行业周信息汇集

(2024年3月11日至3月15日)

【行业监管】

国务院:

第十四届全国人民代表大会第二次会议在圆满完成各项议程后，11日下午在北京人民大会堂闭幕。大会批准政府工作报告、全国人大常委会工作报告等。大会通过新修订的国务院组织法，国家主席习近平签署第21号主席令予以公布。

3月15日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的安哥拉总统洛伦索举行会谈。两国元首宣布，将中安关系提升为全面战略合作伙伴关系。

证监会：

证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议，深入学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神，研究部署证监会系统抓好贯彻落实的具体举措。

近日，中国证监会党委制定印发《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》（以下简称《意见》），明确了未来一个时期证监会系统自身建设的努力方向、目标任务和具体举措，为一体推进资本市场强监管防风险促高质量发展、建设中国特色资本市场提供坚强政治保证和组织保证。

近日，证监会发布关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行），关于加强上市公司监管的意见（试行）和关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）。

央行：

初步统计，2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元，比上年同期少1.1万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加5.82万亿元，同比少增9324亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加980亿元，同比多增801亿元；委托贷款减少530亿元，同比多减1037亿元；信托贷款增加1303亿元，同比多增1299亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1948亿元，同比少增946亿元；企业债券净融资6592亿元，同比多1293亿元；政府债券净融资8958亿元，同比少3320亿元；非金融企业境内股票融资536亿元，同比少999亿元。

初步统计，2024年2月末社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为241.29万亿元，同比增长9.7%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.76万亿元，同比下降5.3%；委托贷款余额为11.22万亿元，同比下降0.7%；信托贷款余额为4.03万亿元，同比增长7.7%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.68万亿元，同比下降9.3%；企业债券余额为31.53万亿元，同比增长0.7%；政府债券余额为70.69万亿元，同比增长15.1%；非金融企业境内股票余额为11.48万亿元，同比增长6.4%。

2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。流通中货币(M0)余额12.1万亿元,同比增长12.5%。前两个月净投放现金7566亿元。本外币贷款余额248.67万亿元，同比增长9.7%。月末人民币贷款余额243.96万亿元，同比增长10.1%。本外币存款余额296.58万亿元，同比增长8.1%。月末人民币存款余额290.7万亿元，同比增长8.4%。2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.85%，质押式债券回购月加权平均利率为1.89%。2月份经常项下跨境人民币结算金额为10461亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5067亿元。

统计局：

2024年2月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

海关总署：

3月13日，海关总署党委召开扩大会议。会议强调，要认真做好政府工作报告中涉及海关重点工作任务的细化分解，明确牵头单位、加强统筹督办，以只争朝夕、时不我待的紧迫感，求真务实抓落实。要把握好新质生产力的实践要求，找准海关促进现代化产业体系建设的切入点、着力点，积极支持扩大优质产品进口、促进自主品牌出口，助力拓展中间品贸易，提升产业链供应链韧性和安全水平，支持“专精特新”企业发展，培育壮大外贸发展新动能。要持续优化口岸营商环境，适时出台更多支持措施，牵头组织开展跨境贸易便利化专项行动，继续发挥好“海关关长送政策上门”等长效机制作用，做好外贸监测、统计、分析，促进外贸质升量稳。要积极促进扩大高水平对外开放，发挥海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区、上海东方枢纽国际商务合作区、综合保税区等各类开放平台作用，推进支持高质量共建“一带一路”八项行动涉海关工作落地实施，支持中欧班列、西部陆海新通道等国际物流大通道建设，增强两个市场、两种资源联动效应，形成东中西优势互补、功能互济的开放新局面。要大力推进智慧海关建设，锚定监管服务数字化转型、智能化升级目标，按照既定时间表、路线图和施工图，高起点推进智慧海关业务优化、项目建设、技术应用，高质量完成2024年目标任务，不断提高监管效能和服务水平。

【交易所】

中金所：

2023年，在证监会的领导、相关部委的支持和市场成员共同努力下，30年期国债期货成功挂牌上市，国债期货市场运行平稳有序，功能持续发挥，在服务债券市场和实体经济高质量发展等方面贡献了积极力量。为表彰先进，促进市场健康发展，中国金融期货交易所近期开展2023年度国债期货优秀参与团队和个人评选工作。经评选，10家机构获国债期货优秀交易团队奖，2家机构获国债期货最佳进步奖，5家机构获中长期资金参与奖。经获奖机构推荐，17人获国债期货优秀交易员奖。

广期所：

3月6日，广州期货交易所发布通知，根据交易所席位费收取的相关规定，该所将于4月初，通过会员汇款至交易所指定银行账户方式，收取2024年度的席位使用费。席位数以2024年3月31日有效席位数为准。席位费收取标准为：远程席位每个2万元/年。

大商所：

为探索培育产业客户新路径，帮助意向参与或初入期货市场的产业企业尽快熟悉、掌握衍生工具应用模式，大商所于2023年推出了“2+1”牵手工程。日前，该项目已全部结项，55家企业通过这一渠道对期货市场进行了深入学习和接触，向期现结合经营迈出了扎实的第一步。据了解，“2+1”牵手工程是指“1家产融基地和1家期货公司组成期现团队，结对指导1家意向参与或初入期货市场的产业企业”。在该模式下，实践企业相关部门负责人或业务骨干会深入产融基地，围绕期现结合相关策略、风险管理方案的设计操作流程、套保会计的处理应用和内部管理方式等内容进行为期1—2个月的沉浸式学习，并实际参与到产融基地相关业务环节之中，从而更深入地熟悉、体验企业实际参与期货交易涉及的各项工作。

郑商所：

3月11日，郑州商品交易所披露，截至去年年底，该所4个期权品种市场规模跻身全球农产品期权前十。其中，白糖期权排名第3，棉花期权排名第4，菜粕期权排名第6，菜油期权排名第8。

近日，2023年郑商所河南省开封市祥符区花生“保险+期货”试点项目赔付仪式暨培训会顺利开展，这意味该试点项目正式结项，当地政府、财政局、中华财险、银河期货、东吴期货、东兴期货及农户代表等参会。本次项目总保费约332.8万元，覆盖花生种植面积约4.14万亩，为当地约960户种植户及1个专业合作社和1个家庭农场提供了有效的风险保障。在经历三个月的运行后，项目顺利结束，最终实现赔付311.8万元，整体赔付率达到93.7%，取得了良好的效果。这不仅激发了养殖户的积极性，也为乡村振兴和农业发展注入了新的活力。

上期所：

近日，上海期货交易所公布2023年天然橡胶“保险+期货”项目评审结果，国信期货有限责任公司荣获该奖项一等奖。本次项目的实施，规避了胶农因胶价下跌而导致的收入下滑风险，保护了广大胶农的经济利益和生产积极性，让农户和企业真切地感受到“保险＋期货”的实用性。

【国际业务】

IMF:

3月14日，国际货币基金组织(IMF)执行董事会表示，已开展下一任总裁遴选程序，计划4月底前选出一名候选人。IMF现任总裁格奥尔基耶娃的5年期任期将于9月底结束，她是IMF自1944年成立以来的第12任总裁。欧盟各国财长周二表态支持格奥尔基耶娃连任。

欧洲：

欧元区1月工作日调整后工业产出同比降6.70%，预期降2.9%，前值升1.2%；季调后工业产出环比降3.2%，为2023年3月以来最大降幅，预期降1.5%，前值升2.6%。

欧洲央行管委卡兹米尔：现在降息将为时过早；欧洲央行应该等到6月份再进行首次降息，急于行动既不明智也没有好处；通胀上行风险活跃且存在；需要更多确凿的证据，只有在6月份才能达到（降息的）信心门槛；关于宽松政策的讨论应该已经开始了，欧洲央行将在未来几周进行讨论；更倾向于平稳而稳定的货币政策宽松周期。

欧洲央行管委雷恩：通胀将使欧洲央行在夏季前后放松货币政策成为可能，欧洲央行的决策取决于数据，关注核心通胀动态和政策的传导。

法国2月CPI同比终值升3.0%，预期升2.9%，初值升2.9%，1月终值升3.1%；环比终值升0.9%，预期升0.8%，初值升0.8%，1月终值降0.2%。调和CPI同比终值升3.2%，预期升3.1%，初值升3.1%，1月终值升3.4%；环比终值升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%，1月终值降0.2%。

英国1月三个月滚动GDP环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.3%。1月GDP同比降0.3%，预期降0.3%，前值持平；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.1%。英国1月工业产出环比降0.2%，预期持平，前值升0.6%；同比升0.5%，预期升0.7%，前值升0.6%；制造业产出环比持平，预期持平，前值升0.8%；同比升2.0%，预期升2.0%，前值升2.3%。英国1月季调后商品贸易帐逆差145.15亿英镑，预期逆差150亿英镑，前值逆差139.89亿英镑修正为逆差139.8英镑。

美国：

美国PPI数据超预期，2月PPI同比升1.6%，预期升1.1%，前值升0.9%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.3%。核心PPI同比升2.0%，预期升1.9%，前值升2.0%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.5%。美国零售销售数据不及预期，2月零售销售环比升0.6%，预期升0.8%，前值降0.8%；核心零售销售环比升0.3%，预期升0.5%，前值降0.6%。美国上周初请失业金人数录得20.9万人，仍处于历史低位，预期21.8万，前值从21.7万修正为21万人。

美国2月CPI涨幅高于预期。美国2月未季调CPI同比升3.2%，为去年12月以来新高，预期升3.1%，前值升3.1%；季调后CPI环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.3%；未季调核心CPI同比升3.8%，为2021年5月以来新低，预期升3.7%，前值升3.9%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.4%。

美国白宫预计今年美国经济增长明显减速，通胀将继续顽固；预期2024年CPI升幅平均为2.9%。白宫的预测显示未来十个财政年度赤字将持续在1.5万亿美元以上，2033年将达到2万亿美元。从2025年到2034年，赤字占GDP的比重预计平均为4.6%。

美国财政部“收入绿皮书”：拜登2025财年的预算计划将在10年内增加4.951万亿美元的税收收入。财政部估计将全球企业最低税率提高至21%将在10年内增加3739亿美元；总统拜登针对富裕个人的税收提案将在10年内增加1.834万亿美元；为儿童、健康保险、购房和卖房、其他家庭支持提供的税收减免将在10年内耗资7649亿美元。

美国2月工业产出环比升0.1%，预期持平，前值降0.1%；制造业产出环比升0.80%，预期升0.3%，前值降0.5%。美国3月纽约联储制造业指数-20.9，预期-7.0，前值-2.4。制造业新订单指数-17.2，前值-6.3；制造业物价获得指数17.8，前值17；制造业就业指数-7.1，前值-0.2。美国2月进口物价指数同比降0.8%，预期降0.8%，前值降1.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.8%。出口物价指数同比降1.8%，预期降2.4%，前值降2.4%；环比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.8%。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为76.5，预期76.9，前值76.9。