行业周信息汇集

(2024年3月25日至3月29日)

【行业监管】

国务院:

中共中央政治局3月29日召开会议，审议《关于二十届中央第二轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。要坚持和加强党的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实履行职责使命，坚决做到“两个维护”。要统筹发展和安全，增强忧患意识，坚持底线思维，坚决防范化解风险，以高水平安全保障高质量发展。要纵深推进全面从严治党，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，加强对“一把手”和领导班子的监督，持续保持惩治腐败高压态势，深化以案促改、以案促治，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。要认真贯彻新时代党的组织路线，加强领导班子建设、干部人才队伍建设和基层党组织建设。要综合用好巡视成果，深入研究解决巡视发现的共性问题和深层次问题，进一步健全制度机制，促进标本兼治。

证监会：

近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，落实中央金融工作会议、二十届中央纪委三次全会和省部级主要领导干部专题研讨班关于加强金融系统全面从严治党的重要要求，分析证监会系统全面从严治党形势，部署2024年重点任务，通报证监会系统近年来查处的重点违纪违法案例，以身边的反面教材开展廉政教育。党委书记、主席吴清作讲话。中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、会党委委员樊大志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。证监会党委班子成员出席会议。

央行：

2月份，债券市场共发行各类债券47061.2亿元。债券市场托管余额160.0万亿元。银行间债券市场现券成交24.3万亿元，日均成交15196.2亿元，同比增加40.2%，环比减少0.1%。截至2024年2月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.00万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。2月份，银行间货币市场成交共计112.2万亿元，同比减少7.0%，环比减少37.0%。商业汇票承兑发生额2.2万亿元，贴现发生额1.7万亿元。2月末，上证指数收于3015.2点，环比增加226.6点，涨幅8.1%；深证成指收于9330.4点，环比增加1117.6点，涨幅13.6%。2月份，沪市日均交易量4317.5亿元，环比增加30.8%；深市日均交易量5175.1亿元，环比增加30.0%。截至2月末，银行间债券市场的法人机构成员共4024家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2147家。2月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比62.7%，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）和基金公司（资管），前200名投资者交易占比91.2%。

统计局：

1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3434.9亿元，同比增长0.5%；股份制企业实现利润总额6898.5亿元，增长5.3%；外商及港澳台投资企业实现利润总额2169.2亿元，增长31.2%；私营企业实现利润总额2465.4亿元，增长12.7%。采矿业实现利润总额1881.0亿元，同比下降21.1%；制造业实现利润总额6134.5亿元，增长17.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1125.1亿元，增长63.1%。2月末，规模以上工业企业资产总计167.83万亿元，同比增长6.5%；负债合计95.75万亿元，增长6.2%；所有者权益合计72.08万亿元，增长6.9%；资产负债率为57.1%，同比下降0.1个百分点。

3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，高于临界点，制造业景气回升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为51.1%、50.6%和50.3%，比上月上升0.7、1.5和3.9个百分点，均高于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

海关总署：

中国海关总署副署长王令浚26日在国新办新闻发布会上称，今年中国外贸实现开门红，前两月中国进出口规模达6.61万亿元人民币，创历史同期新高。“这一规模基本上相当于20年前中国全年的外贸总值，两个月相当于一年。” 从增速看，前两月中国出口、进口实现“双增长”。其中，出口同比增长10.3%，进口同比增长6.7%。在他看来，“双增长”不仅体现中国经济发展持续回升向好，而且为各国企业提供了广阔的市场空间和合作机遇。

【交易所】

中金所：

2023年，在证监会的领导、相关部委的支持和市场成员共同努力下，30年期国债期货成功挂牌上市，国债期货市场运行平稳有序，功能持续发挥，在服务债券市场和实体经济高质量发展等方面贡献了积极力量。为表彰先进，促进市场健康发展，中国金融期货交易所近期开展2023年度国债期货优秀参与团队和个人评选工作。经评选，10家机构获国债期货优秀交易团队奖，2家机构获国债期货最佳进步奖，5家机构获中长期资金参与奖。经获奖机构推荐，17人获国债期货优秀交易员奖。

广期所：

为增进期货公司及市场对碳酸锂品种的认识，提高服务新能源相关产业的专业水平，广期所定于2024年3月至4月开展“广期所新能源·新未来”系列视频培训——碳酸锂品种专题。

大商所：

3月25日，大商所在大连组织召开能化品种交割业务工作会议，本次会议以“强化交割安全、提升风控能力、探索优化结构，推动市场迈向高质量发展”为主题，来自全国的151家大商所能化品种指定交割库、质检机构、品牌企业的业务负责人通过现场或视频方式参加会议。

3月29日，大商所公告，根据《大连商品交易所章程》《大连商品交易所会员管理办法》相关规定，大连商品交易所将于2024年4月16日（星期二）通过从会员结算准备金账户中直接划款的方式，一次性收取2024年会员年会费。请各家会员及时在结算准备金账户中存入相应资金。各会员单位的收取标准为：期货公司会员2万元/家，非期货公司会员1万元/家。

郑商所：

经郑州商品交易所（以下简称郑商所）第八届理事会第十二次会议审议通过，并报告中国证监会，郑商所对《郑州商品交易所做市商管理办法》进行了修订。相关修订案予以发布。本次修订自2024年4月1日起施行。

为进一步规范做市商管理，更好发挥做市商作用，郑州商品交易所制定了《做市商业务指南》，现予发布，自2024年4月1日起施行。

上期所：

3月26日，上海原油期货迎来上市六周年。历经六年发展，上海原油期货市场运行平稳，参与主体不断丰富，生态体系日趋完善，并有效地反映了中国及亚太地区供需情况，成为国际原油市场不可或缺的组成部分，实现了功能发挥质量的持续提升。2023年，国际油价在宏观经济弱预期、OPEC+大幅减产以及地缘政治的影响下宽幅振荡。上海原油期货与境外原油期货价格总体保持高度联动，同时更快速地反映区域现货市场变化，境外交易者参与度明显提升。与此同时，上海原油期货的价格运用场景和风险管理方式持续丰富。上期能源相关负责人表示，未来将紧跟国际原油市场发展变化，不断优化规则制度，创新交易机制，为全球投资者管理风险提供更丰富的产品和更优质的服务。

2024年3月26-29日，由中国橡胶工业协会主办的中橡协十届四次理事（及常务理事）扩大会议暨第十九届中国橡胶年会在青岛举办。本届会议以“推动高质量发展 共建可持续未来”为主题，邀请了工信部、国际橡胶研究组织、橡胶行业上中下游实体企业、金融机构等领域嘉宾，开展全球橡胶市场的交流与研讨，共同推动我国橡胶产业高质量发展。上海期货交易所副总经理李辉出席会议并致辞。

【国际业务】

IMF:

3月25日，国际货币基金组织(IMF)总干事格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，通过成套的全面市场化改革，中国经济增长将大大超越现有速度。这种额外的增长将相当于在未来15年内实体经济增长20%，以现行价格计算，这相当中国经济扩增3.5万亿美元。她指出，采取果断措施减少未完工住房存量，为房地产行业基于市场的修正提供更大空间，可以加快解决当前房地产行业存在的问题，提振消费者和投资者的信心。她又称，中国还需要更多地依靠国内消费。中国可以通过提高收入、增强家庭消费能力、以及以财政上负责的方式扩大包括养老金制度在内的社会安全制度来实现这一目标。

欧洲：

欧元区2月季调后货币供应M3同比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.1%；三个月货币供应M3同比升0.2%，前值降0.2%。

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧元区核心通胀率正在快速回落，但仍然过高；需要降低利率以防止经济损害；欧洲央行是否在四月或六月开始降息并不重要；欧洲央行降息应该在春李开始，不受美联储影响；可能会以“温和”降息开始，之后不必在每次会议上都降息，尽管应该保留这一选项。

欧元区3月消费者信心指数终值-14.9，预期-14.9，初值-14.9，2月终值-15.5；3月工业景气指数-8.8，预期-9.0，前值-9.5；经济景气指数96.3，预期96.3，前值95.4；服务业景气指数6.3，预期7.8，前值6.0。

美国：

美国2月核心PCE物价指数同比升2.8%，预期升2.8%，前值升2.8%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%。

美国2月个人支出环比升0.8%，预期升0.5%，前值升0.2%；个人收入环比升0.3%，预期升0.4%，前值升1.0%；实际个人消费支出环比升0.4%，预期升0.1%，前值降0.1%。

美联储主席鲍威尔重申，美联储并不急于降息。鲍威尔表示，美联储希望看到更多“向好”的通胀数据增强信心，将继续谨慎把握降息时机。鲍威尔预计通胀将继续在“颠簸的道路上”下降，否则可能更长时间维持高利率。劳动市场出乎意料的疲软可能会促使美联储出手响应，但他表示目前看不到经济衰退的可能性增加。

美国截至3月23日当周初请失业金人数21.0万人，预期21.2万人，前值21.0万人。

美国2023年第四季度实际GDP年化季率终值升3.4%，预期升3.2%，修正值升3.2%，初值升3.3%，三季度终值升4.9%；消费者支出年化季率终值3.3%，预期升3.0%，修正值升3.0%，初值升2.8%，第三季度终值升3.1%。

美国2023年第四季度核心PCE物价指数年化季率终值升2.0%，预期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.0%，第三季度终值升2.0%；PCE物价指数年化季率终值升1.8%，修正值升1.8%，初值升1.7%，第三季度终值升2.6%。

美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升6.59%，预期升6.7%，前值升6.13%；环比降0.1%，前值降0.3%；未季调房价指数317.07，前值317.39。季调后房价指数环比升0.14%，预期升0.2%，前值升0.2%。10座大城市未季调房价指数同比升7.4%，前值升7%；环比持平，前值升0.2%。