行业周信息汇集

(2018年03月26日至03月30日)

【行业监管】

习近平：

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平3月28日下午主持召开中央全面深化改革委员会第一次会议并发表重要讲话。他强调，深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革进入了一个新阶段，改革将进一步触及深层次利益格局的调整和制度体系的变革，改革的复杂性、敏感性、艰巨性更加突出，要加强和改善党对全面深化改革统筹领导，紧密结合深化机构改革推动改革工作。

国务院：

国务院总理李克强3月28日主持召开国务院常务会议，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负；决定设立国家融资担保基金，推动缓解小微企业和“三农”等融资难题。 

5月1日起国内制造业等行业增值税税率从17%降至16%，交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，预计全年可减税2400亿元；中国将设立国家融资担保基金，推动缓解小微企业和“三农”等融资难题。

证监会：

近日，证监会印发2018年度立法工作计划，对2018年全年的立法工作做了总体部署。

证监会近日发布修订后的《证券期货市场诚信监督管理办法》，自2018年7月1日起施行。修订后的《办法》共六章50条。本次修订重点体现在七个方面。

周五新闻发布会：

证监会通报5宗案

证监会修订发布诚信管理办法 将建立黑名单制度

证监会公布2018年立法工作计划 股权众筹试点管理办法将出台

统计局：

3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，较上月上升1.2个百分点，升至一季度高点，制造业呈现稳中有升的发展态势。

中国1-2月规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%。统计局称，工业企业效益开局向好，企业利润增长加快。2月末，规模以上工业企业资产负债率为56.3%，同比降低0.8个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为59.6%，同比降低1.4个百分点。

发改委：

国内汽油、柴油价格迎来年内第三次上调。国家发改委28日称，按照现行成品油价格形成机制，自2018年3月28日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别提高170元和165元。 

财政部：

今年1—2月，国有企业营业总收入83015.1亿元，同比增长11.2%。其中，中央企业营收50244.3亿元，同比增长10.9%。1—2月，国有企业利润总额3672.9亿元，同比增长25.3%。其中，中央企业2423.8亿元，同比增长20.2%。        

外汇局：

截至2017年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为17106亿美元，较2016年年末增长2948亿美元。国家外汇管理局有关负责人表示，2017年年末，我国负债率为14%，债务率为71%，偿债率为7%，短期外债与外汇储备的比例为35%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

2017年四季度，我国经常账户顺差4116亿元人民币，资本和金融账户顺差258亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户顺差2414亿元人民币，储备资产增加2156亿元人民币。2017年末我国对外金融资产69256亿美元，对外负债51115亿美元，对外净资产18141亿美元；按SDR计值，2017年末，我国对外金融资产48631亿SDR，对外负债35892亿SDR，对外净资产12738亿SDR。

预计2018年我国国际收支将延续基本平衡态势，经常账户持续顺差并维持在合理水平，跨境资金流动保持总体稳定。外管局发布2017年中国国际收支报告称，2018年将坚持稳中求进总基调，推动跨境资本流动均衡管理，实行更高水平的贸易投资自由化便利化。

【交易所】

上期能源：

上期所子公司上海国际能源交易中心获香港证监会批准为自动化交易服务（ATS）提供者，可在香港向当地市场参与者提供电子平台交易。上期能源成为中国境内首家在香港获得ATS牌照的期货交易场所。

3月26日，我国首个国际化期货品种——原油期货正式上市交易。上海市委书记李强出席上市仪式。上海市委副书记、市长应勇，中国证监会党委书记、主席刘士余，芝商所终身荣誉主席利奥·梅拉梅德和上期所理事长姜岩先后致辞。

目前，工商银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、招商银行、中信银行、民生银行、平安银行共12家银行获批从事境内客户保证金存管业务。此外，中行、交行、招商、星展（中国）、工行、建行、农行、中信8家银行获批从事境外客户保证金存管业务。

上期能源3月30日发布通知，对清明节前后原油期货交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。若4月3日未出现单边市，当日收盘结算时起原油期货合约的交易保证金比例由7%调整为8%，下一交易日起的涨跌停板幅度由5%调整为6%。4月9日恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起，原油期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。

中金所：

3月31日，中金所在广州举办2018年国债期货交流会，并对在促进国债期货市场平稳运行和功能发挥方面做出积极引领、示范作用的市场机构进行了表彰。

上期所：

3月27日，上期所、郑商所和大商所分别发布通知，对2018年清明节休市前后部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行了调整。

3月30日，上期所与中国稀土行业协会在北京签署战略合作框架协议。上期所党委书记、理事长姜岩，中国稀土行业协会会长张洪杰，上期所党委委员、副总经理滕家伟，中国稀土行业协会秘书长杨文浩、常务副秘书长王晓铁等出席签约仪式。

郑商所：

近日，证监会印发2018年度立法工作计划，对2018年全年的立法工作做了总体部署。2017年郑商所稳步扩大“保险+期货”试点，共有17家单位的20个试点项目在规定时间内完成试点建设全部流程，试点项目数量较2016年增长230%，上述试点项目覆盖新疆、河北、广东、云南及广西5省（区），13个国家级贫困县，涉及农户约1.3万户，承保白糖现货4.5万吨、棉花现货1.22万吨。最终，7个棉花试点项目、9个白糖试点项目触发保险理赔，合计赔付598.59万元。

3月30日，郑商所在郑州举办风险管理公司业务研讨会，旨在促进风险管理公司业务更好发展，进一步深化期货市场服务实体经济功能。来自期货公司、风险管理公司、现货企业、银行等机构的代表近200人参加了研讨。

PTA期货引入境外交易者相关规则已基本完成，后续将推进PTA期货期权上市和短纤、瓶片等期货品种研发，完善PTA产业链期货品种序列，为实体企业提供更加丰富的风险管理工具。  

2018年将扎实做好红枣期货研发工作，推动红枣期货尽早上市；加大尿素等期货新品种的研发上市工作力度；在做好白糖期权市场培育的基础上，积极推动PTA、棉花等期权新品种研发上市。

大商所：

3月27日，大商所正式公布了铁矿石期货引入境外交易者相关规则及《大商所特定品种交易者适当性业务指南》。大商所相关负责人表示，为便利境外交易者参与国内铁矿石期货交易，大商所对相关规则进行补充和完善，为境外交易者顺利参与铁矿石期货提供制度保障。此次规则公布，为推动铁矿石期货国际化顺利落地、促进期货市场更好服务实体经济奠定了基础。

3月27日，大商所、中大期货与西南财经大学联合举办的期货后备人才培育工程启动仪式暨期货实务论坛在成都举办。

3月26日，在大商所的支持与指导下，中钢期货与云南财经大学联合启动“大商所高校人才培育实验班”开班仪式。据了解，云南财经大学为云南首家将期货实务教学融入到金融相关专业课程中的高校。

3月27日，大商所发布了铁矿石期货引入境外交易者相关规则，对交易者适当性、开户流程、外汇结售、保税交割等规则作出针对性完善和补充。

为维护铁矿石期货国际化后的平稳运行，大商所为有意参与铁矿石期货交易的客户设置了适当性准入条件。对于通过适当性审核的客户接下来如何开户交易、开户中存在哪些注意事项，大商所在相关规则中予以明确。

大商所3月30日发布通知，准予交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行、招商银行等10家银行开展境外客户保证金存管业务。     

【国际业务】

欧元区：

欧元区3月消费者信心指数终值0.1，预期0.1，前值0.1；欧元区3月经济景气指数112.6，预期113.3，前值114.1。欧元区2月M3货币供应同比增4.2%，预期增4.6%，前值增4.6%。

德国3月失业率降至5.3%，创历史新低，预期5.3%，前值5.4%；失业人数变动-1.9万人，预期-1.5万人，前值-2.2万人修正为-2.3万人。德国央行：2017年德国政府债务减少530亿欧元，德国政府债占比降至64.1%。

美国：

3月消费者信心指数意外下降，但仍接近18年来高点。美国3月世界大企业联合会消费者信心指数127.7，预期131，前值130.8。美国3月里士满联储制造业指数15.00，预期22.00，前值28.00。

美国第四季度实际GDP年化季环比终值为升2.9%，预期2.7%，上月修正至2.5%。 

白宫称美韩就自由贸易协议修订基本达成协议。特朗普政府资深官员表示，美韩贸易协定包括旨在阻止韩元竞贬，增加韩国外汇干预透明度的汇率协定；贸易协定将25%皮卡关税延长20年，解除韩国对美国特定车种的限制，韩国对美钢铁出口将减少约30%，仍适用10%的铝关税，其他国家的美国钢铝关税豁免将要求“硬”出口配额，但各国情况不同。

美国2月个人消费支出（PCE）环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%；收入环比0.4%，预期0.4%，前值0.4%。美国2月PCE物价指数环比0.2 %，预期0.2%，前值0.4%；同比1.8%，预期1.7 %，前值1.7%。美国3月24日当周初请失业金人数人数21.5万人，预期23.0万人，前值22.9万人。

【期货公司】

3月26日，备受瞩目的原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易，境外中介原油期货首单交易通过申银万国期货委托完成。

永安期货黑色产业培训基地揭牌暨鞍钢永安商品贸易公司开业典礼27日在杭州举行，产业链相关企业与金融机构代表参加了本次活动。鞍钢永安作为业内第一个由央企和期货公司组建的商品贸易公司，依靠双方企业在各种领域积累的经验与能力，将为实体企业提供更全面、更个性化的产业链供应及风险管理服务。

3月27日，原油期货上市第二天，华泰期货在上海举办高峰论坛，探讨原油期货给市场带来的机遇。与会市场人士认为，原油期货不仅是国内期货市场国际化的关键一步，更给国内大类资产配置提供了更多的机会。

由华信期货主办，大连飞创信息技术有限公司协办“科技改变金融——AI交易的探索与应用论坛”在北京举行。论坛邀请了来自国内著名高校以及数据服务公司、优秀私募机构的多位专家，分别就“人工智能、深度学习在金融大数据中的应用”“人工智能支撑的期货指数和智能投顾”“AI在CTA策略方面的应用与前景”“探寻未来交易之路”以及“探索AI在期货资金风险预警中的作用”等热点话题进行了详细介绍和深入探讨。来自国内多家私募机构和科技企业的相关负责人约100人参加了本次论坛。

上海华鑫股份有限公司3月29日晚间发布公告称，公司董事会同意通过在上海联合产权交易所协议受让的方式，受让华鑫证券有限责任公司所持有的华鑫期货100%的股权，受让价约2.36亿元。资料显示，华鑫证券为上海华鑫股份有限公司全资子公司。

日前，国都期货精准帮扶河北省涿鹿县赵家蓬区项目签署协议。仪式结束后，国都期货扶贫工作小组还走访了两所偏远山区的小学，并向山区农户了解农产品价格，决定采购杏仁、苦菜等特产，以支持山区产业，帮助农户脱贫。

3月29日，“湖南期货·情系茶陵”捐赠活动在湖南省茶陵县尧水学校举行。湖南证监局、湖南省期货业协会、茶陵县人民政府有关负责人参加了活动。大有期货领导代表公司及湖南期货业界向尧水学校捐资约20万元，用于扶助贫困师生以及购置户外体育设施、办公桌椅、电脑、图书等教学设备。