行业周信息汇集

(2024年06月10日至06月14日)

【行业监管】

国务院:

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。习近平在主持会议时强调，完善中国特色现代企业制度，必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势，加强党的领导，完善公司治理，推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，培育更多世界一流企业。稳定粮食生产，确保粮食安全，必须保护和调动农民种粮和地方抓粮积极性，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，提高政策精准性、实效性，夯实粮食安全根基。要坚持以开放促创新，健全科技对外开放体制机制，完善面向全球的创新体系，主动融入全球创新网络，突出重点领域和关键环节，补齐开放创新制度短板。

证监会：

为进一步规范中国证监会及其派出机构行政处罚裁量,统一执法尺度,增强裁量公开性,实现裁量公正,证监会系统梳理近年行政处罚实践、广泛调研听取各方意见建议、充分借鉴国内外成熟经验,研究制定《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》(以下简称《裁量基本规则》),现向社会公开征求意见。《裁量基本规则》共二十六条,明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策,规定了裁量阶次和裁量情节,并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。

央行：

5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元，同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元，同比增长11.7%。前五个月净投放现金3618亿元。

2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元；委托贷款减少915亿元，同比多减1714亿元；信托贷款增加2350亿元，同比多增1968亿元；未贴现的银行承兑汇票减少318亿元，同比多减1863亿元；企业债券净融资1.2万亿元，同比多2519亿元；政府债券净融资2.49万亿元，同比少3497亿元；非金融企业境内股票融资1060亿元，同比少2835亿元。

央行报告显示，前五个月人民币存款增加9万亿元。其中，住户存款增加7.13万亿元，非金融企业存款减少2.45万亿元，财政性存款增加5759亿元，非银行业金融机构存款增加2.39万亿元。

统计局：

2024年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。

2024年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.0%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

海关总署：

据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%，增速比4月提高0.6个百分点。

【交易所】

中金所：

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面落实新“国九条”，扎实做好资本市场“1+N”政策措施落地见效工作，大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量，中国金融期货交易所于6月7日发布2024年度“中长期资金风险管理计划”。

广期所：

近日，南方财经全媒体记者获悉，广州期货交易所（广期所）与国家气象中心（中央气象台）就光伏气象指数赴山东开展联合调研。据了解，广期所联合国家气象中心正在积极开展光伏气象指数编制，后续有望推动相关期货产品上市。广期所相关负责人表示，“近年来，我国新能源产业快速发展。而新能源‘靠天吃饭’的特性引起发电、用电企业以及电网等主体对天气风险的关注，相关避险需求日益增长。”针对上述问题，广期所将立足服务绿色发展特色定位，积极探索研究服务新能源产业的新能源气象指数及相关衍生品应用场景，助力新型能源体系建设。

大商所：

为进一步提高实体企业参与度，更好服务大连地方经济和国有企业高质量发展，近日，大商所与大连市国资委、大连证监局联合举办，大连市期货业协会（大商所期货学院大连分院）协办的“国企改革讲堂”——大连市国有企业期货市场知识培训专题讲座成功举行，来自大连各区市县国资监管部门的相关负责人、大连市属国有企业代表50余人现场参与培训。

郑商所：

6月11日，郑州商品交易所发布《关于发布红枣、玻璃期权合约的公告》《关于挂牌红枣、玻璃期权合约有关事项的公告》，明确红枣、玻璃期权合约及挂牌有关事项。根据《关于发布红枣、玻璃期权合约的公告》，《郑州商品交易所干制红枣期权合约》《郑州商品交易所平板玻璃期权合约》已经郑商所第八届理事会第九次会议审议通过，自2024年6月21日起施行。

上期所：

产融服务基地是上期所深化产业服务工作的重要抓手，今年以来，上期所不断完善工作机制和服务内容，一是提升产业链风险管理水平，开展市场培育、人才培养、投教宣传等各类活动，解决企业参与市场的难点痛点；二是提升期货经营机构专业水平，开展面向期货从业人员的专题培训，推动期货行业可持续发展；三是创新合作模式，宣传推广优秀案例，讲好期货故事，推动交易所产业服务工作开创新局面。截至2024年6月，上期“强源助企”产融服务基地共有94家，其中产业类基地为65家（有色及贵金属类30家、黑色金属类13家、能源化工类21家、指数衍生品类1家）；产融服务类基地为29家。

【国际业务】

IMF:

IMF第一副总裁戈皮纳特敦促美国减轻日益沉重的财政负担，称全球最大经济体的强劲增长为其控制支出和增税提供了“充足”空间。戈皮纳特表示，发达经济体是时候“投资于财政整顿”，并讨论如何计划将债务负担降至疫情前的水平。考虑到美国经济的强劲势头，我们认为美国有充足的理由削减财政赤字规模。这些警告发出之际，经济学家和投资者担心，民主党和共和党多年来的财政挥霍正在为美国经济积累麻烦。

欧洲：

欧元区4月季调后贸易帐顺差194亿欧元，预期顺差175亿欧元，前值顺差173亿欧元；未季调贸易帐顺差150亿欧元，预期顺差200亿欧元，前值顺差241亿欧元。

欧元区4月工业产出同比降3.0%，预期降1.9%，前值降1.0%；环比降0.1%，预期升0.2%，前值升0.6%。

欧洲央行行长拉加德：欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议；利率不一定会直线下降，可能有一段时间会维持不变；上周的降息是适当的；通胀下行足够显著，将继续取得进展；没有预设的利率路径。

美国：

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从前值69.1降至65.6，创7个月新低，市场预期为回升至72。一年期通胀预期持平于3.3%。消费者个人财务状况评价指标下滑12点至79，为去年10月以来最低。

美国5月进口物价指数同比升1.1%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比降0.4%，预期升0.1%，前值升0.9%；出口物价指数同比升0.6%，预期升0.6%，前值降1.0%；环比降0.6%，预期持平，前值升0.6%。

美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期和前值3.4%，为近两年来的最低水平；5月CPI环比持平，为2022年7月以来最低水平。5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%及前值3.6%，为三年多以来的最低水平；核心CPI环比增长0.2%，预期为持平于0.3%。

美国5月PPI环比下降0.2%，创2023年10月以来最低，预期为上涨0.1%，前值上涨0.5%；核心PPI环比保持不变，预期为上涨0.3%。5月PPI同比上涨2.2%，低于预期的2.5%，前值2.2%。

美国上周初请失业金人数增加1.3万人24.2万人，创去年8月12日当周以来新高，预期22.5万人。至6月1日当周续请失业金人数升至182万人，高于预期的179.8万人。

美联储如期将利率政策按兵不动，从去年7月以来连续第七次会议将联邦基金利率区间维持在5.25%至5.50%的二十多年高位。但更新的点阵图暗示，美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期，从上次点阵图显示的三次降至一次，并未如最近数据激发的市场预期那样降息两次。美联储主席鲍威尔在记者会上表示，通胀已经实质性地放缓，但仍然太高，今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心。