行业周信息汇集 (2024年4月29日至5月3日)
行业周信息汇集
(2024年4月29日至5月3日)
【行业监管】
国务院:
中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。
证监会：
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，证监会修改《科创属性评价指引（试行）》，自公布之日起实施。下一步，证监会将指导上交所抓好规则落地执行，坚守科创板板块定位，主要服务符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业在科创板发行上市，以科技创新推动产业创新，更好发挥科创板功能作用。
央行：
中国人民银行统计，2024年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，一季度增加9.46万亿元。本外币企事业单位贷款余额164.98万亿元，同比增长11.2%，一季度增加7.93万亿元。本外币工业中长期贷款余额23.43万亿元，同比增长23.6%，增速比各项贷款高14.4个百分点，一季度增加1.66万亿元。本外币服务业中长期贷款余额66.1万亿元，同比增长11.3%，增速比各项贷款高2.1个百分点，一季度增加3.54万亿元。本外币基础设施相关行业中长期贷款余额39.5万亿元，同比增长13.4%，增速比各项贷款高4.2个百分点，一季度增加1.97万亿元。普惠小微贷款余额33.41万亿元，余额同比增长20.3%，一季度增加2.38万亿元。本外币绿色贷款余额33.77万亿元，同比增长35.1%，比上年末低1.4个百分点，高于各项贷款增速25.9个百分点，一季度增加3.7万亿元，季度增量创历史新高。本外币涉农贷款余额60.19万亿元，同比增长13.5%，增速比各项贷款高4.3个百分点，一季度增加3.72万亿元。人民币房地产贷款余额53.52万亿元，同比下降1.1%，比上年末增速低0.1个百分点；一季度增加6095亿元，比去年四季度多增1.16万亿元。
统计局：
4月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.8个百分点；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3%，与上月持平。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。
4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。分行业看，建筑业商务活动指数为56.3%，比上月上升0.1个百分点；服务业商务活动指数为50.3%，比上月下降2.1个百分点。从行业看，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间；餐饮、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。4月份，综合PMI产出指数为51.7%，比上月下降1.0个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动持续扩张。
海关总署：
海关总署数据显示，2024年一季度，我国机电产品出口3.39万亿元，同比增长6.8%，好于全商品表现，占出口总值的59.2%。主要机电产品出口方面：2024年3月中国出口机床116万台，同比下降18.1%。2024年一季度累计出口机床394万台，同比增长9%。2024年3月中国出口拖拉机15530台，同比增长36.3%。2024年一季度累计出口拖拉机38665台，同比增长12.2%。
【交易所】
中金所：
4月25日，中国金融期货交易所召开2024年度做市商工作座谈会。会上，与会代表围绕贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”，更好服务资本市场高质量发展等话题进行交流座谈。与会做市机构表示，将不断提升做市业务能力，强化风险防范和合规管理，努力营造良好市场生态，为推动金融期货市场高质量发展贡献积极力量。中金所相关负责人表示，下一步，中金所将在证监会的坚强领导下，把落实新“国九条”与贯彻中央金融工作会议精神结合起来，持续完善金融期货市场做市商管理制度及体系，持续加强做市机构监管，着力增强金融期货市场内在稳定性，更好服务资本市场高质量发展。
广期所：
4月28—29日，2024年中国工业硅产业链年会在福建厦门召开，聚焦探讨工业硅行业高质量发展机遇。广期所副总经理曹子海在致辞时表示，工业硅期货和期权品种自2022年12月22日在广期所上市以来，市场运行平稳有序，市场规模和流动性迅速成长，产业参与积极。广期所近期对工业硅期货、期权业务细则进行了修订。曹子海表示，在修订过程中，广期所先后召开5次产业论证会，征求超过40家产业链上下游龙头企业的意见。这次业务细则的修改，是为了更好满足下游消费需求，拓展期货市场服务实体产业深度。
大商所：
为更好引导产融基地发挥龙头企业“传帮带”作用，助力更多产业链上下游企业科学运用期货衍生品工具管理风险、稳定经营，大商所于4月24日公布了“2023年度优秀产融基地”名单。目前，大商所共有140家产融基地，分为104家产融培育基地和36家产融服务基地，前者以各板块现货龙头企业为主，聚焦发挥示范和带动上下游产业企业期现结合的作用，后者则为现货龙头企业之外的市场主体，聚焦发挥推动产业期现结合过程中的服务作用。大商所相关业务负责人表示，2024年，在持续扩大产融基地规模的同时，大商所将更加注重发挥产融培育基地“企业培育企业”的独有模式和作用，进一步调动产业企业主动学习和运用期货衍生品工具辅助生产经营的积极性，将资源更聚焦于产融培育基地开展的期现培训和“2+1”牵手工程，通过持续深化“理念宣导”和“手把手教”，逐步帮助产业企业在实际参与期货市场开展风险管理时得心应手，推动产业企业真正受益。
郑商所：
4月24日，郑州商品交易所（以下简称郑商所）以通讯方式召开第十二次会员大会。会议由郑商所理事会召集，郑商所理事长熊军同志主持会议，154家会员代表参加。会议审议通过《郑州商品交易所理事会工作报告》《郑州商品交易所总经理工作报告》《郑州商品交易所监事会工作报告》《郑州商品交易所2023年财务决算报告及2024年财务预算草案》。会议认为，2023年以来，在中国证监会党委和郑商所党委的正确领导下，在全体会员单位的大力支持下，郑商所服务实体经济工具日益丰富、市场运行质量稳步提升、服务国家战略成效更加显著，第八届理事会、管理层和第四届监事会能够认真履职，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。会议对相关工作予以充分肯定。
上期所：
4月29日，集运指数（欧线）期货首个合约EC2404顺利完成交割。首个合约EC2404交割结算价2152.8点，交割量1640手，交割金额1.77亿元。交割是联系期货市场和现货市场的纽带，确保期货价格向现货标的指数收敛，对于期货市场价格发现和套期保值功能发挥具有重要意义。业内人士指出，首个合约EC2404交割完成后，将走完挂牌上市、交易、结算、交割等完整流程，市场对集运指数（欧线）期货运行情况、功能发挥等的理解和认识将更加深入全面。
【国际业务】
IMF:
据美国《华尔街日报》网站4月30日报道，国际货币基金组织(IMF)上调亚太地区增长预测时表示，亚太经济体看来正在相当不错地经受住高利率、全球需求疲软及其他不利因素的影响。
IMF预计，亚洲经济今年将增长4.5%，较六个月前上升0.3个百分点，2025年将放缓至4.3%。此外，IMF在报告中强调，印度经济增长和中国经济刺激措施将成为主要驱动力。随着通胀快速下降、经济增长呈现韧性，亚太地区即将实现经济软着陆。
欧洲：
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：对于尽快达到2%的通胀正确轨道越来越有信心；欧元区通胀将在2024年余下时间内波动，然后在2025年中期降至2%的目标水平；去通胀进程推进但尚未完成；最近一个周期的传导也强于过去；通胀前景面临的风险目前处于平衡状态。
欧元区4月制造业PMI终值45.7，预期45.6，初值45.6，3月终值46.1。德国4月制造业PMI终值42.5，预期42.2。法国4月制造业PMI终值45.3，预期44.9。印度4月制造业PMI为58.8，预期59.5，前值59.1。
欧元区3月失业率6.5%，预期6.5%，前值6.5%。法国3月工业产出同比升0.7%，预期升1.4%，前值降0.8%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%。制造业产出同比升1.0%，预期升1.2%，前值降0.3%；环比降0.5%，预期升0.2%，前值升0.9%。
美国：
美联储5月FOMC会议，连续6次会议按兵不动，将联邦基金利率维持在5.25—5.50%水平，符合市场预期。利率决议声明方面的调整主要体现在两个方面：一为强调近期对于实现通胀水平回到2%目标方面缺乏进展；二为宣布调整缩减资产负债表中国债的规模，即由当前的每月赎回上限600亿美元降至250亿美元，同时维持MBS每月赎回上限350亿美元不变，并将超过该上限的本金支付重新投资于美国国债。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔的发言尽管使用了“年内降息信心不足”相关措辞，但仍然排除了加息的可能性，显示了其较为鸽派的立场。对于未来货币政策，鲍威尔给出的三条政策路径：一则若通胀持续高位，则美联储不降息；二是若通胀开始下降则美联储降息；三是就业市场（失业率）超预期走弱则美联储降息。
美国4月ADP就业人数增19.2万人，为2023年7月以来最大增幅，预期增17.5万人，前值增18.4万人。美国3月JOLTs职位空缺848.8万，预期868.6万，前值875.6万。
美国4月标普全球制造业PMI终值50，预期49.9，初值49.9，3月终值51.9。美国4月ISM制造业PMI为49.2，预期50，前值50.3。
美国上周初请失业金人数为20.8万人，预期21.2万人，前值20.7万人。美国4月挑战者企业裁员人数6.4789万，为2023年12月以来新低，前值9.03万。
美国3月贸易帐逆差694亿美元，预期逆差691亿美元，前值逆差689亿美元。其中出口2576亿美元，前值2630亿美元；进口3270亿美元，前值3319亿美元。
美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。
美联储理事鲍曼称，尚不清楚进一步的供给侧改善是否会继续降低通胀；预计通胀率将在一段时间内保持高位；数据显示2023年年底时通胀率的下降是暂时性的；美联储货币政策立场似乎是紧缩性的；将继续密切关注数据以评估适当的货币政策。
美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。美国4月标普全球服务业PMI终值51.3，预期50.9，初值50.9，3月终值51.7；综合PMI终值51.3，初值50.9，3月终值52.1。
