行业周信息汇集

(2019年02月11日至02月15日)

【行业监管】

习近平：

习近平2月15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。习近平指出，对于双方经贸分歧和摩擦问题，我们愿意采取合作的方式加以解决，推动达成双方都能接受的协议。当然，合作是有原则的。这两天，世界的目光聚焦在北京。双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展。下周，双方还将在华盛顿见面，希望你们再接再厉，推动达成互利双赢的协议。

国务院：

国务院总理李克强2月11日主持召开国务院常务会议，听取2018年全国两会建议提案办理工作汇报，推进提升政府施政水平；要求狠抓今年脱贫攻坚任务落实，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础；决定支持商业银行多渠道补充资本金，增强金融服务实体经济和防风险能力；部署加强癌症早诊早治和用药保障的措施，决定对罕见病药品给予增值税优惠。

日前，国务院办公厅印发《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强金融服务民营企业的若干意见》。《意见》认为，各地区各部门及各金融机构积极支持民营企业融资取得了一定成效，但部分民营企业融资难融资贵问题仍然比较突出。为此，《意见》从加大金融政策支持力度、强化融资服务基础设施建设、完善绩效考核和激励机制、积极支持民营企业融资纾困等几大方面提出指导，切实加强对民营企业的金融服务。

据新华社，2月14-15日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第六轮中美经贸高级别磋商。双方认真落实两国元首阿根廷会晤共识，对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。双方就主要问题达成原则共识，并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示，将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作，努力达成一致。

证监会：

2月13日，证监会党委委员、副主席李超主持召开座谈会，听取部分行业专家、证券公司、基金管理公司、创投机构和科创企业代表对设立科创板并试点注册制相关制度规则的意见建议。证监会首席律师焦津洪出席会议，证监会有关部门和上交所负责同志参加会议。

2月15日，证监会就《关于〈期货交易管理条例〉第七十条第一款第五项的规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《规定》明确禁止虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货交易价格的行为，旨在精准打击期货市场操纵行为，增强期货市场服务实体经济能力。

周五新闻发布会：

证监会就《关于<期货交易管理条例>第七十条第一款第五项的规定》公开征求意见

央行：

中国人民银行2月11日消息，近日，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》。《指导意见》提出，发挥期货市场价格发现和风险分散功能。加快推动农产品期货品种开发上市，创新推出大宗畜产品、经济作物等期货交易，丰富农产品期货品种。积极运用期货价格信息引导农业经营者优化种植结构，完善农产品期货交易、交割规则。创新农产品期权品种，丰富农业风险管理手段。稳步扩大“保险+期货”试点，探索“订单农业+保险+期货（权）”试点，探索建立农业补贴、涉农信贷、农产品期货（权）和农业保险联动机制，形成金融支农综合体系。

2月12日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布通知，明确境内上市公司外籍员工参与股权激励所涉资金的管理原则，积极支持上市公司外籍员工股权激励，稳步提升境内资本市场对外开放程度。通知明确，境内上市公司外籍员工参与股权激励所涉资金实行登记管理，境内上市公司及其外籍员工可凭业务登记凭证直接在银行办理相关跨境收支、资金划转及汇兑业务，无需事前审批。上市公司外籍员工参与股权激励所涉资金可由外籍员工自主选择参与资金来源。境内上市公司外籍员工参与股权激励所需资金，可以来源于其在境内的合法收入或从境外汇入的资金。

中国1月新增贷款32300亿元，创历史新高，预期30000亿元，前值10800亿元。1月M2同比增8.4%，预期8.2%，前值8.1%。中国1月社会融资规模增量46400亿元，创历史新高，比上年同期多1.56万亿元；预期33000亿元，前值15898亿元。 

自2月25日起，在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年底前实现完全取消。

统计局：

1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.7%，环比上涨0.5%。同期，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨0.1%，环比下降0.6%。

中国1月实际使用外资（FDI）124亿美元，同比增4.8%，前值24.9%。商务部称，1月中国吸收外资额同比增长4.8%，其中美国对华投资额同比增长124.6%，在主要对华投资国中增速最高。

发改委：

2月4日至10日（除夕至正月初六），全国共发送旅客4.21亿人次，比去年同期增长0.35%。其中，铁路6039.1万人次，增长5.8%；公路3.38亿人次，下降0.8%；民航1258.6万人次，增长10.6%；水运1022.3万人次，下降3.2%。

海关总署：

海关总署2月14日发布的数据显示，今年1月份，我国货物贸易进出口总值2.73万亿元，同比增长8.7%。1月份，我国出口1.5万亿元，增长13.9%；进口1.23万亿元，增长2.9%；贸易顺差2711.6亿元，扩大1.2倍。以美元计价，同期，我国进出口总值3959.8亿美元，增长4%。其中，出口2175.7亿美元，增长9.1%；进口1784.1亿美元，下降1.5%；贸易顺差391.6亿美元，扩大1.1倍。

工信部：

工信部日前发布的信息显示，2019年有色金属行业将做优增量，优化存量，统筹政策，促进行业规范发展。推进供给侧结构性改革，继续保持严控电解铝新增产能的高压态势，严格落实产能置换，通过市场化和法治化方式，引导氧化铝、电解铝产业高质量发展。加强政策协调和服务，协调推动行业降成本，形成国企、民企互为促进的发展格局，巩固中俄合作机制，完善对外合作平台，引导行业应对贸易摩擦、深化国际合作。修订发布行业规范条件，改革管理方式，强化规范条件在推进行业技术进步和规范发展的引导性作用。加强热点问题分析，稳定市场预期，促进行业平稳运行。  

商务部：

 2月12日，商务部综合司司长储士家在商务部举行的专题新闻发布会上表示，当前我国外贸发展仍具有诸多有利因素，有信心在2019年保持外贸稳定增长。

今年1月份，全国实际使用外资（不包括银行、证券、保险领域数据）841.8亿元，同比增长4.8%；新设立外商投资企业4646家，同比下降10.6%。当月，我国制造业实际使用外资267.3亿元，同比增长5%；服务业实际使用外资562亿元，同比增长5.1%。高技术产业实际使用外资同比增长40.9%，占比达29%。高技术服务业实际使用外资157.7亿元，同比增长113.4%。

商务部副部长钱克明：2019年要继续打好三大攻坚战，落实“六稳”工作要求，全力做好“一促两稳三重点”，即促消费，稳外贸、稳外资，办好第二届进博会、妥善应对中美经贸摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等三项重点任务。

财政部：

财政部、税务总局发布关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知。从2022年起，居民个人取得全年一次性奖金，将并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

财政部、发改委等发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制》的通知，提出要依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。

中基协：

2月12日，中国证券投资基金业协会公布了首批3家私募资产配置类管理人名单，分别是中国银河投资管理有限公司、浙江玉皇山南投资管理有限公司和珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司。这意味着继私募证券投资基金管理人、私募股权创业投资基金管理人、其他私募基金管理人这3类私募机构后，第4类私募机构（资产配置类私募管理人）正式登上舞台。行业人士普遍认为，私募资产配置类管理人的诞生，对私募行业盘活各类资产，实现更好投资，扩大管理规模，都有着十分积极的意义，也将促使私募FOF基金更加规范发展。

中期协：

2月15日，中期协发布实施《期货公司风险管理公司业务试点指引》，以更好地指导期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作。

外汇管理局：

截至2019年1月末，我国外汇储备规模为30879亿美元，较2018年12月末上升152亿美元，升幅为0.5%，连续3个月增加。

2018年末，境外投资者对我国境内金融机构直接投资存量9822.78亿元，我国境内金融机构对境外直接投资存量17279.51亿元；2018年全年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入1020.75亿元，流出748.48亿元，净流入272.26亿元。

四季度我国经常账户顺差3776亿元，资本和金融账户逆差3776亿元；2018年，我国经常账户顺差3527亿元，资本和金融账户顺差2365亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差3440亿元，储备资产增加1037亿元。

【交易所】

中金所：

中金所2月15日发布公告称，1月份，中金所共处理17起异常交易行为。其中，客户（组）日内撤单次数超限12起；客户（组）自成交超限3起；客户（组）股指期货日内开仓交易量较大2起。中金所对上述行为所涉及的22名客户采取了13次限制开仓自律监管措施，对4家会员采取了4次电话提示自律监管措施。

1月，中金所共处理套保客户持仓合约价值超过对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值或套利客户净持仓超过对应现货市值行为10起，对上述行为所涉及的9名客户分别采取了限期调整、要求报告情况、谈话提醒、限制开仓等监管措施。

上期所：

上期所2月12日发布公告称，黄某某2月12日在镍期货1905合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准，其交易行为违反了《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第13条的规定。上期所决定对该客户采取限制其在镍期货上开仓一个月的监管措施。

上期所2月15日发布公告称，石某某于2月15日在燃料油期货1905合约上自成交第3次达到交易所处理标准，其交易行为违反了《上海期货交易所异常交易行为管理办法》有关规定，上期所决定对该客户采取限制其在燃料油期货上开仓一个月的监管措施。   

大商所：

2月11日，大商所发布的2018年自律监管工作报告指出，2018年大商所运行平稳，投资者结构不断优化，市场功能发挥比较充分。全年大商所市场累计成交量9.82亿手，单边，含期权，下同、累计成交额52.20万亿元、日均持仓量588.56万手，分别占全国市场的32.67%、25.74%、41.43%；市场整体换手率0.69，低于国内平均水平。全年参与大商所交易的客户数为69.78万，其中单位客户持仓占比为52.07%，玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等期货品种和豆粕期权的单位客户持仓占比50%以上，已接近境外成熟市场水平。全年棕榈油、聚氯乙烯、聚丙烯、铁矿石等品种期现货价格相关性均超过0.9，合理反映了相关商品的供求关系。大商所期货价格已成为现货贸易、农产品价格保险开发和指数编制的重要依据。油脂油料企业、煤焦钢企业、化工企业等深度参与大商所期货交易，利用期货市场进行风险管理、保障稳健经营。

【国际业务】

FIA:

据FIA对全球衍生品交易所成交量的最新统计，2018年，全球期货及期权合约成交量302.8亿手，较上年增长20.2%，再创历史新高。其中，期货合约成交量171.5亿手，同比增长15.6%；期权合约成交量131.3亿手，同比增长26.8%。值得一提的是，2018年全球期货及期权成交量增速为2010年以来的最高水平。

欧洲：

欧元区2018年四季度GDP同比修正值1.2%，预期1.2%，前值1.2%。德国2018年四季度未季调GDP同比初值0.9%，预期0.8%，前值1.1%。法国2018年四季度ILO失业率8.8%，为2009年第一季度以来最低，预期9.1%，前值9.1%。

英国2018年GDP增长1.4%，为2012年以来最小增幅。其中，第四季度GDP同比初值升1.3%，预期1.4%，前值1.5%。英国2018年12月工业产出同比-0.9%，预期-0.5%，前值-1.5%；制造业产出同比-2.1%，预期-1.1%，前值-1.1%。英国2018年12月商品贸易帐逆差121.02亿英镑，预期逆差118.92亿英镑。

美国：

美国1月进口价格指数环比降0.5%，预期降0.2%，前值降1%；同比降1.7%，创两年半新低，预期降1.6%，前值降0.6%。1月出口价格指数环比降0.6%，预期降0.1%。美国2月纽约联储制造业指数8.8，预期7，前值3.9。

美国2月9日当周初请失业金人数23.9万，预期22.5万，前值23.4万；2月2日当周续请失业金人数177.3万人，预期174万人，前值173.6万人。

美国2018年12月零售销售环比降1.2%，录得逾9年来最大跌幅，预期增0.1%，前值增0.2%。美国1月PPI环比降0.1%，预期升0.1%，前值降0.2%；同比升2%，预期升2.1%，前值升2.5%。

美国财政部发布的数据显示，尽管美国经济表现持续强劲，但联邦政府的财政压力却仍在与日俱增。美国国债有史以来首次突破22万亿美元，达到22.01万亿美元，在不到一年内又增加了1万亿美元。美国政府2019财年一季度预算赤字扩大至3190亿美元，2018年同期赤字2250亿美元。

美国1月CPI同比升1.6%，创2017年6月以来新低，预期升1.5%，前值升1.9%；1月核心CPI同比升2.2%，预期升2.1%，前值升2.2%。 

【期货公司】

近日，由国泰君安期货在黑龙江省桦南县开展的玉米收入险项目完成理赔。该试点采取收入险配合“前端生产资料销售+后端基差保底收购”的模式，对参保种植农户共计理赔57.96万元。该项目为大商所2018年“农民收入保障计划”的备案项目之一。

A股上市公司成都高新发展股份有限公司2月16日发布的公告称，公司同意公司子公司倍特期货向其全资风险管理子公司上海茂川资本管理有限公司现金增资4200万元。本次增资完成后，茂川资本的注册资本将由6000万元增加至1.02亿元。 

2月15日，辽宁铁岭大豆“保险+期货”收入险项目理赔仪式暨期货市场服务“三农”培训会在铁岭市九三集团产业培训基地举行。该项目是大商所2018年“农民收入保障计划”备案项目之一。该项目由南华期货、中华联合财产保险公司辽宁分公司联合开展，共保障733户农户8000吨大豆，覆盖大豆种植面积50000亩。其中，约定保障亩单产0.16吨，约定保护价格3900元/吨，保险责任水平为90%，每亩保值561元。从实施效果看，该项目有效规避了大豆价格及产量下跌的双重风险，共赔付127.6万元。另外，该项目得到了辽宁铁岭县农发局的大力支持，农发局补贴10万元保费，进一步减少了农户承担的费用。

近日，新疆阿瓦提县和沙雅县棉花“订单+保险+期货”试点项目在上海举行理赔仪式，45位棉农共获赔99.16万元。该项目由国泰君安期货和国泰君安风险管理有限公司联合人保财险上海分公司、阿瓦提支公司、沙雅支公司开展，为阿瓦提县和沙雅县约1.8万亩棉田提供棉花价格保险，承保棉花2000吨，为上述两县45位棉农提供保障。

近日，中国证监会驻河南省兰考县张庄村第一书记王晓楠、首创京都期货总经理乔江虹、人保财险开封市分公司农险部经理闫红、中国邮政储蓄银行兰考县支行副行长张昂昂在兰考县东坝头乡张庄村共同签署帮扶合作备忘录，正式启动“保险+期货+银行”精准扶贫项目，兰考春辉养殖专业合作社负责人闫春光及其他养殖户代表参加了签约仪式。该项目的保险标的为兰考春辉养殖专业合作社9万多只蛋鸡产出的鸡蛋，鸡蛋投保价格参照大商所鸡蛋期货1905合约，保费共计14万余元，由首创京都期货承担。