行业周信息汇集

(2019年04月01日至04月04日)

【行业监管】

国务院：

国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正案草案。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进中小企业健康发展的指导意见》。《意见》指出，进一步放宽市场准入，破解中小企业融资难融资贵问题，进一步落实普惠金融定向降准政策，支持中小企业利用资本市场直接融资。

4月3日至5日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿共同主持第九轮中美经贸高级别磋商。双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本，取得新的进展。双方决定就遗留的问题通过各种有效方式进一步磋商。

5月1日起，降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例；各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团养老保险单位缴费比例高于16%的，可降至16%；目前低于16%的，要研究提出过渡办法。 

证监会：

日前，证监会系统2019年机构监管工作培训会在深圳资本市场学院召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习领会习近平总书记关于金融工作的重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议和证监会党委的决策部署，总结2018年机构监管工作，研判当前监管形势，部署2019年机构监管重点任务。证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。

周五新闻发布会：

证监会依法对2宗内幕交易案件作出行政处罚

证监会成立投资者保护工作领导小组

证监会通报2018年度审计与评估机构检查处理情况

证监会核准设立摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司

央行：

3月未对金融机构开展中期借贷便利操作，期末中期借贷便利余额为37265亿元；对国开行、进出口行、农发行三家银行净增加抵押补充贷款共586亿元，期末抵押补充贷款余额为35410亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共327.2亿元，其中7天95.2亿元，1个月232亿元。 

商务部：

4月3日，第13次中日经济伙伴关系磋商副部级会议在京举行。中国商务部副部长钱克明与日本外务省外务审议官山崎和之（副部级）共同主持会议。双方就世界及两国宏观经济形势，中日经济高层对话，两国在贸易、投资、第三方市场、创新、金融、环保、养老、旅游等领域合作，《区域全面经济伙伴关系协定》、中日韩自贸区、世贸组织改革、二十国集团会议等区域及多边合作议题交换了意见。

中国物流与采购联合会：

3月份全球制造业PMI为51.7%，较上月小幅上升0.2个百分点。综合指数变化，当前全球经济继续温和增长趋势未变，但指数水平较去年有所降低，整体保持稳中趋缓走势。中国制造业PMI出现明显回升，较上月上升1.3个百分点至50.5%，重回扩张区间。

中期协：

3月份全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期货市场成交量约2.99亿手，成交额约22.51万亿元，同比分别增长5.30%和27.02%，环比分别增长51.36%和58.80%。1—3月全国期货市场累计成交量约为7.70亿手，累计成交额约为56.08万亿元，同比分别增长25.43%和36.45%。

【交易所】

上期所：

近日，上期所理事长姜岩、总经理席志勇分别带队在银川、南宁和南昌举办会员座谈会，介绍第八次会员大会相关内容，并与会员单位代表开展座谈交流，听取意见建议。

4月2日，上期所副总经理、上期能源监事长滕家伟在新加坡表示，未来上期所计划将原油期货的经验复制推广到20号胶等其他国际化品种上，并着力构建丰富完善的能源品种体系，帮助实体产业管理风险，实现稳健发展。

3月，上期所处理异常交易行为70起。其中，自成交超限34起，频繁报撤单超限35起，大额报撤单超限1起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示72次，将9名客户列入重点监管名单，在会员服务系统通报10次，并对其中1名客户采取了限制开仓的监管措施并进行了全市场公告。

郑商所：

近日，由郑商所支持、中信期货承办的陕西延川县苹果“保险+期货”项目赔付仪式在延川县举办。延川县相关领导、中华保险陕西分公司及中信期货相关负责人、当地果农代表等50余人参加。

4月2日，郑商所就红枣期货合约和规则制度面向全市场公开征求意见。根据公告，红枣期货合约交易单位为5吨/手；最小变动价位为5元/吨；每日价格波动限制与最低交易保证金为±5%与7%的组合；最后交易日为合约交割月份的第10个交易日，最后交割日为合约交割月份的第12个交易日。

一季度共处理异常交易48起。其中，频繁报撤单23起、自成交24起、大额报撤单1起。郑商所依据规则询问并认定17组共计65个账户为实际控制关系账户，对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的7名客户采取限制开仓的监管措施。同期，郑商所共审理违规案件5起，对5名客户分别给予警告、暂停开仓交易等纪律处分。

由国家粮油信息中心、郑商所等联合主办的第九届中国油菜籽产业发展大会暨油脂油料市场行情研讨会昨日在成都举行，来自全国及部分跨国粮油公司的代表600多人参加会议。

大商所：

一季度，大商所共查处异常交易行为90起，包括自成交超限54起、频繁报撤超限36起；调查并处理70起违规线索，包括对敲转移资金11起、自成交或约定交易影响合约价格45起、违反交易限额规定14起；将164组493个账户列入重点监控名单；发送《市场监查问询函》31份，认定并督促189组411个账户申报了实际控制关系。

在大商所的支持下，江浙沪地区期货公司积极调配全国市场资源，深入产业和机构开展市场培育活动，将玉米期货期权基础知识、投资和套保策略、“保险+期货”相关知识向生产企业、合作社、贸易商、专业投资机构和个人投资者进行推广。江浙沪各家期货公司累计举办了30场推介活动，参加企业超过900家，总人数超过2500人次，有效地满足了各地区产业企业和投资机构了解新工具的需求。

由大商所和上海市期货同业公会联合举办的“期乐杯”玉米期权知识竞赛已圆满落幕，除了选手们的精彩表现外，两位评委专家——上海交通大学高级金融学院教授陈松男和永安期货期权总部部门负责人张嘉成的精彩点评也给人留下深刻印象。他们在如何做好商品期权未来市场培育、如何通过培训促进会员单位做好投教工作、如何更好地提升期货公司的市场服务能力等方面的观点，为行业人才培养提供了很好的借鉴。

4月3日，大商所与黑龙江省农业投资集团有限公司在哈尔滨签署战略合作协议。双方将在期货人才培训、产业培育开发、市场调研及信息反馈、市场功能发挥宣传等方面开展全方位、深层次、宽领域的战略合作，共同服务国家乡村振兴战略。大商所总经理王凤海，农投集团董事长杨宝龙，黑龙江省证监局党委书记、局长李立国，南华期货总经理罗旭峰参加签约仪式。

4月3日，大商所发布通知，修改套期保值管理等相关规则，据悉，这是大商所为进一步做好市场服务、加强市场管理、防范市场风险做出的重要举措。

【国际业务】

WTO：

世界贸易组织发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世贸组织还在报告中预测，今年发展中经济体贸易有望保持强劲增长，出口和进口预计将分别增长3.4%和3.6%；发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%。

欧洲：

2019年底利率前瞻指引符合下半年经济增长的预期；基础观点是经济增速将在今年晚些时候回升；贸易紧张加剧了不确定性；部分欧洲央行官员建议将利率前瞻指引延长到2020年第一季度；担心低利率可能伤害金融稳定性；委员们一致认为TLTRO细节需要更多的反馈。

德国2月季调后工厂订单环比降4.2%，创2017年1月以来新低，预期升0.3%，前值降2.6%；同比降8.4%，创2009年9月以来新低，预期降3.1%，前值降3.9%。

欧元区3月制造业PMI终值47.5，创2013年4月以来最低水平，前值47.6。英国3月制造业PMI为55.1，创2018年2月以来最高，前值52。德国3月制造业PMI终值44.1，创2012年7月以来新低，前值44.7。法国3月制造业PMI终值49.7，前值49.8。

美国：

美国总统特朗普会见刘鹤。刘鹤表示，双方经贸团队进行了富有成效的磋商，特别是在经贸协议文本等重要问题上达成了新的共识。特朗普表示，双方经贸磋商已经取得巨大进展，希望双方经贸团队再接再厉，抓紧解决剩余问题，争取早日达成一个全面、历史性的协议。

美国3月非农就业数据超预期，但薪资增长放缓。美国3月非农就业人口新增19.6万人，预期17.7万人，前值2万人；失业率3.8%，预期3.8%，前值3.8%；平均每小时工资同比升0.1%，预期3.4%，前值3.4%。

美国劳工部报告称，截至3月30日当周美国首次申请失业救济人数减少1万，总数下降至20.2万，创1969年12月以来最低水平。这份数据再次证明美国就业市场仍然强劲。  

美国2月耐用品订单初值环比降1.6%，预期降1.8%，前值由增0.3%修正为增0.1%；2月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.1%，预期增0.1%，前值由0.8%修正为0.9%。

美国2月零售销售环比降0.2%，预期增0.3%，前值增0.2%修正为增0.7%；核心零售销售环比降0.4%，预期增0.4%，前值增0.9%修正为增1.4%。

【期货公司】

由一德期货主办的“2019菁英汇春季投资论坛——有色专场活动”3月30日在天津举行。会议结合当前市场有色金属期货由强转弱背后原因、未来该如何把握价格变动的节奏以及有色金属套利机会等一系列问题展开交流与探讨。

由前海期货主办的“2019华南地区玉米期权高层论坛”日前在深圳举行。本次活动汇集了南北产销两地玉米生产、加工、贸易等百余家企业和机构。前海期货相关负责人在论坛上表示，玉米期货是国内现货规模最大的农产品期货品种之一，农业政策和外部市场的良好环境，使得玉米品种拥有相当可观的市场规模。随着国际形势的复杂化和非洲猪瘟出现，国内外玉米市场价格变化不断，充满不确定性。

4月2日，由中大期货主办的煤炭产业分析会在上海举行，市场人士围绕今年煤炭市场应注意的重点问题进行了交流和讨论。

近日，北京证监局牵头辖区31家上市公司和证券期货经营机构，赴河北省张家口市蔚县开展系列扶贫考察活动。银河期货作为北京辖区4家期货公司代表之一，与蔚县暖泉镇千字村签署了公益帮扶“双基”项目协议，并捐赠帮扶资金15万元，用于暖泉镇千字村文化基础设施的改善和提升。

日前，由金信期货和湖南师范大学商学院联合主办、大商所支持的“金信期货—湖南师范大学金融衍生品培训班”正式开班。湖南师范大学商学院院长李军、金信期货董事长杨新民等参加开班仪式。

3月29日，由一德期货主办、河南濮阳皇甫粮食储备库承办的尿素期货推介交流会在河南省濮阳市举行，来自河南、山东、河北等地的尿素产业企业、投资机构与农业合作社等代表参加了推介会。