行业周信息汇集

(2023年4月24日至5月5日)

【行业监管】

统计局：

国家统计局公布数据显示，中国4月制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为49.2%、56.4%和54.4%，低于上月2.7、1.8和2.6个百分点，三大指数不同程度回落，但总体产出继续保持扩张，企业生产经营活动延续恢复发展态势。制造业中，反映市场需求不足的企业比重为56.9%，较上月上升1.6个百分点，创36个月以来的新高。统计局表示，受市场需求不足和一季度制造业快速恢复形成较高基数等因素影响，4月制造业PMI降至临界点以下，景气水平环比回落。

国家统计局最新报告显示，我国农民工群体总量持续增加，收入平稳上涨。2022年，全国农民工总量达2亿9562万人，比上年增加311万人，增长1.1%。农民工月均收入平稳增长，月均收入比上年增长4.1%。

今年一季度，文化企业实现营业收入28816亿元，比上年同期增长4%；实现利润总额2043亿元，比上年同期增长38.1%，营业收入利润率为7.09%。

今年一季度国铁集团实现收入2719亿元，同比增长18.2%；累计发送旅客7.53亿人次，同比增长66%。国家铁路货物发送量屡创新高，一季度累计发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%。

据国家统计局数据，1-3月份，全国规模以上工业企业实现营业收入31.18万亿元，同比下降0.5%；利润总额1.52万亿元，同比下降21.4%。3月当月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长0.6%，由降转增。

央行：

中国外汇储备规模连续两个月上升，创近14个月新高。截至4月末，中国外汇储备规模为32047.66亿美元，环比增加208.94亿美元。国家外汇管理局表示，4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。数据同时显示，中国央行持续购金，4月末黄金储备为6676万盎司，环比增加26万盎司，为连续第六个月增持。

工信部:

一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比下降1.1%，降幅较1-2月份收窄1.5个百分点；其中，3月当月同比增长1.2%。固定资产投资同比增长14.5%，比同期工业投资增速高5.9个百分点。

中国物流与采购联合会:

4月份，中国物流业景气指数为53.8%，环比回落1.7个百分点；仓储指数为53.7%，环比上升3.5个百分点。公路物流运价指数为103.2点，环比回落0.18%。电商物流指数为109点，比上月提高0.7个点。

商务部：

商务部公布，“五一”假期，居民出行意愿强烈，消费热情高涨，消费市场保持较快增长。据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。

财政部：

据财政部，一季度国有企业营业总收入19.76万亿元，同比增长6.4%；利润总额1.12万亿元，同比增长12.4%。3月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。

中期协：

以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为672,379,797手,成交额为441,554.97亿元，同比分别增长43.26%和8.09%，环比分别下降7.19%和11.52%。1—4月全国期货市场累计成交量为2,335,718,479手，累计成交额为1,650,511.89亿元，同比分别增长16.62%和下降2.60%。

据中期协5月4日消息，为贯彻落实《中华人民共和国期货和衍生品法》，中国证监会日前对《期货市场客户开户管理规定》进行了修改，据此，中期协配套修订《期货公司互联网开户规则》，并于2023年5月4日发布实施。

由国家粮油信息中心、四川省粮食行业协会主办，郑商所支持的“2023年第十一届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会”日前在成都举办。参会企业表示，受国际市场影响，在现货市场迎来较大波动情形下，企业如果不能妥善使用期货套期保值工具，将会面临较大风险。

截至2023年3月31日，共有97家期货公司在中期协备案设立100家风险管理公司，其中有99家风险管理公司备案试点业务。全行业总资产为1635.41亿元，环比增长43.55亿元；净资产421.73亿元，环比增长4.05亿元；注册资本439.27亿元，环比增加8.8亿元。3月，风险管理公司业务收入246.82亿元，环比增长95.69亿元；净利润继续回升至2.29亿元，环比上升0.92亿元。据期货日报记者统计，2023年一季度风险管理公司累计收入484.74亿元，同比下滑11%；一季度净利润累计3.73亿元，同比下滑35%。

3月份全市场150家期货公司实现净利11.03亿元，环比大增143.69%，总规模达1.49万亿元，逼近1.5万亿元关口；不过，一季度交易额虽有所下滑但交易量却有所增长。

【交易所】

上期所：

第20届上海衍生品市场论坛将于5月25日至26日在上期所举行。

上期所日前成功召开第十二次会员大会。本次大会采用通讯方式召开，党委书记、理事长田向阳主持会议。大会审议通过了《上海期货交易所理事会工作报告》《上海期货交易所总经理工作报告》《上海期货交易所监事会工作报告》《上海期货交易所2022年度财务决算报告》以及《2023年度财务预算报告》等议题。

4月25日，上期所、上期能源与山东京博石油化工有限公司共同举办第二期能源产业基地培训。上期所副总经理陆丰、中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任范敏，来自上期所、京博石化、中国石油规划总院、摩科瑞能源贸易（北京）、中泰汇融资本投资、山东长城长律所和浙江宝盈爱思开物资集团等机构的专家就期现结合、市场发展形势、期货运行情况等主题进行了介绍。

大商所：

在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，大商所积极推动调查研究工作走深走实。4月24至25日，大商所党委书记、理事长冉华带队走访调研山西部分煤焦龙头企业，探索煤焦领域期现对接模式。同时，大商所在太原支持举办“山西省属企业期货与衍生品培训班”活动，将期货避险方案送到产业一线。

郑商所：

为服务全面推进乡村振兴国家战略，日前，郑商所发布《2023年开展“保险+期货”试点工作的通知》，继续以“农险无忧”为主题开展2023年“保险+期货”试点工作。

近日，在郑州商品交易所支持下，江苏农垦农业服务有限公司携手一德期货有限公司在南京举办“稳企安农 护航实体”尿素期货风险管理培训会。本次会议以“线上+线下”的联动形式召开，旨在进一步推动江苏地区尿素产业企业以及苏垦农服各分、子公司全员参与、全员学习、全员提升期货理念，更好运用期货工具。此次培训会覆盖农资经营单位、生产单位，规模种植户等40余家产业链企业，线上线下共计206人次参会。

为切实提升新疆经济发展工作质量，郑商所整合各方资源，联合自治区国资委、自治区金融局、兵团金融局、新疆证监局，围绕棉花、红枣两大新疆特色期货品种在疆内各主产区开展“稳企安农 护航实体——期货兴疆万里行”系列市场活动。4月26日，该系列首场活动“新疆棉花期货高质量发展会议”在乌鲁木齐举行，来自实体企业、行业协会、金融机构的专家就宏观经济变局、棉花的产业现状、期货的运行情况以及风险管理的实践应用等进行了分享和交流。

【国际业务】

IMF:

IMF发布《亚洲及太平洋地区经济展望报告》指出，中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6%，超过2022年的3.8%。这也意味着亚太地区为今年全球经济增长的贡献率将高达70%左右，而在亚太范围内，中国对全球经济增长的贡献排名第一。

国际货币基金组织（IMF）欧洲地区经济展望报告称，预计今年欧元区的总体通胀率平均为5.3%，明年为2.9%。各国央行别无选择，只能继续推进进一步加息。

欧洲：

欧元区核心通胀10个月来首次放缓，这为欧洲央行本周放慢其历史上最激进的加息进程提供了支撑。欧元区4月剔除食品、能源和烟酒的核心CPI年率同比上涨5.6%，低于上个月的5.7%。分析师认为欧元区4月的CPI报告可能使风向进一步偏向那些主张将利率上调幅度缩小至25个基点的人。欧元区4月CPI初值环比升0.7%、同比升7%，均符合预期。

欧元区4月制造业PMI终值录得45.8，预期45.5，前值45.5。德国4月制造业PMI终值录得44.5，预期44，前值44。英国4月制造业PMI录得47.8，预期46.6，前值46.6。

欧元区3月零售销售环比下降1.2%，预期降0.1%，前值降0.8%修正为降0.2%；同比降3.8%，预期降3.1%，前值降3.0%修正为降2.4%。

欧洲央行如期加息25个基点，利率水平达2008年10月以来最高。欧洲央行重申将根据经济数据并基于通胀前景调整利率政策，并预计将于7月停止资产购买计划再投资。欧洲央行行长拉加德明确表示不会暂停加息，强调通胀前景仍存在重大上行风险。而有消息人士称，部分欧洲央行决策者预计未来还将加息2-3次。

欧元区3月PPI环比降1.6%，预期降1.7%，前值降0.5%；同比升5.9%，预期升5.9%，前值升13.2%。

欧元区4月服务业PMI终值56.0，预期56.6，初值56.6；综合PMI终值54.1，预期54.4，初值54.4。

欧元区3月失业率为6.5%，预期6.6%，前值6.6%。  

欧元区第一季度GDP初值同比升1.3%，预期升1.4%，去年第四季度终值升1.8%；环比升0.1%，预期升0.2%，去年第四季度修正为降0.1%。

美国：

美国劳工统计局公布数据显示，4月新增非农就业人口25.3万，远超市场预期值18万；失业率降至3.4%，创1969年以来新低；薪资加速上涨，员工平均时薪环比上涨0.5%。

美国上周初请失业金人数增加1.3万人24.2万人，高于预期值24万人。至4月22日当周续请失业金人数减少3.8万人至180.5万人，预期为升至186.5万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.7万人，前值8.97万人。

美联储如期加息25个基点至5.00%-5.25%区间，为连续第10次加息，本轮已累计加息500个基点。决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞，暗示将暂停加息。声明多次重申，将把本轮加息周期以来数次紧缩以及传导机制的滞后性纳入考量，以确定“未来额外的政策紧缩程度”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，原则上无需加息至太高的水平。但同时强调在压低通胀方面还有漫长的路要走，偏高的通胀前景不支持降息。预计美国经济将适度增长，不会爆发经济衰退。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。对于美国的银行业状况，鲍威尔称，美国银行业情况总体上有所改善。并认为，美国银行系统健康且具有弹性，三家银行的倒闭是3月初压力的核心，现在已经全部解决。

美国4月ISM非制造业PMI升至51.9，预期51.8，前值51.2。分项指数方面，新订单指数大幅上升至56.1，前值52.2；就业指数50.8，前值51.3；库存指数47.2，前值52.8。

美国3月工厂订单环比增0.9%，预期增1.1%，前值由降0.7%修正为降1.1%；扣除运输的工厂订单环比降0.7%，前值降0.3%；扣除国防的工厂订单环比增1%，前值降0.5%。

美国4月Markit制造业PMI终值50.2，预期50.4，前值50.4。美国4月ISM制造业PMI为47.1，预期46.7，前值46.3。

美国3月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期升4.5%，前值自升4.6%修正至升4.7%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。美国第一季度劳工成本指数环比升1.2%，预期升1.1%，前值升1%。

美国一季度实际GDP年化环比初值上升1.1%，远不及市场预期值2%，前值为2.6%。个人消费支出增长3.7%，低于预期值4%，前值为1%。核心PCE物价指数环比升幅反弹至4.9%，高于预期值4.7%，前值为4.4%。另外，美国至4月22日当周初请失业金人数由前值24.6万下降至23万人，预期为24.8万人。分析人士认为，物价高于预期，经济增速远逊预期，美国已经趋向滞胀模式，这显然是过去三年滥发货币的结果。若消费需求如预期降温，美国经济衰退将于今年下半年或稍晚时间出现，届时美联储将很可能放宽政策或转变立场。

美国3月成屋签约销售指数环比降5.2%，创2022年9月以来最大降幅，预期升0.5%，前值由升0.8%修正至持平。

【期货公司】

近日，由衢州市人民政府、浙江省海港集团、中国造纸学会、中国制浆造纸研究院主办，新世纪期货、中国造纸学会特种纸专业委员会承办的“金融赋能助力特种纸产业创新发展大会”在浙江衢州举办。会议以“服务双循环，稳固供应链”为主题，在大宗商品金融服务、港口物流、技术产业等多方面开展交流，助力特种纸行业跨越式高质量发展。