行业周信息汇集

(2018年06月11日至06月15日)

【行业监管】

国务院：

6月11日至12日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在湖南省委书记杜家毫、省长许达哲陪同下在衡阳、长沙考察。

国务院日前印发《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》，决定建立养老保险基金中央调剂制度，自2018年7月1日起实施。

15日，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中对农产品、汽车、水产品等545项约340亿美元自2018年7月6日起实施加征关税，对化工品、医疗设备、能源产品等114项其余商品加征关税的实施时间另行公布。中方还宣布，中美双方此前磋商达成的所有经贸成果将同时失效。

国务院日前印发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》,《通知》从六个方面提出积极有效利用外资的政策措施。一是大幅度放宽市场准入，提升投资自由化水平；二是深化“放管服”改革，提升投资便利化水平；三是加强投资促进，提升引资质量和水平；四是提升投资保护水平，打造高标准投资环境；五是优化区域开放布局，引导外资投向中西部等地区；六是推动国家级开发区创新提升，强化利用外资重要平台作用。

国务院办公厅15日公布新一届央行货币政策委员会组成人员，主席为央行行长易纲，委员包括国务院副秘书长丁学东、国家发改委副主任连维良、财政部副部长刘伟、央行副行长陈雨露、央行行长助理刘国强、统计局局长宁吉喆、银保监会主席郭树清、证监会主席刘士余、外汇局局长潘功胜、中国银行业协会会长田国立、中国发展研究基金会副理事长刘世锦、中国人民大学校长刘伟、清华大学金融与发展研究中心主任马骏。 

国务院常务会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口，要求扩大免税品进口，支持跨境电商等新业态发展，促进调结构惠民生和外贸平衡发展；在重点区域严禁新增电解铝、焦化、钢铁产能。 

证监会：

近日，证监会召开部署动员会议，就举全系统之力，认真抓好日前印发的《稽查执法科技化建设工作规划》的组织实施工作进行全面部署。证监会机关各部门、各派出机构、系统各单位负责同志和全系统稽查干部参加会议。证监会党委委员、主席助理黄炜出席会议并讲话。

证监会副主席方星海近日在清华大学五道口金融学院、哈佛大学法学院和中国证监会国际部组织召开的金融监管研讨会致辞时指出，当前，内外双向跨境执法合作需求在数量和复杂程度上都有显著提升，跨境执法合作的法律基础还要进一步夯实。

根据内地与香港资本市场跨境执法合作机制安排，中国证监会和香港证监会于6月11日召开了第六次执法合作工作会议，通报两地近期执法工作进展情况，研究双方加强线索发现、信息通报、执法协同、培训交流的相关工作。

周五新闻发布会：

证监会召开打击市场“黑嘴”专项执法行动案件调度推进会

证监会就修订《上市公司治理准则》公开征求意见

央行：

6月12日，中国人民银行、国家外汇管理局发布相关措施，对现行合格境外机构投资者（QFII、RQFII）的相关外汇管理政策进行调整，取消了相关资金汇出比例限制、本金锁定期要求，并允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保。

5月末，广义货币（M2）余额174.31万亿元，同比增长8.3%，增速与上月末持平，比上年同期低0.8个百分点；狭义货币（M1）余额52.63万亿元，同比增长6%，增速分别比上月末和上年同期低1.2个和11个百分点；流通中货币（M0）余额6.98万亿元，同比增长3.6%。当月净回笼现金1702亿元。

5月末，本外币贷款余额132.89万亿元，同比增长12%。月末人民币贷款余额127.31万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.3个百分点。当月人民币贷款增加1.15万亿元，同比多增405亿元。

5月社会融资规模增量为7608亿元，预期1.3万亿元，前值由15600亿元修正为15605亿元。5月末社会融资规模存量为182.14万亿元，同比增长10.3%。

中国5月央行口径外汇占款余额增加91.44亿元，达21.5万亿元，为连续五个月回升。

6月14日，由上海市人民政府和中国人民银行、中国银保监会、中国证监会共同主办的第十届陆家嘴论坛在上海举行。中国证监会副主席方星海在论坛上作主旨演讲时表示，证监会将推动更多商品期货和金融期货引入境外交易者，更好服务国际大宗商品贸易、产业升级调整和实体及金融企业的风险管理。

央行有关负责人18日表示，总体看，稳健中性的货币政策取得了较好成效，银行体系流动性合理稳定，货币信贷和社会融资规模适度增长，市场利率基本平稳，综合社会融资成本稳中有所下降，金融对实体经济的支持力度较为稳固，为服务实体经济、防控金融风险发挥了重要作用。

统计局：

中国5月规模以上工业增加值同比增长6.8%，预期7%，前值7%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，与1-4月份持平。

5月社会消费品零售总额同比增长8.5%，创2003年6月以来新低，预期9.6%，前值为9.4%。1-5月份，社会消费品零售总额同比增长9.5%。

1-5月固定资产投资同比增6.1%，续创1999年以来新低，预期7%，1-4月增速为7%，其中，民间固定资产投资同比增长8.1%。1-5月房地产开发投资同比增10.2%，1-4月增速为10.3%。5月发电量同比增长9.8%，前值6.9%；1-5月发电量增长8.5%，1-4月同比增7.7%。

5月份，全国城镇调查失业率为4.8%，比上月下降0.1个百分点。

1-5月份，商品房销售面积56409万平方米，同比增长2.9%，增速比1-4月份提高1.6个百分点；商品房销售额48778亿元，同比增11.8%，重回两位速增长。1-5月份，房地产开发企业土地购置面积7742万平方米，同比增2.1%，为今年最高，1-4月份为下降2.1%；土地成交价款3522亿元，增长16.0%，增速提高2.4个百分点。

财政部：

据财政部消息，2018年5月份，全国发行地方政府债券3553亿元。其中，一般债券2366亿元，专项债券1187亿元；按用途划分，新增债券171亿元，置换债券或再融资债券3382亿元。

中基协：

截至5月底，中基协已登记私募基金管理人23703家，较上月底增长0.61%；已备案私募基金73235只，较上月底增长1.01%；管理基金规模12.57万亿元，较上月底增长0.68%。私募基金管理人员工总人数24.40万，较上月底增加610人。

从私募证券投资基金及管理人情况看，截至5月底，已登记私募证券投资基金管理人8776家，较上月底增加24家。 私募证券投资基金规模继续减少，截至5月底，已备案私募证券投资基金35903只，基金规模2.55万亿元，较上月底减少196.33亿元。

【交易所】

上期所：

20号胶作为特定期货品种的立项申请近日已获得中国证监会批复同意。20号胶期货将复制原油期货相关政策，以“国际平台、人民币计价”为上市模式，采用净价交易、保税交割的方案，全面引入境外交易者参与。

上期所6月12日发布公告称，5月份，上期所共处理异常交易行为72起。其中，自成交超限30起，频繁报撤单超限38起，大额报撤单超限3起，实际控制关系账户组合并持仓超限1起。上期所对其中达到交易所异常交易处理标准的3名客户，进行了全市场公告并采取了限制开仓的监管措施。当月，上期所共对6起疑似违规交易行为进行排查，对其中的2起进行立案调查。 

郑商所：

郑商所6月11日发布通知，自6月14日结算时起，苹果期货合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为6%，其中苹果期货1807合约交易保证金标准调整为25%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

郑商所6月12日发布公告，对营口港务集团有限公司等17家指定白糖交割仓（厂）库注册的白糖仓单升贴水进行调整。这17家指定白糖交割仓（厂）库新的升水标准较之前均有不同程度降低。为确保新老仓单的顺利衔接，新的白糖指定交割仓（厂）库升贴水标准自2019年12月1日起实施。2019年11月30日前不接受2019/2020榨季的白糖仓单注册。

自2018年6月14日起，苹果期货合约交易手续费标准调整为10元/手。 

6月13日，郑商所发布风险提示函，要求各会员单位进一步加强投资者教育工作，提醒投资者依规、谨慎、理性参与苹果期货交易，切实强化对客户交易行为的合规监管和风险防范工作。

为促进期权新产品开发和投资者教育工作，郑州商品交易所将于2018年6月19日起，在仿真环境开展棉花期权仿真交易，首日挂牌标的合约月份为CF809、CF811、CF901、CF905。 

郑州商品交易所指定晚籼稻交割仓库“中粮粮油安徽国 家粮食储备库”现更名为“中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司”。 

大商所：

大商所发布通知，将于2018年6月15日开始在仿真环境开展玉米期权仿真交易，首日挂牌标的合约月份为C1809、C1811、C1901、C1903、C1905。 

大商所6月14日通报，近日，客户陈某在铁矿石期货1809合约自成交第3次达到交易所监管标准。根据有关规定，大商所决定对该客户采取限制其在铁矿石期货1809合约上开仓1个月的监管措施。

6月14日，由大商所和国家粮油信息中心共同主办的玉米基差与场外期权培训在广州举行，近50家农产品现货企业参与了此次培训，其中大部分为饲料企业。

6月14日，大商所党委书记、理事长李正强在甘肃秦安调研期间，会见了甘肃省政协副主席、天水市委书记王锐，就进一步加强扶贫协作和对口帮扶、深化交流合作、促进天水和秦安经济社会发展等事宜进行了座谈交流。

6月15日，通过大商所“农民收入保障计划”试点项目备案后，由广州期货投保、中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司承保的玉米“订单农业+保险+期货”黑龙江省富裕县项目顺利完成保险出单，标志着广州期货首个玉米“保险+期货”项目的正式启动。

【国际业务】

港交所:

6月11日，香港交易所与东京商品交易所签订合作备忘录，旨在促进双方在资讯互换、人员交流、产品研发及联合推广等领域加强合作。

6月12日，在港交所于香港举办的第五届人民币定息及货币论坛上，与会嘉宾就人民币国际化、人民币衍生品市场发展等进行了深入探讨。港交所集团行政总裁李小加表示，人民币国际化需要用户、产品、流动性等方面的配合，其深入推进需要国际投资者更深刻地理解中国市场政策，同时也需要推出更多的风险对冲工具。港交所将继续推进国债期货等人民币衍生品的筹备工作，希望年内能推出国债期货，帮助投资者管理风险。

世界大型企业研究会：

世界大型企业研究会11日在纽约发布最新世界经济展望报告，预计今年世界经济将增长3.2％，低于2月份预计的3.3％。

IMF:

IMF总裁拉加德：全球经济增长面临的风险变得越来越阴暗，在6月份加拿大魁北克G7首脑峰会后尤其如此；信心所面临的最大风险是贸易摩擦。

IMF总裁拉加德在柏林警告说，美国贸易保护主义政策很可能会给世界经济带来负面影响，因为既有处理贸易关系的方式和多边组织运营的模式遭到了挑战。这种对世界贸易体系的挑战正在不断损坏商业信心。

欧洲：

欧元区4月工业产出环比-0.9%，预期-0.7%，前值由0.5%修正为0.6%；同比1.7%，预期2.5%，前值由3%修正为3.2%。欧元区一季度就业人数同比升1.4%，前值升1.6%；环比升0.4%，前值升0.3%。

欧洲央行维持三大利率不变，维持每月购债规模300亿欧元不变，符合市场预期。欧洲央行同时宣布，每月300亿欧元的购债规模将持续到9月份，10月至12月的月度购债规模为150亿欧元，将在12月底结束购债；将保持利率不变至少至2019年夏天。

欧洲央行行长德拉吉：欧央行并未讨论何时加息；不确定性正在上升；不想低估现有的经济前景风险，疲软格局可能会比预期持续的时间更长；来自意大利的波动性是一大风险，但目前已经有所降低。委员会认为通胀显著改善，通胀向目标靠拢，持续的靠拢有赖于其他政策支柱；未来资产购买仍会是欧央行工具箱中的正常工具。  

欧洲央行上调今明两年通胀预期。欧洲央行：预计2018年通胀率为1.7%，3月份时预期为1.4%；预计2019年通胀率为1.7%，3月份时预期为1.4%。欧洲央行下调今年经济增速预期。欧洲央行：预计2018年GDP增速为2.1%，3月份时预期为2.4%；预计2019年GDP增速为1.9%，3月份时预期为1.9%。 

美国：

6月15日，美国宣布对中国约500亿美元的进口商品加征25%的关税。其中，自2018年7月6日起，首先对约340亿美元的商品开始实施加征关税措施，同时约160亿美元商品仍在征求公众意见审议过程。

美国5月CPI同比升2.8%，创2012年2月以来新高，预期升2.8%，前值升2.5%；环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%。美国5月NFIB中小企业乐观程度指107.8，升至1983年以来最高，预期105，前值104.8。

美国5月PPI同比3.1%，创2012年1月以来最大升幅，预期2.8%，前值2.6%；环比0.5%，预期0.3%，前值0.1%。美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.5%，前值4.1%。

美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点，至1.75%-2.00%，符合市场预期。美联储决议声明显示，FOMC一致投票决定加息；预计2018年还将加息2次，2019年料将加息3次；撤销5月份决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的表述；未来进一步渐进式地加息，将与中期内美国经济持续增长、劳动力市场强劲、以及通胀接近2%保持一致。

美联储主席鲍威尔召开了任内第二次新闻发布会。相较于鹰派的政策声明，鲍威尔的讲话相对较中性，强调经济非常好的同时，也表示美联储将非常谨慎，确保政策收紧步伐不会过快，并重申加息过快或过慢都可能带来损害，如果经济反应不好，完全可以及时扭转加息路径。

美国5月零售销售、进口价格指数均强于预期，初请失业金人数少于预期。美国5月零售销售环比0.8%，预期0.4%，前值0.3%。美国5月进口价格指数环比0.6%，预期0.5%，前值0.3%。美国6月9日当周首次申请失业金人数21.8万，预期22.3万，前值22.2万；续请失业金人数169.7万人，预期173.2万人，前值174.1万人修正为174.6万人。

美国4月国际资本净流入1387亿美元，前值-385亿美元修正为-436亿美元。美国4月长期资本净流入939亿美元，前值618亿美元。中国4月所持美国国债下降58亿美元，至1.18万亿美元。日本4月所持美国国债下降123亿美元，至1.03万亿美元。

美国5月工业产出环比-0.1%，预期0.2%，前值0.7%。美国6月纽约联储制造业指数25，预期18.8，前值20.1。

【期货公司】

6月9日，由中财期货中原分公司与三门峡二仙坡绿色果业有限公司联合主办的“苹果期货助力产业升级万里行”交流会在三门峡市陕州区二仙坡苹果基地成功举办。中华全国供销合作总社济南果品研究院副主任郑晓冬、三门峡市园艺工作总站站长李明雷、三门峡二仙坡绿色果业有限公司总经理赵跃文，以及当地苹果专业合作社的果农、相关期货投资机构与私募投资机构代表、苹果贸易商等约300人参加了交流会。

在上海期货交易所专项资金的支持下，国海良时期货有限公司与人保财险合作的云南德宏州橡胶价格保险项目近期正式启动。据了解，国海良时期货研究所考察并确立了立项地点——全国集中连片特困地区滇西边境山区。主要投保农场是农业部“十三五”规划重点扶持的贫困农场。该项目也获得德宏傣族景颇族自治州政府的大力支持。