行业周信息汇集 (2018年02月05日至02月09日)

行业周信息汇集

(2018年02月05日至02月09日)


【行业监管】

国务院:

国务院总理李克强2月7日主持召开国务院常务会议,部署进一步采取市场化债转股等措施降低企业杠杆率,促进风险防控提高发展质量。

央行:

2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。中国人民银行党委书记、行长周小川出席会议并讲话。党委副书记、副行长易纲主持会议。会议提出,保持货币政策稳健中性。综合运用多种货币政策工具,保持银行体系流动性合理稳定,促进货币信贷和社会融资规模合理增长。

2018年1月末,我国外汇储备规模为31615亿美元,较2017年12月末上升215亿美元,升幅为0.68%,连续第12个月出现回升。

近期除普惠金融定向降准释放长期流动性约4500亿元外,全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的临时准备金动用安排(CRA)。目前CRA使用已达高峰,累计释放临时流动性近2万亿元。

证监会:

原油期货将于3月26日在上期所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易。这意味着中国首个国际化期货品种原油期货即将上市。

周五新闻发布会:

证监会对5宗案件作出行政处罚 涉及山西证券贾俊琪

证监会:3月26日启动原油期货挂牌交易

发改委:

国家发改委、国家能源局、国家安监局、国家煤监局联合制定的《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放 促进落后产能有序退出的通知》2月9日正式公布。

统计局:

2018年1月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%,涨幅较上月回落0.3个百分点,环比上涨0.6%,涨幅较上月上升0.3个百分点;同期工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.3%,涨幅较上月回落0.6个百分点,环比上涨0.3%,涨幅较上月回落0.5个百分点。 

财政部:

财政部公布第四批396个PPP示范项目,涉及投资7588亿元。向基层项目和重点地区倾斜,东、中、西部地区项目数分别为96个、142个和158个,投资额分别为2208亿元、1950亿元和3431亿元。向重点领域和薄弱环节倾斜,农业以及旅游、教育、文化、体育、养老等基本公共服务领域项目共91个、投资额861亿元,占比分别为23%和11.3%。                      

商务部:

商务部副部长王炳南6日在国新办发布会上表示,今年春节市场总体平稳有序,商品供应充足,预计春节前农产品价格还将有一定幅度上涨。商务部监测数据显示,全国36个大中城市日均猪肉供应量达到3万吨,蔬菜供应量达到16万吨。重点零售企业商品备货量同比增加10%—15%,各大批发市场、超市生活必需品的备货量比平时增加30%—40%,可供7—10天销售。

外汇管理局:

国家外汇管理局局长潘功胜日前撰文指出,稳步推进金融市场双向开放,继续推进境内股票、债券市场开放,完善“债券通”,扩大境内商品期货等衍生品市场对外开放。

2017年四季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入284.33亿元,流出218.20亿元,净流入66.14亿元。同期,我国境内金融机构对境外直接投资流出231.13亿元,流入157.38亿元,净流出73.75亿元。

2017年全年,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入763.50亿元,流出561.48亿元,净流入202.02亿元;我国境内金融机构对境外直接投资流出943.43亿元,流入752.61亿元,净流出190.83亿元。

截至2017年年末,境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量9746.22亿元,我国境内金融机构对境外直接投资存量15319.35亿元。   

工信部:

拟对新能源汽车免征购置税目录进行动态管理。对2017年1月1日以前列入《目录》后截至公告发布之日无产量的车型,2017年1月1日及以后列入《目录》后12个月内无产量的车型,经公示5个工作日无异议后,从《目录》中予以撤销。

2月7日,工信部发布题为《2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑》的文章。工信部在文章中表示,2018年钢铁行业仍要坚定不移去产能,严禁以任何名义新增钢铁产能。要加强行业运行监测分析,结合钢铁去产能、产能置换等工作,进一步加强调查研究和对地方工作的指导,避免钢材价格大幅波动,维护市场平稳运行。

海关总署:

1月份,我国货物贸易进出口总值2.51万亿元,比去年同期(下同)增长16.2%。其中,出口1.32万亿元,增长6%;进口1.19万亿元,增长30.2%;贸易顺差1358亿元,收窄59.7%。

 

【交易所】

上期能源:

2月9日,上期所子公司上海国际能源交易中心明确了原油期货可交割油种、品质及升贴水。根据公告,原油期货可交割油种包括阿联酋迪拜原油和上扎库姆原油、阿曼原油、卡塔尔海洋油、也门马西拉原油、伊拉克巴士拉轻油,以及中国胜利原油。

中金所:

1月份,中金所共处理异常交易行为26起。其中,客户(组)日内撤单次数超限3起,客户(组)日内大额报撤超限一起,客户(组)股指期货日内开仓交易量较大22起。当月,中金所处理套保客户持仓合约价值超过对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值或套利客户净持仓超过对应现货市值行为12起。中金所对上述行为所涉及的46名客户分别采取了限制开仓等监管措施。        

上期所:

1月份,上期所共处理异常交易行为60起。其中,自成交超限20起,频繁报撤单超限36起,大额报撤单超限一起,实际控制关系账户组合并持仓超限3起。当月,上期所共对10起造成价格异常波动的交易行为进行排查,对其中一起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。

1月30日至2月1日,上期所和山东省期货业协会共同组织了2018年第一期有色(铅锌)产业培训基地活动,参加培训的学员不仅通过理论学习对铅锌产业链有了较为全面的认识,还前往河南省济源市对豫光金铅股份有限公司进行了实地考察。

上期所通知称,2月15日至2月21日为节假日休市,同时公布2018年春节期间市场风险控制措施,对春节前后相关品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整,并对连续交易时间作出安排。

自2月12日交易(即2月9日晚夜盘)起,镍NI1805合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为30元/手。 

郑商所:

郑商所对春节期间各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:自2月13日结算时起,除菜籽、强麦外,其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%,涨跌停板幅度由原比例调整至7%。2月22日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日结算时起,各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至正常水平。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。

为了积极响应和贯彻落实中央一号文件精神,2018年郑商所将稳步推进红枣等涉农期货品种上市工作,进一步扩大“保险+期货”试点规模和范围,全力推进金融业跨界融合,提升期货市场服务“三农”水平。

2018年1月份,郑商所积极履行一线监管职责,持续强化市场监管,依据规则及时查处各类异常交易及违规交易行为,维护市场平稳运行。1月份,郑商所共排查异常交易线索800余条,处理异常交易26起;依据规则认定3组共12个账户为实际控制关系账户。1月份,郑商所共审理违规案件1起,对2名客户给予暂停开仓交易的纪律处分,并记入中国资本市场诚信信息数据库。

在郑商所苹果期货上市首日签约运作的全国首单苹果“保险+期货”项目,经过近一个月时间的运作,投保方(果农)选择提前结项。2月8日,陕西省宜君县彭镇武家塬村的26户投保贫困农户获得合计9.4万元理赔款,每吨苹果规避了940元的价格下跌风险。

日前,由浙江省援疆指挥部、郑商所主办,太平洋产险浙江分公司和新疆分公司、浙商期货共同承办的棉花“保险+期货”交流研讨会在杭州举行。会上,与会人士就棉花“保险+期货”进行了全面探讨。

2018年将稳步推进红枣、咖啡等涉农期货品种上市工作,进一步扩大“保险+期货”试点规模和范围,全力推进金融业跨界融合,探索“订单农业+保险+期货(权)”试点,提升期货市场服务“三农”水平。

大商所:

中国证监会已正式批复大商所的生猪期货立项申请。作为全球最大的畜牧品种和我国最大的农业品种,生猪期货的上市将为我国生猪养殖企业提供有效的风险管理工具,进一步助力我国农业产业的健康发展。

大商所对各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准作如下调整:自2月13日结算时起,将黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%;将铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至9%和11%;焦炭、焦煤、胶合板和纤维板品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准维持不变。

近日,某实控账户组在豆粕期权1805合约第2次超仓,根据《大连商品交易所异常交易管理办法(试行)》,达到交易所监管标准。根据《〈大连商品交易所异常交易管理办法(试行)〉有关监管标准及处理程序》的有关规定,大商所决定对该实控账户组采取限制其在豆粕期权开仓10个交易日的监管措施。

2月7日,大商所就铁矿石期货引入境外交易者相关规则修正案及草案向市场公开征求意见,明确了境外交易者可以直接委托期货公司会员进行交易,或者委托境外经纪机构,由境外经纪机构转委托期货公司会员进行交易。

2月8日,大商所公布2017年度会员表彰名单。根据市场参与度及产业服务能力和效果等综合评价,国投安信期货等60家会员单位荣获14个类别的183个奖项。

大商所日前在大连举办2017年“保险+期货”试点项目结项评审会,对2017年大商所支持开展的32个试点项目进行评审。最终,32个“保险+期货”试点项目全部通过评审。南华期货开展的大豆收入险项目、鲁证期货和永安期货开展的玉米价格险项目分获前三名。


【国际业务】

芝商所:

2017年芝商所总收入为36亿美元,营业利润为23亿美元。经调整后的净利润为16亿美元,相比2016年增长6%,摊薄后每股盈利4.77美元,涨幅为5%。净利润增长的原因是收入同比增长1%,同时经营支出相对平稳。芝商所2017年日均交易量为1630万份合约,较2016年上涨4%;清算和交易费用收入为31亿美元,比2016年上升2%;市场数据业务收入3.92亿美元,同比下降4%。

港交所:

香港交易所2月7日表示,计划今年第二季度将旗下交投最活跃的4只股票指数期权纳入收市后交易时段。这4只股票指数期权分别是恒生指数期权、恒生中国企业指数期权、小型恒生指数期权和小型恒生中国企业指数期权。该计划仍待监管机构批准。 

欧元区:

欧盟将欧元区2018年GDP增速预期由2.1%上调至2.3%,通胀预期由1.4%上调至1.5%,预计欧元区核心通胀将仍然受抑。

美国:

美国2月3日当周初请失业金人数22.1万,预期23.2万,前值23万;1月27日当周续请失业救济人数192.3万,预期194万,前值195.3万修正为195.6万。

新一届美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔5日在华盛顿宣誓就任。

2017年美国贸易逆差创下9年来最高纪录,这意味着特朗普政府旨在缩小贸易逆差的“美国优先”政策彻底失效。2017年美国商品和服务贸易逆差较前一年飙升12.1%,达5660亿美元,创下2008年以来新高;其占国内生产总值的比重为2.9%,也高于2016年的2.7%。

美国总统特朗普签署支出法案,正式结束政府停摆。此前,美国众议院获得足够支持票,通过结束政府停摆的法案。参议院以71-28的投票结果通过该法案。


【期货公司】

2月1日,浙商期货主办“浙商期货农产品论坛暨深圳分公司开业典礼”,与会嘉宾表示,2018年大豆价格仍面临短周期压力,长期来看农产品市场整体将趋强,可利用对冲套利降低交易整体波动率,提升安全度。

由弘业期货主办、郑商所支持的“2018苹果期货应用研讨会”日前在临汾吉县举办。来自吉县、乡宁、隰县的苹果产业企业、专业合作社、果库及种植大户40余人参与了此次研讨会。

2月8日,海通期货发布公告称,拟向全资子公司上海海通资源管理有限公司增加3亿元注册资本,将海通资源的注册资本增加到5亿元,其中公司认缴出资5亿元。

天风期货2月8日公布2017年年度报告。报告显示,2017年,公司实现营业收入10338.08万元,较2016年下降30.17%;实现净利润679.07万元,较2016年下降83.09%。2017年,天风期货经纪业务手续费收入2242.61万元,同比下降22.62%;投资咨询业务收入1355.93万元,同比增长570.95%;资产管理业务收入3242.45万元,同比下降64.32%。

国内上市公司中粮生化2月8日发布公告称,为充分发挥期货套期保值功能,有效规避市场风险、降低原油市场价格波动对公司主营产品燃料乙醇价格的影响,公司拟委托深圳中粮商贸服务有限公司为境外期货交易的代理方,开展原油期货套期保值业务。


深圳期货同业协会