行业周信息汇集 (2022年12月12日至12月16日)
行业周信息汇集
(2022年12月12日至12月16日)
【行业监管】
国务院：
国务院副总理刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，必须坚定实施扩大内需战略，不断释放内需潜力，充分发挥内需拉动作用，建设更加强大的国内市场，推动我国经济平稳健康可持续发展。《纲要》提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标包括消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立等。《纲要》提出，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式。推动生育政策与经济社会政策配套衔接。增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。实施渐进式延迟法定退休年龄。加强对高收入者的税收调节和监管。
央行：
12月14日，中国人民银行发布《金融基础设施监督管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《办法》旨在明确金融基础设施监督管理总体制度框架，健全金融基础设施准入管理，推动构建国内国际“双循环”的新发展格局，促进金融更好服务实体经济。
中国11月金融数据重磅出炉！央行公布数据显示，中国11月新增人民币贷款1.21万亿元，略低于市场预期，企（事）业单位中长期贷款增加7367亿元，同比多增3950亿元，连续四个月同比多增。社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元，11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%，增速创1年新低。11月末M2同比增12.4%，为2016年4月以来最高。
证监会：
近日，证监会已同意上海期货交易所螺纹钢期权和白银期权注册，合约2022年12月26日正式挂牌交易。
统计局：
中国11月主要经济数据出炉，规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资同比增速分别为2.2%、-5.9%和5.3%，均低于市场预期。前11个月房地产开发投资额、商品房销售面积、房企到位资金同比分别下降9.8%、23.3%和25.7%，降幅有所扩大。同时，11月份全国城镇调查失业率上升至5.7%。不过，高技术产业投资仍保持快速增长，新动能、新能源产品需求也依旧旺盛，相关产品生产保持高速。国家统计局表示，11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。
中期协：
为进一步提升期货公司合规经营意识和风险管理能力，促进首席风险官业务交流，郑商所联合湖北证监局、中期协举办2022年度期货公司首席风险官培训班，培训主题为“深入学习期货和衍生品法，助力行业行稳致远”。来自中国证监会、中期协、郑商所、证监局、期货公司的专业人士在活动中为大家解读了期货经营机构监管制度，分享了期货公司合规风控管理相关注意事项等。
【交易所】
广交所：
12月16日，广期所发布通知，自12月22日起开展资产作为保证金业务。根据通知，可作为保证金的资产为标准仓单以及财政部在境内发行的记账式国债（简称国债）。标准仓单作为保证金的折扣比率为80%，国债作为保证金的折扣比率为80%。标准仓单作为保证金的手续费标准为月化1.5‰，国债作为保证金的手续费标准为年化0.5‰。手续费以每日结算后标准仓单、国债折后金额为基数计费，按月收取，每月第一个交易日收取上月手续费。计费周期内提取作为保证金的标准仓单、国债的，提取当日收取该笔业务当月应收的手续费。
12月14日，广期所举办会员入会仪式，向首批会员单位颁发会员证书。广期所党委书记、董事长胡政发表致辞，142家会员单位主要负责人通过线上方式接入。广期所正式迎来首批会员，标志着开市交易进入倒计时。
上期所：
12月15日，上期所上期综合业务平台上线保税标准仓单交易，首个上线交易标的为20号胶保税标准仓单。这标志着持有上海国际能源交易中心的20号胶保税标准仓单的交易商，可以将保税标准仓单通过平台进行直接交易。
根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、法规和规章，上海期货交易所起草了《上海期货交易所白银期货期权合约(征求意见稿)》《上海期货交易所螺纹钢期货期权合约(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
郑商所：
12月19日起，郑商所将对业务服务平台上的结算业务单据使用电子印章，首批使用电子印章的业务单据包括仓单、资金相关业务单据和月对账单，会员单位可登录系统直接下载，郑商所不再提供对应纸质单据。这是郑商所借助金融科技积极提升市场服务质效的又一重要举措。
为引导产业企业运用期货和衍生工具管理生产经营风险，助力提升产业链供应链韧性，日前，郑商所联合中国氮肥工业协会在线上举办“稳企安农护航实体”——2022年甲醇、尿素（期货衍生品）产业大会。本次大会为期四天，采用主论坛加分论坛形式，聚焦宏观经济形势分析、行业政策解读、期货运行及服务实体经济情况、产业企业风险管理等主题，发挥期货及衍生品市场功能，推动氮肥、甲醇行业高质量发展。
12月9日，郑商所2022年“产业基地”评审会（线上）顺利举行。来自棉花/棉纱、白糖、PTA/短纤、甲醇、综合业务平台等12个品类的31家“产业基地”代表围绕灵活运用期货期权工具稳定生产经营、发挥龙头示范作用广泛开展市场培育等主题进行了精彩答辩。记者了解到，本年度“产业基地”企业涵盖生产加工、仓储、贸易、电子服务平台等产业链上下游各类市场主体，在提升各行业整体风险管理水平，践行期货服务实体经济担当等方面取得较好成效。
大商所：
12月15日，大商所发布公告，就乙二醇期货期权、苯乙烯期货期权合约向市场公开征求意见。
12月9日，大商所大宗商品仓单登记中心与中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统正式联通。作为首批与大连商品交易所签署合作协议的银行，工商银行在上线首日携手浙江中菁实业有限公司、中信期货大连分公司，成功办理网络仓单质押登记业务，登记笔数2笔，贷款金额176万元。此举标志着打通全线上仓单融资的“最后一公里”，保障了仓单在网络融资过程中的高效流转以及权属清晰，助推期货市场服务实体经济取得更大的成效。
【国际业务】
欧元区：
欧洲央行如期加息50个基点，在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达2008年12月以来最高。该行同时宣布，将于明年3月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。欧洲央行行长拉加德表示，现有信息表明，明年2、3月份可能将继续加息50个基点。英国央行也宣布加息50个基点至3.5%，为连续第九次加息，利率升至2008年10月以来新高水平。此次利率决议中，有2名政策委员支持暂停加息，另有1位委员支持加息75个基点。大多数委员都认为后续还将继续加息，但并没有给出利率峰值的预期。
英国央行2022年12月如期加息50个基点，将政策利率从3%提高至3.5%，为连续第九次加息。法兴银行预计，英国央行还将两次加息50个基点，至2023年3月23日利率达到4.5%的峰值，但后一次加息存在仅加25个基点可能性。
欧元区11月CPI终值升10.1%，预期升10%，初值升10%，10月终值升10.6%；环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%，10月终值升1.5%。欧元区10月未季调贸易帐逆差265亿欧元，季调后贸易帐逆差283亿欧元。
欧元区12月制造业PMI初值为47.8，预期47.1，11月终值47.1；服务业PMI初值为49.1，预期48.5，11月终值48.5；综合PMI初值为48.8，预期48，11月终值47.8。
欧元区10月工业产出同比升3.4%，预期升3.4%，前值升4.9%；环比降2%，预期降1.5%，前值升0.9%。
美国：
美国12月Markit制造业PMI初值46.2，创31个月新低，预期47.7，前值47.7；12月Markit服务业PMI初值44.4，创4个月新低，预期46.8，前值46.2；12月Markit综合PMI初值为44.6，亦创4个月新低。
美国上周首次申请失业金人数为21.1万人，降至9月份以来最低水平，明显低于市场预期的23万人。此外，美国截至12月3日当周续请失业金人数167.1万人，符合预期。
美国11月零售销售环比下降0.6%，创11个月以来最大降幅，高于经济学家预期的下降0.2%。核心零售销售环比下降0.2%，预期为上涨0.2%。
美国11月工业产出环比降0.2%，为11个月以来最大降幅，预期升0.1%，前值降0.1%。美国10月商业库存环比升0.3%，预期升0.4%，前值由升0.4修正至升0.2%。
美联储在今年最后一次议息会议上如期加息50个基点，基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，并重申继续加息“可能”适宜。此外，“点阵图”将明年终端利率上调至5.1%，略超市场预期，并预言2024年之前利率保持高位、不会降息。市场对此作出鹰派解读，美元和美债收益率拉升，美股集体转跌，金价跳水。
美联储主席鲍威尔新闻发布会要点总结：1）、政策利率方面，在对通胀回落至2%有信心之前，美联储不会降息；需要将利率保持在最高水平，直到我们真正确信通胀正在持续下降；2月加息规模将取决于未来的数据和就业市场。2）、通胀方面，需要更多通胀下降的证据；FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。3），就业方面， 没有价格稳定，就没有持续强劲的劳动力市场；劳动力市场仍然极度紧俏；希望我们重回疫情前的劳动力市场水平。4）、经济方面， 相比2021年，美国经济增速已经在2022年显著放缓；实现“软着陆”的路径很窄，但仍有可能；美联储尚未讨论可以接受的经济衰退程度。
美联储FOMC声明：持续加息可能是适当的；委员们一致同意此次的利率决定；最近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位；通胀仍然高企，反映出与疫情有关的供需失衡；美联储在确定加息步伐时将考虑累计收紧、政策滞后以及经济和金融发展。
美联储下调美国明后两年经济增速预期。美联储FOMC经济预期显示，2022至2025年底GDP增速预期中值分别为0.5%，0.5%，1.6%，1.8%。（9月预期分别为0.2%，1.2%，1.7%，1.8%）。
美联储上调2022-2025年通胀预期。美联储FOMC经济预期显示，2022至2025年底PCE通胀预期中值分别为5.6%，3.1%，2.5%，2.1%。（9月预期分别为5.4%，2.8%，2.3%，2.0%）。
美联储点阵图：预计2023年年底的联邦基金利率为5.1%，9月份料为4.6%；预计2024年年底的联邦基金利率为4.1%，9月份料为3.9%；预计2025年年底的联邦基金利率为3.1%，9月份料为2.9%；预计长期联邦基金利率预期为2.5%，9月份料为2.5%。
美国11月CPI超预期回落！美国劳工部公布数据显示，美国11月CPI同比上涨7.1%，为2021年底以来最小增幅，低于市场预期的7.3%，前值为7.7%；11月CPI环比上涨0.1%，低于预期值0.3%和前值0.4%。美国11月核心CPI同比上涨6.0%，环比上涨0.2%，也均低于市场预期。分析认为，当前通胀已经明显减速，有理由相信美联储在年内最后一次议息会议上削减加息幅度至50个基点是合理的。
【期货公司】
12月12日，五矿期货2022年甘肃省秦安县苹果“保险+期货”项目顺利完成前期筹备，正式入场进行期权策略风险对冲，为当地的470吨苹果提供价格保障。2022年度，五矿期货在秦安县共开展两个苹果“保险+期货”项目，合计覆盖苹果5160吨，五矿期货提供部分保费支持。首个项目已于10月中旬完成风险对冲，实现赔付179.94万元。
12月12日，五矿期货云南省彝良县生猪“保险+期货”试点项目顺利完成风险对冲。本项目是五矿期货联合太平洋产险云南分公司及彝良支公司助力彝良县开展的首单“保险+期货”试点项目，覆盖当地生猪约610.6吨，预计最终赔付为50.63万元，赔付率达112.5%。
