行业周信息汇集

(2018年01月22日至01月26日)

【行业监管】

李克强：

1月22日上午，国务院总理李克强主持召开国务院第八次全体会议，讨论拟提请十三届全国人大一次会议审议的政府工作报告，决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央国家机关有关部门、单位征求意见。

央行：

央行、国家海洋局、国家发改委、工信部、财政部、银监会、证监会、保监会八部门日前联合印发了《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》。《意见》紧紧围绕推动海洋经济高质量发展，明确了银行、证券、保险、多元化融资等领域的支持重点和方向。

截止2017年12月底，境外机构和个人持有境内股票1.17万亿元人民币；持有境内债券1.2万亿元。2017年境外机构和个人增持境内股票5255亿元，增持债券3462亿元。

定向降准1月25日正式生效，预计此次定向降准所释放的流动性大概在3000亿元至3800亿元之间，低于一次普通的MLF投放。

证监会：

近日，中国资本市场新闻报道主题座谈会在京召开，证监会副主席姜洋出席并讲话。会议介绍了中国资本市场新闻报道优秀作品评选情况，揭晓评选结果。证监会主席助理张慎峰主持会议。

周五新闻发布会：

证监会通报证券行业“自查自纠、规整规范”专项活动现场检查情况

证监会通报2017年专项执法行动工作进展

证监会严厉处罚一起编造传播虚假信息行为

证监会对5宗案件作出行政处罚

发改委：

22日，在国家发改委就宏观经济运行举行的新闻发布会上，国家发改委新闻发言人严鹏程表示，2017年煤炭、钢铁和煤电行业去产能工作取得了新的进展和成效。目前来看，《政府工作报告》确定的煤炭行业1.5亿吨以上、钢铁行业5000万吨左右、煤电行业5000万千瓦的年度目标任务，均已超额完成。

1月22日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室组织召开严防“地条钢”死灰复燃工作部署电视电话会议。国家发改委产业协调司巡视员夏农主持会议，并对下一步各地区做好严防“地条钢”死灰复燃有关工作进行部署。

针对近期市场概念炒作和市场操纵露头情况，证监会新闻发言人高莉26日就防范市场风险、严厉打击操纵市场、维护市场秩序答记者问时表示，证监会已关注到相关报道。根据市场监控系统报告，近期，部分板块、一些个股异常交易特征明显，股价呈现快速上涨态势，涉嫌存在操纵市场等违法行为，严重扰乱市场秩序，可能积聚市场风险。对此，证监会稽查部门高度重视，已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题，对于存在涉嫌操纵市场行为的，执法部门将坚决“重拳”打击。

上周五，证监会通报2017年稽查执法工作情况。去年，证监会始终保持对各类证券期货违法活动的高压态势。全年新启动调查478件，新增立案案件312件，其中重大案件90件，同比增长1倍。此外，新增涉外案件157件。全年办结立案案件335件，同比增长43％；其中，31件案件移送公安机关追究刑事责任，公安机关已对其中20件立案侦查。

统计局：

2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元，同比增长21%，为近六年来最快增速，增速比2016年加快12.5个百分点。2017年12月份，规模以上工业企业实现利润总额8241.6亿元，同比增长10.8%，环比放缓4.1个百分点。

2018年1月中旬与上旬相比，50种重要生产资料中17种产品价格上涨，25种下降，8种持平。其中95#国Ⅴ汽油环比涨8.0%，烧碱跌9.7%，螺纹钢跌5.5%，线材跌5.2%，焦炭跌5.1%。 

财政部：

2017年，全国一般公共预算收入172567亿元，同比增长7.4%。财政部表示，2018年财政收入将继续保持向好态势。2017年全国一般公共预算支出203330亿元，同比增长7.7%。其中，中央一般公共预算本级支出29859亿元，同比增长7.5%；地方一般公共预算支出173471亿元，同比增长7.7%。

2017年国企利润总额28985.9亿元，同比增23.5%，创2010年以来最大增幅，钢铁、有色等上年同期亏损的行业扭亏，煤炭、交通、石油石化等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。2017年，国有企业营业总收入522014.9亿元，同比增长13.6%。中央企业308178.6亿元，同比增长12.5%。地方国有企业213836.3亿元，同比增长15.2%。

商务部：

美国时间1月22日，美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期4年和3年的全球保障措施。商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话称，希望美方克制使用贸易限制措施，遵守多边贸易规则，为世界经济发展起到积极的推动作用。

商务部、央行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局联合印发《对外投资备案（核准）报告暂行办法》。

针对美国近日发布报告称支持中国入世是个错误的说法，商务部新闻发言人高峰25日表示，报告具有明显的保护主义色彩，中国入世给包括美国在内的世贸组织成员带来了机遇。

中国2017年对一带一路国家地区贸易同比增长17.8%，贸易额达7.4万亿元。商务部：合作是中美贸易关系的唯一正确方向，不希望出现与美国贸易争端升级的情况；中国愿一直与美国保持对话与合作，希望妥善处理与美国的摩擦。                                

中国外汇交易中心:

为满足市场需求，推动货币掉期业务发展，中国外汇交易中心将于2018年2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对货币掉期交易、增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

国家能源局：

1月22日，国家能源局发布2017年全社会用电量等数据。2017年全社会用电量63077亿千瓦时，同比增长6.6%。分产业看，第一产业用电量1155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44413亿千瓦时，增长5.5%；第三产业用电量8814亿千瓦时，增长10.7%；城乡居民生活用电量8695亿千瓦时，增长7.8%。

中期协：

在《期货经营机构服务实体经济行动纲要（2017—2020）》发布实施近一年之际，中期协日前发布通知称，为了了解期货经营机构贯彻落实《纲要》的情况及相关意见建议，加强对行业的正面引导和激励，更好地推进期货经营机构服务实体经济，中期协拟开展贯彻落实《纲要》情况的评估工作及2017年期货经营机构服务实体经济优秀项目、案例的征集活动。   

【交易所】

中金所：

中金所已于本月上旬完成交易系统前端风控功能升级，正式启用日内过度交易防范功能和自成交防范功能，以进一步加强异常交易行为监管，维护市场秩序，助力推进“以监管会员为中心”的监管转型模式落地。

上期所：

2017年，上期所共对1010起异常交易行为采取监管措施，对其中47起采取全市场通告并限制开仓的措施。另外，上期所还对19起实际控制关系账户超交易限额行为采取限制开仓的监管措施。违规行为排查方面，上期所共对23起涉嫌违规交易的行为进行立案调查和取证，并对12起违规案件进行处理。2017年，上期所共新增实际控制关系账户组283个。截至2017年年底，已认定的实际控制关系账户组达到3152个，涉及账户8776个。

大商所：

1月19日，在大商所、黑龙江省林甸县农村合作经济经营管理总站的支持下，由银河期货、中华联合财产保险股份有限公司联合举办的“保险+期货”玉米收入险试点理赔仪式在黑龙江林甸县举行。该项试点向投保农户共计赔付101.36万元。

日前，由大商所支持、南华期货与阳光农业相互保险公司联合开展的赵光农场大豆收入险试点项目完成理赔247万元。本项目是2017年大商所支持的9个收入险试点项目之一，项目引入龙头企业九三粮油工业集团，采用基差采购的模式助力农民售粮，更全面地解决了农民种粮的后顾之忧。

在大商所的支持下，九州期货联合大地财险、九州证券共同开展的“2017年内蒙古自治区巴林左旗‘保险+期货’玉米价格险总结暨培训会”日前在内蒙古自治区呼和浩特市召开。在各方共同见证下，来自巴林左旗6个乡镇的农户代表现场接受了项目赔付。通过“保险+期货”项目，此次参保的巴林左旗10149户建档立卡贫困户共获赔200.112万元。

【国际业务】

IMF：

1月22日发布报告，将今明两年全球经济增长预期较去年10月的预测值均上调0.2个百分点至3.9%。

欧元区：

欧元区财长22日在布鲁塞尔召开会议，对希腊第三轮救助协议下的新一轮审查达成协议。会议声明说，欧元集团对希腊实施了大部分必需的改革措施表示欢迎，同时授权欧元集团工作组和欧洲稳定机制在确保希腊完成剩余的改革措施后发放新一轮贷款。

1月制造业PMI初值59.6，预期60.3，前值60.6；服务业PMI初值57.6，预期56.4。德国1月制造业PMI初值61.2，预期63，前值63.3；服务业PMI初值57，预期55.5，前值55.8。法国1月制造业PMI初值58.1，预期58.6，前值58.8；服务业PMI初值59.3，预期58.9，前值59.1。

预计欧元区2018年GDP增速为2.3%，此前预期1.9%，预计2019年GDP增速为1.9%，此前预期1.7%；将欧元区2018年通胀预期由1.4%上调至1.5%。

美国：

美国国会参议院1月23日批准杰罗姆·鲍威尔担任下届美国联邦储备委员会主席。

1月Markit制造业PMI初值 55.5，刷新2015年3月以来新高，预期 55，前值 55.1。美国1月Markit服务业PMI初值 53.3，预期 54.3，前值 53.7。美国1月Markit综合PMI初值 53.8，预期 54.1，前值 54.1。

美国2017年第四季度GDP初值年化季环比升2.6%，预期3%，前值3.2%；个人消费支出年化季环比初值升3.8%，预期3.7%，前值2.2%。美国12月商品贸易帐逆差716亿美元，预期逆差689亿美元，前值由逆差697亿美元修正为逆差700亿美元。

美国12月耐用品订单初值环比增2.9%，预期增0.8%，前值由增1.3%修正为1.7%；12月扣除运输类耐用品订单初值环比增0.6%，预期增0.6%，前值由降0.1%修正为增0.3%；12月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.3%，预期增0.6%，前值由降0.2%修正为增0.2%。

美国总统特朗普：美元是非常好的储备货币，经济将使得美元走强；民主党人可能不会再让政府停摆。美国希望未来实现共同繁荣；美国将不会再无视不公平的贸易操作；美国准备好同包括TPP成员国在内的各国协商双边互惠的贸易协定，将考虑与TPP各国单独或集体协商。

日本：

日本央行23日结束为期两天的金融政策决策会议，决定维持现行大规模货币宽松政策不变，对2017财年至2019财年的经济增长率和通胀预期也都维持前一次的预测数据不变。

【期货公司】

日前，由阳光农业相互保险公司、浙商期货及其风险管理公司浙江浙期实业有限公司共同推动的“2017嫩江大豆价格保险项目”完成赔付174.5万元。作为大商所2017年支持的32个“保险+期货”试点项目之一，该项目得到了农业部、黑龙江省农委和嫩江县政府的大力支持。

1月20日，由国信期货等主办的“私募宏愿，国信相伴”主题活动在深圳举行。与会嘉宾就2018年上半年宏观市场研判表示，受供给侧改革影响，部分商品价格处于较高水平，预计商品价格快速上涨可能性不大。细化到黑色系，钢材利润有望部分转移到焦化行业，双焦价格重心或将上移。

1月23日，国元期货、华安期货联合国元农业保险股份有限公司在安徽省亳州市举行“保险+期货”试点项目现场理赔会。其中，国元期货参与试点的品种为玉米，华安期货参与试点的品种为大豆，两家期货公司的试点项目均得到了大商所和当地政府的大力支持。两家期货公司的风险管理公司国元投资管理（上海）有限公司、安徽华安资本管理有限责任公司全程参与了各自的试点项目。

近日，甘肃省首个苹果“保险+期货”项目在国家级贫困县天水市秦安县正式签约运作。该项目由华信期货联合中国太平洋财产保险股份有限公司（下称太平洋财保）甘肃分公司推出。据了解，为了践行精准扶贫、助力脱贫攻坚，该项目5万元保费由华信期货全额补贴。

近日，长江期货出台青年员工专项帮扶措施，对符合条件的、毕业三年内的单身员工给予临时扶助，切实解决员工租房难、租房贵的问题。

1月24日，华信期货联合中国人民财产保险公司延安分公司与陕西省延长县人民政府在该县签订苹果“保险+期货”合作框架协议，三方将通过资本市场共同推动延长县苹果产业发展，带动产业参与“保险+期货”，规避价格波动风险。

23日，国元期货在海南省五指山市举行天然橡胶“保险+期货”试点项目理赔会，推进精准扶贫。据了解，该试点项目得到上期所、五指山市政府的大力支持，由国元期货、中国人民财产保险股份有限公司海南分公司共同推动。国元期货、人保财险海南分公司、当地政府相关负责人以及天胶种植户代表等60余人参加了理赔会。

近日，由山东省期货业协会主办的“走进淄博——塑料期货服务实体经济高端峰会”在山东淄博举行。会议得到了淄博市临淄区塑料行业协会的大力支持，淄博及周边地区塑料化工产业的150余名企业负责人、有关业务负责人参会。

1月26日，“抚顺玉米‘保险+期货’试点项目理赔暨期货服务实体经济培训会”在辽宁省抚顺市举行。新湖期货与人保财险共同推动的玉米价格险试点项目使辽宁省锦州义县和抚顺清原县的1469户农户获理赔187万元。

1月25日，由中信建投期货和中信建投证券联合开展的焦煤场外期权试点项目收官。该项目得到大商所的大力支持，参与该试点的山东某大型焦化企业获得90.56万元赔付，弥补了现货采购成本上升的损失。

1月27日，全国最早成立的期货公司之一华信期货股份有限公司在其总部所在地郑州举办公司成立25周年庆典活动，由该公司举办的期货行业服务实体经济暨2018宏观经济展望报告会同日举行。