行业周信息汇集 (2019年10月28日至11月01日)

行业周信息汇集

(2019年10月28日至11月01日)


【行业监管】

国务院:

中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,并取得原则共识。双方讨论了下一步磋商安排。

证监会:

证监会主席易会满日前就资本市场改革开放热点话题接受采访。易会满表示,年内将继续推动四项开放措施落地。包括进一步修订QFII、RQFII制度规则,抓紧发布H股全流通工作指引,拓展境外机构投资者进入交易所债券市场投资渠道,以及持续扩大期货特定品种范围,以更大力度引入境外交易者等。同时,正抓紧修订完善配套监管规则,明年取消证券、基金和期货公司外资股比限制。

为持续引导私募机构提高规范化运作水平,证监会于今年上半年组织各证监局对497家私募机构开展专项检查。证监会日前通报了专项检查执法情况。

周五新闻发布会:

证监会就修订《证券期货规章制定程序规定》公开征求意见

证监会启动全面深化新三板改革

银保监会:

银保监会10月28日表示,银保监会将按照党中央、国务院工作部署,会同财政部、农业农村部、林草局等部门,认真贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》,按照政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则,扩大农业保险覆盖面,提高保障水平,拓宽服务领域,优化运行机制,完善大灾风险分散机制,加强基础设施建设,规范市场秩序,推动农业保险高质量发展。

统计局:

中国10月官方制造业PMI为49.3,预期49.8,前值49.8。中国10月官方非制造业PMI为52.8,预期53.6,前值53.7;10月综合PMI产出指数为52,前值为53.1。

商务部:

《关于进一步做好利用外资工作的意见》将于近期印发,《意见》从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、加大外商投资合法权益保护力度等4个方面,提出20条稳外资政策措施。    

商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》提出,支持青岛试点建设上合组织国家特色农产品进口指定监管场地,建设汽车整车及零部件、能源及原材料大宗商品平台,发展二手车出口业务,发展跨境电商业务。探讨投资贸易便利化,推动口岸通关模式改革创新。探索实行外汇资本项目收入结汇支付便利化试点,企业外债注销登记下放至银行办理试点。

中期协:

10月29日,中国期货业协会公布了期货公司2018年诚信评估结果:101家期货公司获得满分,48家期货公司被扣分。根据期货公司2018年诚信评估未满分公司名单,在48家未获满分的期货公司中,大部分公司仅被监管部门处理一次。其中,和合期货被监管部门处理四次,被实施自律惩戒一次;大通期货被监管部门处理四次;金瑞期货被监管部门处理三次。中电投先融期货等9家公司均被监管部门处理两次。

受10月交易日较少影响,10月份全国期货市场交易规模较上月有所下降。以单边计算,当月全国期货市场成交量为28700万手,成交额为21.11万亿元,同比分别增长27.70%和25.49%,环比分别下降17.87%和21.69%。1—10月全国期货市场累计成交量为318522万手,累计成交额为235.43万亿元,同比分别增长29.99%和37.38%。


【交易所】

上期所: 

上期所10月28日公布了修订后的天然橡胶期货合约及相关实施细则。据期货日报记者了解,此次修订主要是把天然橡胶期货的标准交割品质量标准由之前的“符合国标GB/T8081-2008”修改为“符合国标GB/T8081-2018”。此外,还对交割环节胶包外应标志注明的内容作了调整。

10月29日,上期所及其子公司上期能源、郑商所、大商所分别发布相关公告,自2020年1月1日起,数据统计口径由双边计算统一调整为单边计算,以进一步推进期货市场数据统计标准与国际接轨,提升我国期货市场国际化和专业化水平。同时,上述商品期交所分别对各自涉及成交量、持仓量统计口径的业务规则作了修订。

近日,上期所2019年第三期“期货大讲堂”风险管理研讨班走进浙江舟山,市场人士共同探讨2020年以后燃料油市场可能出现的种种变化及应对之策。

10月29日,上期所在上海举办2019年期货公司首席风险官培训会,约150家期货公司的首席风险官或分管风控业务的高管参加了培训。

10月31日,中国石化“东海牌”70号A级道路石油沥青获批为上期所石油沥青期货注册商品。

10月31日,由上期所、海南证监局及海南银保监局联合举办的天然橡胶“保险+期货”精准扶贫专题业务培训会在海口举行。

11月1日,上期所对外发布了锌、镍和螺纹钢3个期货品种的相关指数。

11月1日,中央国债登记结算有限责任公司与上期所、郑商所、大商所、中金所、上期能源在西安举行合作备忘录集中签约仪式,这标志着债券市场与期货市场互联互通迈上新台阶。根据备忘录,中债登与各家交易所接下来将在债券作为期货保证金制度应用于期货市场等方面展开全面深入的合作。

大商所:

由申银万国期货主办、大商所支持的第七届大连期货论坛日前在大连举行。本次论坛以大宗商品中的量化交易为主题,来自期货、证券、保险等行业以及投资机构的嘉宾参加了论坛。

在大商所支持下,由五矿经易期货承办的华南地区化工分析师交流会日前在深圳举行。与会嘉宾表示,能化品整体供应压力逐渐显现。今年油价反复振荡,预计短期不易出现趋势性行情,聚烯烃供应压力将在四季度兑现,需要关注塑料制品出口下滑对需求的影响,乙二醇已经进入供应过剩周期,但可关注阶段性交易机会。

10月29日,由辽宁省金融监管局、辽宁证监局、大连证监局和大商所联合主办的第二届产业企业风险管理大会在沈阳举行。

近日,由大商所支持、安粮期货深圳分公司主办的豆粕期货期权投资报告会在深圳举行。市场人士在会上表示,综合来看,四季度豆粕消费将较去年同期小幅下降。

11月1日,中国证券业协会、大商所子公司大连飞创信息技术有限公司及恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司三家软件开发商共同签署《证券行业核心业务软件系统统一测试合作备忘录》。该备忘录约定,利用大商所行业测试中心专业技术平台,对证券行业主流核心业务软件系统进行统一测试。

2019年10月,大商所处理异常交易行为37起,包括自成交超限26起、频繁报撤单超限11起,通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示。 同时,大商所处理违规交易线索8起,包括涉嫌对敲转移资金1起、涉嫌自成交或约定交易影响合约价格5起、涉嫌违反持仓管理规定1起、其他类型涉嫌违规行为1起,对相关客户采取相应监管措施。

郑商所:

郑商所10月29日发布公告,修改期权合约的挂牌规则,除挂牌连续两个近月合约外,其后的月份在标的期货合约单边持仓量达到5000手之后挂牌,较原先的双边5000手挂牌标准有所提高。

近日,郑商所发布《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》修订案和《关于调整白糖、棉花期权持仓限额的公告》,调整部分期货及期权品种限仓标准。

近日,郑商所开展的为期一年的期货公司子公司期权做市仿真预选赛顺利结束。按照比赛规则,共有7家期货公司子公司获得2020年10月前参加郑商所期权做市商选拔的资格,其中华期创一成都投资有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、国泰君安风险管理有限公司获得表彰。


【国际业务】

日本:

日本央行维持基准利率在-0.1%不变,维持10年期国债收益率目标在0%附近不变,维持资产购买规模不变,符合预期。日本央行调整前瞻指引,删除此前指引中的利率时间框架,并下调今明两年通胀和GDP增长预期。

日本9月新屋开工同比降4.9%,预期降6.7%,前值降7.1%;营建订单同比降6.8%,前值降25.9%。日本10月家庭消费者信心指数为36.2,预期35.3,前值35.6。

欧洲:

英国议会批准在12月12日提前举行大选。英国工党领袖科尔宾称,在欧盟同意将英国脱欧最后期限延期至2020年1月31日后,其对于“排除无协议脱欧选项”的条件已经被满足;工党将支持政府提出的在12月提前大选动议。

英国10月制造业PMI为49.6,预期48.1,前值48.3;英国制造业PMI连续第6个月处于50荣枯分界点下方。

欧元区三季度GDP初值同比增1.1%,符合预期,前值增1.2%;环比增0.2%,预期增0.1%,前值增0.2%。

欧元区10月CPI初值同比升0.7%,预期升0.7%,前值升0.8%;核心CPI初值同比升1.1%,预期升1.1%,前值升1.2%。

德国9月实际零售销售同比升3.4%,预期升3.5%,前值升3.2%;环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.5%。

德国10月CPI初值同比升1.1%,预期升1.1%,前值升1.2%。德国10月调和CPI初值同比升0.9%,预期升0.8%,前值升0.9%。

法国10月CPI同比升0.7%,预期升0.9%,前值升0.9%;调和CPI同比升0.9%,预期升1%,前值升1.1%。

意大利第三季度GDP初值同比增0.3%,预期增0.2%,前值增0.1%。10月CPI初值同比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.3%。

欧元区10月消费者信心指数终值为-7.6,预期-7.6,初值-7.6。欧元区10月经济景气指数为100.8,预期101.1,前值101.7。

美国:

美联储宣布降息25个基点,将基准利率范围下调至1.50%-1.75%,为年内第三次降息,符合市场预期。美联储同时还暗示放松政策的举措可能接近停顿。美联储重申经济前景仍存在不确定性,劳动力市场强劲,经济增长温和,消费一直强劲增长,但商业投资和出口“依然疲软”。美联储重申购买国库券的计划,指出通胀低于2%,预期基本持平;美联储还将贴现率下调25个基点至2.25%。美联储在政策声明中删除了政策制定者将“采取适当行动”以维持经济扩张的措辞。

美联储主席鲍威尔:当前货币政策的立场可能仍然是合适的,如果前景发生实质改变我们将继续作出回应;目前没有考虑加息,未来当时机合适时,将有时间来加息;在加息前需要通胀大幅走高;国库券购买纯粹是技术性措施,(重申)不应当把这视作是量化宽松(QE);没有看到任何通胀大幅上升的风险;希望锚定通胀预期,并让其与2%的通胀目标相一致。

美国9月成屋签约销售指数环比增1.5%,预期增0.9,前值由增1.6%修正为增1.4%。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.03%,预期升2.1%,前值升2%;同比升1.5%,前值升1.6%。

美国第三季度实际GDP年化季环比初值升1.9%,预期1.6%,前值2%;三季度GDP平减指数初值1.7%,预期1.9%,前值2.4%。

美国第三季度PCE物价指数年化初值季环比增1.5%,预期增2%,前值增2.4%;核心PCE物价指数年化初值季环比增2.2%,预期增2.1%,前值增1.9%。

美国10月季调后非农就业人口增12.8万人,预期增8.9万人;失业率为3.6%,预期为3.6%,前值为3.5%;平均每小时工资环比升0.2%,预期升0.3%,前值持平。

美国10月ISM制造业PMI为48.3,预期为48.9,前值为47.8。美国10月Markit制造业PMI终值为51.3,预期为51.5,前值51.5。

美国9月PCE物价指数同比升1.3%,预期升1.4%,前值升1.4%;核心PCE物价指数同比升1.7%,预期升1.7%,前值升1.8%。美国10月芝加哥PMI为43.2,预期48,前值47.1。

美国至10月26日当周初请失业金人数为21.8万人,预期21.5万人。美国10月挑战者企业裁员人数为5.03万人,前值为4.16万人。


【期货公司】

10月25日,主题为“新时代资产配置的选择与机遇——大宗商品ETF开启资产配置新渠道”的活动在重庆举行。活动由中信建投期货、大成基金共同主办,中信建投证券协办,吸引了私募机构和产业客户超过120人参加会议。

瑞达期货10月29日晚间发布公告称,近日公司收到中国证监会核发的《关于核准设立瑞达基金管理有限公司的批复》。批复称,核准设立瑞达基金管理有限公司,核准瑞达基金注册资本为1亿元、股权结构为瑞达期货出资比例100%,经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。这是继南华期货设立南华基金管理有限公司后,国内期货公司设立的第二家公募基金管理公司。 

10月29日,永安期货2019小麦期现市场形势展望暨强麦合约规则修订宣讲会在郑州举行。 

11月2日,在由浙江期货行业协会、浙江省金融业发展促进会主办、永安期货承办的“第三届钱塘江论坛·2019中国大宗商品金融服务创新峰会”上,各界人士针对这些问题进行了深入的探讨。

11月2日,由中原期货举办的“第二届赢在中原期货实盘交易大赛颁奖典礼暨2019年棉花期权服务实体经济报告会”在郑州举行,包括棉花产业机构的投资者以及第十三届全国期货实盘交易大赛获奖选手等大约100人参加了报告会。

近日,由国泰君安期货和建信基金共同主办、郑商所协办的“大宗商品指数化基金配置及投资机会——能源化工ETF专题论坛”在北京举行。论坛旨在探讨建信基金能源化工ETF的配置及投资价值。


深圳期货同业协会