行业周信息汇集

(2018年07月02日至07月06日)

【行业监管】

国务院：

国务院日前印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，狠抓秋冬季污染治理，坚决打赢蓝天保卫战。

7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议，研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤主持会议，金融委副主任兼办公室主任易纲作了汇报，金融委副主任丁学东，金融委成员郭树清、刘士余、潘功胜、韩文秀、连维良、刘伟，以及协作单位成员李书磊、邓声明、蒋建国、杨小伟、孟庆丰、刘炤、刘贵祥等同志参会。

国务院关税税则委员会办公室有关负责人7月4日表示，我们已注意到日本《朝日新闻》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道。中国政府立场已多次申明，我们绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。

国务院总理李克强7月4日下午应约同欧盟委员会主席容克通电话。李克强表示，当前国际形势纷繁复杂，单边主义、保护主义不断抬头。中国和欧盟作为世界上两支重要力量，应当凝聚共识，扩大合作，拓展共同利益，携手应对挑战。中方期待在不久后举行的新一轮中国—欧盟领导人会晤期间，同欧方就中欧关系发展和共同关心的国际和地区问题交换意见，努力在推进中欧投资协定谈判、应对气候变化等领域取得务实成果，共同维护多边主义、促进贸易和投资自由化便利化，维护世界和平稳定与发展，向外界表明人类进步的潮流是持续向前的。

国务院开展2018年大督查，重点督查六个方面工作。打好三大攻坚战和实施乡村振兴战略方面，主要督促工作包括：严厉打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动情况；健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管情况；防范化解地方政府债务风险情况。 

证监会：

证监会7月2日消息，首批资本市场“老赖”名单惩戒效果显现，多人已主动缴纳罚款。近期，证监会已发布第二批资本市场“老赖”名单，共46人，均为不缴纳行政处罚罚没款当事人。

近日，证监会在深圳资本市场学院举办全系统行政处罚工作会议暨依法行政（处罚）培训班。证监会党委委员、副主席阎庆民出席会议并讲话。他表示，继续增强行政处罚依法全面从严的压倒性态势，让严惩重罚成为执法常态。

证监会7月8日就《证券登记结算管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定的修改草案向社会公开征求意见。证监会表示，此次主要是放开以下两类人员在境内开立A股证券账户：一是在境内工作的外国人；二是A股上市公司中在境外工作并参与股权激励的外籍员工。

周五新闻发布会：

证监会通报上半年查处操纵市场案件情况

证监会对4宗案件作出行政处罚

证监会开出首张债券欺诈发行罚单 对五洋建设等作出行政处罚和市场禁入

央行：

6月份，为维护银行体系流动性合理充裕、满足金融机构临时性流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共6630亿元，期限1年，利率为3.30%；对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共610.3亿元，其中7天288.8亿元、1个月321.5亿元。人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行3家银行净增加抵押补充贷款（PSL）共605亿元。

截至6月末，MLF余额为44205亿元，SLF余额为570.3亿元，PSL余额为31852亿元。

6月份，债务融资工具发行量约3400亿元，环比增长约400亿元。

央行行长易纲就近期外汇市场情况表示，近期外汇市场出现了一些波动，央行正在密切关注，这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响，有些顺周期的行为。

日前，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清就当前经济金融界关心的几个热点问题回答了记者的提问。

商务部：

商务部新闻发言人高峰5日在例行新闻发布会上表示，今年以来，我国外贸继续稳中有进，结构进一步优化，动力转换加快，质量效益进一步提高。他预计，随着供给侧结构性改革的深入推进，今年全年我国外贸稳中向好的势头能够得到巩固。

1-5月，我国服务进出口总额21024.7亿元，同比增长12%，其中出口6915.3亿元，增长13.3%；进口14109.4亿元，增长11.4%；逆差7194.1亿元。

商务部回应美国对340亿美元中国产品加征关税称，中方承诺不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民群众利益，不得不被迫作出必要反击。中方将持续评估有关企业所受影响，并将努力采取有效措施帮助企业。美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。美国违反世贸规则，发动了迄今为止经济史上规模最大的贸易战。

7月6日，中国在世贸组织就美国对华301调查项下正式实施的征税措施追加起诉。  

海关总署：

据海关初步统计，今年上半年，我国对美出口增长5.4%，增速较去年同期下降13.9个百分点。其中，6月份对美出口增长3.8%，增速下降23.8个百分点。

【交易所】

上期所：

7月3日，上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布《关于调整原油期货相关合约交易手续费的通知》，自2018年7月5日交易（即7月4日夜盘）起，原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手。原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手。上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起，交易手续费恢复为20元/手。

在上期所积极推动、全行业大力支持下，《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》行业标准将于2018年9月1日起正式实施。历时六年的研发试点，编码标准的推出对于我国有色产业链的高质量发展有着重要意义。

7月5日，上期所举行2017年度优秀分析师现场评审会，来自期货、现货行业专家组成的评审小组对优秀分析师团队进行了综合评分。本次评选设置“优秀团队奖”“产业团队奖”“优秀分析师奖”“分析师新人奖”“产业服务标杆人物奖”等5类奖项，最终评出83个。

郑商所：

2018年6月，郑商所积极履行一线监管职责，持续强化市场监管，依据规则及时查处各类异常交易及违规交易行为，维护市场正常交易秩序。2018年6月，郑商所依据规则问询并认定21组共计68个账户为实际控制关系账户，对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的4名客户采取限制开仓监管措施。审理违规案件6起，对6名客户给予暂停开仓交易的纪律处分，并记入中国资本市场诚信信息数据库。

为落实与地方证监局签署的监管协作备忘录精神，提高期货经营机构服务实体经济能力与水平，郑商所近日联合河北证券期货业协会在石家庄举办第41期会员中层业务培训班。活动得到当地证监局领导高度重视，河北证监局副局长陈竹华出席活动并讲话。来自会员单位、证券公司和投资机构的100多名负责人和业务骨干参加活动。

7月4日，郑商所举行市场监察工作视频会议，向会员单位通报2018年上半年市场监察工作情况，150余家会员单位1000余人参加了会议。

郑商所7月5日通报，近日，郑商所对利用虚假材料申请套期保值额度的两个客户给予纪律处分。据了解，2018年3月，郑商所在套期保值审核中发现两个企业客户使用虚假合同及材料申请套期保值额度。对此，郑商所及时开展调查，核实相关情况，并依据有关规定，取消这两个客户已获批的套期保值额度，并给予取消套期保值申请资格6个月、通报批评的纪律处分。

7月4日，某实际控制关系账户组在苹果期货1810合约上第二次合并持仓超限。依据规则，郑商所给予该实际控制关系账户组在苹果期货上暂停开仓交易10个交易日的纪律处分。

现公开征集棉花期权做市商。自审符合要求的申请单位，在7月16日前接入棉花期权仿真交易环境，进行业务测试和专项测试。

大商所：

大商所7月5日通报，6月份，大商所共处理异常交易行为40起，其中自成交超限20起、频繁报撤单超限20起。大商所通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中一名客户采取限制开仓1个月的监管措施。

6月份，大商所处理违规交易线索12起，其中对敲转移资金6起、自成交或约定交易影响合约价格3起、违反交易限额规定3起，对相关客户采取了相应监管措施。

为深入推进银期合作，进一步提升期货市场服务实体经济的能力和水平，7月5日，大商所在大连举行“2018银期合作业务推介会”，来自大商所14家存管银行总分支行的近百人参加了本次会议。

【国际业务】

IMF:

美国减税和增加政府支出的财政刺激政策可能会带来美国通胀意外上升风险，为此美联储可能需要更快加息，而美国利率水平更快上升将会加大全球金融市场波动。

俄罗斯经济部：

俄罗斯将对部分美国商品加征25-40%的关税，征税商品针对建筑、油气和矿业产品；美国关税可能给俄罗斯出口商带来5.38亿美元损失。

欧洲：

德国6月制造业PMI终值55.9，预期55.9，初值55.9。法国6月制造业PMI终值52.5，预期53.1，初值53.1。英国6月制造业PMI 54.4，预期54，前值54.4。欧元区6月制造业PMI终值54.9，创18个新低，预期55，初值55。欧元区5月失业率8.4%，预期8.5%，前值8.5%。

欧元区6月服务业PMI终值55.2，预期55，初值55，前值53.8。德国6月服务业PMI终值54.5，预期53.9，初值53.9。法国6月服务业PMI终值55.9，预期56.4，初值56.4。

德国5月工业产出环比升2.6%，预期升0.3%，前值降1%；同比升3.1%，预期升1.5%，前值升2%。

法国5月贸易帐逆差60.05亿欧元，预期逆差50.5亿欧元，前值逆差49.54亿欧元修正为逆差52.1亿欧元。法国5月经常帐赤字29亿欧元，前值由赤字11亿欧元修正为赤字13亿欧元。

美国：

美国6月Markit制造业PMI终值55.4，预期54.7，初值54.6。

美联储6月货币政策会议纪要：几乎所有委员支持6月加息；在经济强劲的背景下需要逐步加息；一名委员称推迟加息可能导致通胀预期更高；现在宣布通胀胜利还言之过早；部分委员对商业受贸易战带来的风险的影响感到担忧；决策者们讨论了美债收益率曲线趋平问题，美联储职员们根据当前联邦基金利率和未来数个季度的利率预期差距，认为存在衰退风险。

有“小非农”之称的美国6月ADP新增就业人数17.7万，预期19万，前值由17.8万修正为18.9万。

美国上周初请失业金人数23.1万人，预期22.5万人，前值由22.7万人修正为22.8万人；6月23日当周续请失业金人数173.9万人，预期171.8万人，前值由170.5万人修正为170.7万人。

美国6月非农新增就业人数21.3万，预期19.5万，前值22.3万；失业率4%，预期3.8%，前值3.8%；平均时薪同比增2.7%，预期增2.8%，前值增2.7%。

美国5月贸易帐逆差431亿美元，逆差规模创一年半新低，预期逆差437亿美元，前值由逆差462亿美元修正为逆差461亿美元。

【期货公司】

在全球经济复苏缓慢、国际贸易争端加剧的背景下，当前大宗商品市场面临许多不确定性。6月30日，由华泰期货主办，羊城荟俱乐部、深圳市期货同业协会以及华泰证券深圳分公司协办的“2018大宗商品中期策略论坛”在深圳举行。与会嘉宾表示，现阶段内需动力不足，商品市场供需矛盾仍在修复，下半年可关注焦炭、贵金属等品种的投资机会。

近日，国泰君安期货及其风险管理公司采用多种保障模式，全面开展针对东北玉米、大豆贫困种植户的扶贫工作。该公司黑龙江桦南县玉米收入保险、黑龙江孙吴县玉米场外期权以及辽宁庄河市大豆价格保险三个项目均通过大商所“农民收入保障计划”试点项目备案，并已完成出单，共覆盖了3万多户农户，涉及18万亩种植面积，为5万吨玉米干粮和1.5万吨大豆提供风险保障金额逾1.4亿元。

日前，中信期货辽宁、陕西三个“保险+期货”项目顺利完成保单出单，并均在大商所“农民收入保障计划”项目备案。由中信期货和中华联合财险在辽宁沈阳法库县联合开展的玉米收入险项目服务对象是该县2个合作社和27个家庭农场，涉及玉米现货量20000吨。

日前，由华南（期货）私募俱乐部主办、招商期货协办的“华南私募汇——中美贸易战升级背景下黑色产业链及期货投资研讨会”在深圳举行。与会嘉宾表示，贸易争端的不确定性间接影响了大宗商品的价格走势，焦炭和螺纹钢下半年将迎来较好的投资机会，需要关注环保政策出台的时点以及执行情况。

近期，由国海良时期货、人保财险股份有限公司、浙江省粮食集团共同推进的辽宁昌图玉米“收入险+基差收购”项目正式启动。