行业周信息汇集

(2024年06月24日至06月28日)

【行业监管】

国务院:

中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。必须坚持党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导，保持以党的自我革命引领社会革命的高度自觉，坚持用改革精神管党治党，以钉钉子精神抓好改革落实，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量。

证监会：

为深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。

央行：

5月份，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。银行间债券市场现券成交32.3万亿元，日均成交15390.2亿元，同比增加23.5%，环比减少6.0%。截至2024年5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.27万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。5月份，银行间货币市场成交共计128.5万亿元，同比减少24.8%，环比减少13.1%。5月份，商业汇票承兑发生额3.6万亿元，贴现发生额3.0万亿元。截至5月末，商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额13.0万亿元。

统计局：

1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.19%，同比提高0.02个百分点。

6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.1%，比上月下降0.6个百分点；中、小型企业PMI分别为49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7个百分点。

海关总署：

财政部、海关总署、税务总局公告，7月1日起，内地居民旅客自香港或澳门进境内地携带行李物品的免税额度将提高至人民币12000元，同时保留在进境口岸免税店额外购买人民币3000元免税商品政策，额度合计人民币15000元。新措施适用于罗湖、福田（落马洲支线）、深圳湾、广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥珠海公路等六个陆路口岸，并将于8月1日在所有口岸实施。

【交易所】

中金所：

为深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话和中央金融工作会议精神，认真落实新“国九条”部署安排，中国金融期货交易所于6月26日召开“探索中国特色期货监管制度 服务壮大资本市场长期投资力量”座谈会，凝聚行业智慧，构筑发展合力，引导更多中长期资金参与资本市场。来自证券公司、公募基金、保险资管、商业银行的7家市场机构代表发言，中金所主要负责人参会。

广期所：

2024年6月21日，由中共广州市委金融委员会办公室指导，广州期货交易所特别支持，期货日报携手广东证券期货业协会、产业服务联盟、期货经营机构等共同举办的“2024期货助力绿色金融发展会议”在广东广州市成功举办。傅晓初表示，广州市推动了广州期货交易所成功上市碳酸锂期货、期权，开创期货品种上市“广州速度”，为服务新能源等绿色产业发展提供了精准适配的期货工具，截至5月末，广期所已上市的工业硅、碳酸锂期货期权累计成交量超1.2亿手，累计成交额超10万亿元；加大期货招商力度，吸引集聚期货市场主体，自广期所设立至今，累计新设1家法人期货公司、34家期货公司地区总部，期货市场体系进一步完善。

大商所：

6月21日，大商所发布关于修改期权合约行权价格等条款的公告，明确自2024年8月2日结算时起，修改后的期权合约挂牌规则正式施行。根据公告，相关规则修改后，期权合约将按照“近密远疏”原则挂牌。具体来说，对近6个自然月对应的期权，按照现有行权价格间距挂牌合约；第7个及随后自然月对应的期权合约，按照2倍于现有行权价格间距进行挂牌。

为提高鸡蛋期货车板交割场所交割效率和能力，6月26日，大商所发布公告，对《大连商品交易所鸡蛋期货业务细则》中车板交割新鲜度指标（即“哈氏单位”）检验相关规则进行调整，修改后的规则将于2024年8月1日起实施。根据公告，此次调整主要为，在鸡蛋期货车板交割中，由原规则中对全部样品进行检验，调整为在一个检验批次内，完成除哈氏单位以外指标检验后，买方可以选择通过目测在符合鸡蛋交割质量标准有关规定的样品中，自行挑选一半样品检验哈氏单位，其余样品作为备选。若买卖双方均认可自选样品的检验结果，则以此作为该批次鸡蛋哈氏单位的检验结果；若买卖双方未就该检验批次鸡蛋哈氏单位检验结果达成一致，则双方均有权继续检验备选样品，并以所有样品检验结果作为处理依据。

6月24日，大商所发布公告，就鸡蛋、玉米淀粉和生猪期货期权合约（下称鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权）向市场公开征求意见，意见反馈截止时间为7月1日。据此次征求意见稿，鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权与大商所已上市期权合约设计思路一致，适用于同一套规则体系。其中，交易单位、报价单位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间均与标的期货合约一致；行权方式均为美式期权；行权价格均覆盖标的期货合约1.5倍涨跌停板幅度对应的范围，满足交易者对平值、实值、虚值期权的交易需求；期权到期日和最后交易日均为标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日，交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日。

郑商所：

为进一步增强期货市场服务实体经济质效，鼓励期货公司发挥专业优势，引导产业企业利用期货衍生品工具管控风险，提升产业企业参与期货市场广度与深度，郑州商品交易所决定开展“2024年‘稳企安农 护航实体’产业开发服务项目”。

为提升产业客户参与度，规范产业开发服务项目开展，郑州商品交易所制定了《郑州商品交易所产业开发服务项目管理办法（试行）》，现予发布，自发布之日起施行。

上期所：

2024年6月17日至6月19日，国际期货业协会（Futures Industry Association，FIA）在英国伦敦举办2024年国际衍生品大会（International Derivatives Expo，IDX）。上期所再次作为参展机构亮相伦敦，分享中国期货市场近年来的发展情况，吸引了参会者的广泛关注。

2024年6月25日，上海期货交易所与浙江国际油气交易中心（下称浙油中心）在舟山共同召开2024年燃料油期货市场发展研讨会。来自船用燃料油产业链上中下游五十余家实体企业以及金融机构等的百余名嘉宾参加。

【国际业务】

IMF:

根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，2024年美国GDP同比增长2.6%，较其4月份的预测下调0.1个百分点。IMF表示，虽然当前美国经济增长和就业率超出预期，但持续高涨的通胀、过高的政府债务以及贸易保护主义可能对其带来不利影响。

国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva：美国通胀率处于朝着美联储2%这一目标回落的正轨之上。美国2024年核心CPI大约为2.5%左右，预计2025年年中将回落至目标2%。美联储应当继续按兵不动，至少直至2024年后期。美国应当避免实施关税，应当通过对话来促进贸易活动。美国在疫情时期的消费者支出的增长可能正在消退，缓解了通胀压力。仍然预计2024年美联储可能会有一次的降息，2025年还会有进一步的降息。

欧洲：

英国央行表示，英国银行市场估值有所改善，但仍落后于美国，将逆周期资本缓冲率维持在2%；银行将使用英国央行模型进行压力测试，结果将于2024年第四季度公布；第二季度全球金融风险环境与第一季度“基本持平”，利率调整尚未完成，目前市场定价易出现大幅改动。

英国第一季度GDP终值同比升0.3%，预期升0.2%，初值升0.2%，2023年第四季度终值降0.2%；环比升0.7%，预期升0.6%，初值升0.6%，2023年第四季度终值降0.3%。第一季度经常帐赤字209.95亿英镑，预期赤字176亿英镑，前值赤字211.77亿英镑。

欧元区6月经济景气指数95.9，预期96.2，前值96.0；工业景气指数-10.1，预期-9.6，前值-9.9；服务业景气指数6.5，预期6.4，前值6.5。

欧元区6月消费者信心指数终值-14，预期-14，初值-14，5月终值-14.3。

欧元区5月货币供应M3同比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.3%；三个月货币供应M3同比升1.3%，前值升0.8%。

德国6月季调后失业人数增1.9万人，预期增1.5万人，前值增2.5万人；失业总人数278.1万人，前值276.2万人。6月季调后失业率6.0%，预期5.9%，前值5.9%。

法国6月CPI初值同比升2.1%，预期升2.2%，5月终值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月终值持平。

美国：

美联储理事鲍曼表示，美联储尚未达到可以考虑降息的时机，如果通胀走向2%，可能会考虑降息，通胀应该随着当前美联储政策的制定而缓解，货币政策目前是紧缩的，如果通胀没有减缓，本人仍愿意再次加息，在权衡未来美联储利率变化时美联储仍保持“谨慎”，宽松的金融条件可能推高通胀，通胀上行风险仍然存在。

美联储理事库克表示，政策是具有限制性的，给需求带来了压力；劳动力市场紧张，但不过热；就业和通胀目标面临的风险更加平衡；在某个时候降息将是合适的；预计明年通胀将大幅放缓；预计年度通胀率将在今年余下时间保持稳定；预计未来3至6个月通胀将在崎岖的道路上走低。

美联储表示，所有受测的31家银行都通过了年度压力测试；由于银行资产负债表风险更高、支出更多，银行报告的损失高于2023年压力测试的损失；银行信用卡余额增加和逾期率上升推动了更大的假设损失；嘉信理财、纽约梅隆银行、摩根大通和摩根士丹利跻身表现最强劲的银行之列；受测的31家银行通过美联储年度压力测试后，一般会宣布巨额的股票回购或派息。

美国上周初请失业金人数为23.3万人，预期23.6万人，前值自23.8万人修正至23.9万人；四周均值23.6万人，前值自23.275万人修正至23.3万人；至6月15日当周续请失业金人数183.9万人，预期182.4万人，前值自182.8万人修正至182.1万人。

美国第一季度实际GDP年化季率终值升1.4%，预期升1.3%，修正值升1.3%，初值升1.6%，2023年第四季度终值升3.4%。

美国第一季度核心PCE物价指数年化终值环比升3.7%，预期升3.6%，初值升3.6%，2023年第四季度终值升2.0%；同比升2.9%，初值升2.8%，2023年第四季度终值升3.2%。消费者支出年化季率终值升1.5%，预期升2%，前值升2%，2023年第四季度终值升3.3%。

美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。

美国6月芝加哥PMI为47.4，为2023年11月以来新高，预期40，前值35.4。