.6升)的燃用汽油、柴油,且综合工况燃料消耗量符合标准的乘用车(含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车),减半征收车船税。

商务部:

商务部7月30日消息,商务部研究起草了《关于修改〈外国投资者对上市公司战略投资管理办法〉的决定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。征求意见稿规定,外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司A股股份12个月内不得转让。而此前为3年内不得转让。

上半年,我国新设立外商投资企业同比增长96.6%,实际使用外资683.2亿美元,同比增长4.1%。与此同时,自贸试验区引领全国外资增长,11个自贸试验区实际使用外资同比增长32.6%。

发改委:

国家发改委7月31日表示,经济体制改革是全面深化改革的重点。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,各地区各部门坚持以供给侧结构性改革为主线,大力推进经济体制改革,重点领域和关键环节改革取得新进展新突破,有效激发了市场主体活力和社会创造力,有力保障了经济平稳健康发展。

8月1日,国家发改委召开全国发展改革系统视频会议,传达学习党中央关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的指示精神,并就做好贯彻落实党中央决策部署的各项具体工作提出要求。

上半年我国消费运行总的来看是平稳的,消费对经济增长的贡献率为78.5%,同比提高14.2个百分点,成为经济增长主要拉动力;将进一步深化重点领域价格改革,清费减负,降低实体经济运行成本,落实好日前出台的绿色发展价格机制的意见。

中期协:

中国期货业协会7月30日发布公告称,根据机构自愿申请,按照协会章程,经协会理事会审议,同意吸收东航物网风险管理有限公司、广州金控物产有限公司、国信金阳资本管理有限公司、徽丰实业(上海)有限公司、上海华发盈期实业有限公司、上海西部永唐投资管理有限公司、苏州创元和赢资本管理有限公司、兴证风险管理有限公司等8家机构成为协会普通会员。 

8月1日发布通知,进一步规范风险管理公司场外衍生品业务,引导业务健康发展。通知称,风险管理公司应当严格以服务实体经济为目标,以客户风险管理需求为导向,合规、审慎开展场外衍生品业务;严禁与客户开展单纯以高杠杆投机为目的、不存在真实风险管理需求的场外衍生品业务。

国家能源局:

7月30日,国家能源局发展规划司司长李福龙在国家能源局举行的新闻发布会上表示,今年上半年,经济运行延续稳中向好态势,叠加天气因素,全国能源消费持续增长,能源消费结构不断优化。 

外汇管理局:

截至7月30日,我国已批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度1032.33亿美元,批准合格境外机构投资者(QFII)投资额度1004.59亿美元,批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度6220.72亿元。

6月份,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14943亿元,支出13106亿元,顺差1837亿元。其中,货物贸易收入13652亿元,支出10391亿元,顺差3262亿元;服务贸易收入1291亿元,支出2716亿元,逆差1425亿元。


【交易所】

上期所:

7月31日,上期能源下调了原油期货1901、1902合约的交易保证金比例和交易手续费标准。自8月2日收盘结算时起,原油期货1901、1902合约的交易保证金比例由7%分别调整至6%、5.5%。当上述合约收盘后的持仓量首次超过3万手(双边)时,自当日收盘结算时起的交易保证金比例恢复为7%。自8月3日交易(即8月2日晚夜盘)起,原油期货1901、1902合约交易手续费从20元/手调整为5元/手。上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起,交易手续费恢复为20元/手。

上期所发起的2018年天胶“保险+期货”试点工作进展顺利,截至7月底,有20个天胶“保险+期货”试点项目已正式启动。其中,申银万国期货开展的天胶“保险+期货”项目第一期已顺利完成,云南省临沧市的1738户胶农将获得650万元赔付。

上期所8月1日发布通知,决定自8月3日交易(即8月2日晚夜盘)时起,镍期货1811合约的交易手续费从1元/手调整为6元/手,日内平今仓交易手续费调整为6元/手。

郑商所:

2018年度郑州商品交易所高级分析师评选活动截至7月31日报名结束,共有252人报名参评,比去年参评人数增加了25%,各品种参评人数同去年相比均有所增加。分品种看,白糖46人、棉花34人、甲醇33人、PTA30人、菜系27人、动力煤25人、期权22人、硅锰14人、玻璃13人。

为提高期货公司棉花期权市场推广能力,做好期权投资者教育,8月1日至2日,郑商所在郑州举办“期权讲习所第十一期培训班”,此次培训主题是“期货公司棉花期权业务培训”。据悉,此次培训郑商所邀请了由国内期权与现货行业专家组成的讲师团队,就郑商所筹备上市的棉花期权相关业务知识、期权交易策略、期权客户端操作介绍、投资者适当性操作以及会员期权业务风控经验等内容进行讲解。

郑商所8月3日发布公告,对苹果交割仓库及车船板交割服务机构进行了调整。调整后苹果交割仓库及车船板交割服务机构分布在陕西、山东、山西、河南及甘肃5省。

郑商所8月3日通报,当日某某基金、刘某某在甲醇期货相关合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准,郑商所依据规则给予其暂停开仓交易1个月的纪律处分。

7月份,共处理异常交易28起,其中自成交15起,频繁报撤单10起,实控组合并持仓超限3起;依据规则询问并认定13组共计38个账户为实际控制关系账户,对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的2名客户采取限制开仓监管措施;共审理违规案件7起,对13名客户给予警告、通报批评、暂停开仓交易等纪律处分。

郑商所发布风险提示函称,近期影响甲醇、PTA市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。 

大商所:

大商所7月30日通报,近日,一实控账户组在鸡蛋期货1901合约超仓,第二次达到交易所监管标准。根据有关规定,大商所决定对该实控账户组采取限制其在鸡蛋期货1901合约上开仓10个交易日的监管措施。

近日,大商所与9家涉农企业在大连签订指定交割仓库协议。这是大商所2018年以来第三次增加农产品指定交割仓库,旨在满足市场交割需求,优化交割仓库布局,增强期货市场服务“三农”的能力。

8月2日,“2018全国石油和化工行业经济形势分析会暨中国石油和化工经济论坛”在黑龙江大庆举行。来自国家相关部委、中国石油和化学工业联合会以及全国石化产业企业的约400人出席会议。大商所表示,服务实体经济是期货市场的根本宗旨。经过20多年发展,大商所初步建立起期货与期权互补、场内与场外互通、境内与境外互联的多层次避险体系,具备了服务企业风险管理的基本条件。

8月1日,大商所发布通知称,为适应市场发展新形势和企业需求,探索推广基于衍生品风险管理服务为基础的期现融合和产融结合新模式,服务实体经济,现面向市场征集新一批产融培育基地。产融培育基地申报主体应为龙头产业机构和银行、证券、基金等金融机构,及其他衍生品市场参与利用及推广的典型企业。 

8月3日,在“2018全国石油和化工行业经济形势分析会暨中国石油和化工经济论坛”举办期间,大商所举办了“2018中国烯烃市场”分论坛。


【国际业务】

港交所:

港交所7月30日表示,港交所已获美国商品期货交易委员会(CFTC)批准,其MSCI亚洲除日本指数期货合约已符合一定要求,可在美国境内销售。中介机构无须执行CFTC的其他监管程序,便可向美国投资者买卖该期货合约。

欧洲:

6月份欧元区失业率为8.3%,与前一个月持平,低于去年6月份的9%。这一数字为2008年12月以来最低水平,显示欧元区劳动力市场持续改善。

欧元区二季度GDP初值环比增0.3%,预期增0.4%,前值增0.4%;同比增2.1%,预期增2.2%,前值增2.5%。欧元区7月调和CPI同比升2.1%,预期升2%,前值升2%;核心调和CPI同比初值升1.1%,预期升1%,前值升0.9%。

欧元区7月制造业PMI终值55.1,预期55.1,初值55.1,前值54.9。德国7月制造业PMI终值56.9,预期57.3,初值57.3,前值55.9。

英国央行以9-0支持加息25个基点至0.75%,预期7-2;以9-0维持资产购买规模在4350亿英镑不变,符合预期。英国央行决策者同意未来将需要更多加息。

英国央行行长卡尼:英国经济正从一季度疲软中复苏;加息将是有限的、渐进的,中性利率将逐渐上升;如果脱欧因素拉低通胀,英国央行将作出行动 ;目前为止,贸易冲突对英国未造成实质性影响。

欧元区7月服务业PMI终值 54.2,预期54.4,初值54.4;综合PMI终值 54.3,预期54.3,初值54.3。德国7月服务业PMI终值 54.1,预期54.4,初值54.4;综合PMI终值 55,预期55.2,初值55.2。英国7月服务业PMI 53.5,创三个月新低。法国7月服务业PMI 54.9,不及预期。

美国:

美国财政部:第二季度借入720亿美元,预计今年下半年净融资7690亿美元。上调第三季度净有价债券预估560亿美元,至3290亿美元,恐将创历史上同期第四个高位;预计第四季度将发行4400亿美元的净有价债券。特朗普减税政策和政府增加开支将推高联邦政府的预算赤字。

美国6月PCE物价指数环比增0.1%,预期增0.1%,前值增0.2%;同比升2.2%,预期升2.3%。美国6月个人收入环比增0.4%,预期增0.4%,前值增0.4%;6月个人消费支出(PCE)环比增0.4%,预期增0.4%。美国5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比增0.2%,预期增0.2%,前值增0.2%;同比增6.51%,预期增6.4%,前值增6.56%。 

美联储维持联邦基金利率目标区间在1.75-2%不变。美联储将经济增速由“稳健”升级至“强劲”;预计将进一步渐进加息;重申货币政策立场仍然是宽松的。

美国7月ADP就业人数增加 21.9万人,预期 18.6万人,前值由 17.7万人修正为 18.1万。

美国7月Markit制造业PMI终值55.3,预期55.5,初值55.5;美国7月ISM制造业指数58.1,预期59.3,前值60.2。

美国至7月28日当周初请失业金人数21.8万人,预期22万人,前值21.7万人;7月21日当周续请失业救济人数172.4万人,预期175万人,前值174.5万人修正为174.7万人。

美国7月非农新增就业人数15.7万,预期19.3万,前值21.3万;失业率3.9%,预期3.9%,前值4%;平均每小时工资环比增0.3%,符合预期,前值增0.2%,同比增2.7%,符合预期,前值增2.7%;平均每周工时34.5小时,预期34.5小时,前值34.5小时。

美国7月ISM非制造业指数55.7,创11个月新低,预期58.6,前值59.1。

美国6月贸易帐逆差463亿美元,创一年半以来最大逆差,预期逆差465亿美元,前值逆差431亿美元。


【期货公司】

7月以来,国际知名基金在国内发行私募产品的消息,受到市场关注。近日,在新湖期货举办的“大宗商品国际化时代下的海内外基金投资高端论坛”上,业内人士表示,国际私募基金在国内落地的速度持续加快,整体来看可以推动我国资本市场发展,也有助于内外资本市场实现合作共赢。

为了全面推进今年天然橡胶“保险+期货”项目,进一步增加当地政府及胶农对于“保险+期货”运作模式的了解,7月26日,海通期货天然橡胶“保险+期货”扶贫项目培训会在云南省金平县举行。

近日,广发期货有限公司及其风险管理公司广发商贸有限公司,在上期所的支持下,联合中国太平洋财产保险股份有限公司和安信农业保险股份有限公司,在云南省普洱市江城县就开展天然橡胶价格指数保险项目举行了签约仪式。

7月26日,由金瑞期货主办,海城市委改革办、市金融办协办,大商所支持的2018年海城市“保险+期货”项目研讨会在辽宁省海城市举行。

近日,由通惠期货主办、上海柔为信息技术有限公司协办、上期能源支持的原油期货策略高端论坛在上海举办。在原油期货交易量日益攀升的背景下,论坛以“走近原油,产业为先”为主题,旨在进一步推动原油期货向实体产业靠拢,帮助产业企业树立正确的交易理念,寻找合适的交易方式,更好地规避风险。包括相关产业企业、贸易商、私募投资机构负责人和个人投资者在内的50余人参加了论坛。

近日,由中原期货主办、郑商所支持的“走进灵宝——中原期货2018年‘理性投资 从我做起’苹果期货投资者报告会”在河南灵宝举行。会议旨在更好地服务产业链企业以及个人投资者参与苹果期货,帮助投资者“明规则,识风险,更好地参与市场”,同时也为了帮助投资者把握后市行情,树立正确的交易理念。包括当地苹果相关产业企业、贸易商、投资者、种植合作社以及储藏冷库相关人员等共130余人参加了投资报告会。

日前,申银万国期货与中国人保上海及临沧分公司合作开展的上期所2018年天然橡胶“保险+期货”价格险项目首期运作圆满结束,云南省临沧市国家级贫困县的1738户投保胶农将获得649.88万元赔付,有效规避了今年上半年天然橡胶价格的下跌风险。

方正证券发布公告称,8月1日,公司完成了对方正中期期货的增资事宜,增资金额为人民币4亿元,增资完成后公司持有方正中期期货的股权比例由90.62%增至 92.44%。方正中期期货注册资本由人民币3.40亿元增至 4.22亿元。

日前,上海中期期货联合中国太平洋财产保险股份有限公司和赤峰市扶贫办在内蒙古赤峰市开展的玉米价格险试点项目,以及联合太平洋保险在辽宁省康平县东升乡、沙金台乡开展的玉米价格险试点项目相继启动,两项目均获得大商所2018年“农民收入保障计划”试点备案资格。

近日,中信建投期货与中信建投证券联合人保财险重庆市分公司和成都市分公司,在重庆合川、涪陵、武隆和四川成都简阳市分别开展3万吨玉米收入险试点,保单于近期顺利出单。该项目获得大商所2018年“农民收入保障计划”项目备案。

8月2日,由期货日报旗下资产管理平台——上海期报投资管理有限公司、光大期货联合主办的“新势力,新征程——‘期报金种子计划’私募邀请会”在广州举行,25家私募投顾和60多位资产管理行业人士围绕私募行业资源整合等话题进行了深入交流和探讨。


深圳期货同业协会