行业周信息汇集 (2021年11月29日至12月3日)
行业周信息汇集
(2021年11月29日至12月3日)
【行业监管】
证监会：
中国证监会国际顾问委员会第十八次会议于12月1日晚以视频会议形式召开。本次会议主题为“后疫情时代资本市场的改革发展与开放合作”，会议重点研讨了“新形势下资本市场改革发展面临的机遇与挑战”和“资本市场开放合作对全球经济复苏和稳定发展的积极作用”等两个议题。顾委会主席霍华德·戴维斯先生、副主席史美伦女士等12名顾委会委员，中国证监会主席易会满、副主席方星海出席了本次会议，证监会系统相关单位、派出机构和会机关部门的主要负责同志参加了会议。
近日有境外媒体报道称中国证监会将禁止协议控制架构（VIE）企业在境外上市，中国证监会有关部门负责人12月1日回应称，证监会注意到了相关媒体的报道，这一消息不属实。
《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》正式公布，将自2022年1月1日起施行。司法部、证监会负责人表示，证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。证监会加快推进相关配套制度的制定工作，就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》和《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》对外征求意见，进一步细化具体操作实施要求。
统计局：
中国11月官方制造业PMI为50.1，比上月上升0.9个百分点，重回扩张区间；非制造业PMI为52.3，比上月略降0.1个百分点；综合PMI为52.2，比上月上升1.4个百分点。三大指数均位于扩张区间，表明我国经济景气水平总体有所回升。统计局指出，近期出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现，11月份电力供应紧张情况有所缓解，部分原材料价格明显回落。
发改委：
国家发改委办公厅日前发布《关于做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知》，要求足额落实化肥生产用煤，切实保障化肥生产用电，积极保障化肥生产用气。
近日，国家发改委会同工信部、生态环境部、交通运输部、国铁集团联合印发《关于建立化肥生产协调保障工作专班稳定今后一段时期化肥供应的通知》，部署地方建立化肥生产协调保障工作专班，按照“一企一策”原则，主动帮助重点化肥生产企业，协调解决影响提高生产开工水平的困难和问题。通知涉及的重点化肥生产企业范围涵盖尿素、磷铵各70%左右的产能，钾肥90%左右的产能，可以有效保障明年春耕化肥生产供应。
中期协：
由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局、深圳市期货业协会共同主办的第17届中国（深圳）国际期货大会于12月5日采用线上线下相结合、北京深圳两地连线的方式举行。中国证监会副主席方星海出席大会并致辞。
以单边计算，11月份全国期货（含期权）市场成交量约7.06亿手，成交额约50.79万亿元，同比分别增长10.18%和9.24%，环比分别增长12.96%和6.03%。1—11月，全国期货市场累计成交量约69.19亿手，累计成交额约536.46万亿元，同比分别增长28.61%和40.27%。
商务部：
今年前10个月，我国服务贸易继续保持良好增长态势。服务进出口总额41980.3亿元，同比增长12.7%；其中服务出口19974.3亿元，增长29%；进口22006亿元，增长1.1%。服务出口增幅高于进口27.9个百分点，带动服务贸易逆差下降67.6%至2031.7亿元，同比减少4247亿元。
海关总署：自12月1日起，海南自由贸易港洋浦保税港区先行先试的“一线放开、二线管住”进出口管理制度，将扩大到海口综合保税区、海口空港综合保税区试点。
【交易所】
上期所：
《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》提出“支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务”。 12月3日，全国大宗商品仓单登记系统（青岛）试点项目正式上线。该项目通过区块链去中心化、数据的一致性及不可篡改等特性打通了政府、监管机构和企业之间的信息孤岛，实现了青岛自贸片区大宗商品的统一登记和数字监管。该项目的上线标志着，青岛自贸片区内20号胶期货的保税标准仓单数据以及期货转现货的流转数据已经实现了全流程跟踪，为后期开展期货保税仓单业务铺平了道路。
12月2日，上期所在上海召开2021年度指定交割仓库及质检机构工作会议。本次会议以“新发展格局下的交割仓库管理”为主题，总结今年以来交割工作情况，并对下一步工作作出部署。会议采用线上线下结合的形式，上期所各指定交割仓库及质检机构代表约300人参加。上期所理事长姜岩、总经理王凤海出席会议并讲话，监事长宋丽萍、副总经理陆丰参加会议。
自2021年12月3日交易（即12月2日晚夜盘）起，燃料油期货2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之七点五；纸浆期货2112、2201、2202、2203合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五；锌期货2201、2202合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。
12月1日发布公告称，邬某某账户组当日在黄金期货2206、2202合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准。其交易行为违反了《上海期货交易所异常交易行为管理办法》有关规定，上期所决定对该账户组采取限制其在黄金期货上开仓1个月的监管措施。
郑商所：
郑商所12月3日发布通知，决定自12月8日结算时起，棉花期货2201合约的交易保证金标准调整为15%，红枣期货2201、2203、2205、2207及2209合约的交易保证金标准调整为18%；自12月13日结算时起，棉花期货2201合约的交易保证金标准调整为20%；自12月6日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2205合约的日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。
11月份共处理自成交、频繁报撤单等异常交易行为42起，对违反交易所自律规则的6名客户给予警告、暂停开仓交易等纪律处分。
12月3日，郑商所发布通知，为更好服务煤炭保供稳价，结合煤炭现货市场最新变化，修订动力煤期货相关业务细则，自新挂牌合约（2212合约）开始实施。
11月30日，郑商所通过网络平台开展“违规处理办法修订要点解读”线上宣传培训活动，讲解本次违规处理办法修订中21个要点事项，尤其对违反持仓管理、交易限额、实际控制关系账户管理等行为进行了重点说明。
大商所：
12月3日，大商所发布通知，修改玉米淀粉仓库交割相关规则，玉米淀粉仓库将采用检验与免检入库并行的交割方式，修改后的规则自2022年4月1日起实施。
12月3日，大商所发布有关提示，不同月份注册的铁矿石标准仓单需按规定分别在2022年1月、3月、4月最后1个交易日之前（含当日）注销，提醒有关单位做好相关工作。
近日，大商所组织召开理事会农业品委员会2021年度工作会议，就新品种研发、合约制度优化、交割管理、期货市场对外开放等业务进行交流和讨论。会议以线上形式召开，大商所副总经理王玉飞出席会议，农业品委员会主任委员、中粮期货总经理王庆主持会议。
12月1日通报，某实控组客户当日在豆油期货2205合约上频繁报撤单第3次达到交易所处理标准，按照《大连商品交易所异常交易行为管理办法》的规定，大商所决定对该客户采取限制其在豆油期货2205合约上开仓1个月的监管措施。
【国际业务】
世卫组织：
世卫组织向成员国发布新冠病毒变异株“奥密克戎”毒株的技术简报。其中表示，鉴于“奥密克戎”毒株存在免疫逃逸潜力和可能导致传染性增加，该变异毒株在全球范围内进一步传播的可能性很高，未来可能会出现新冠肺炎病例激增的情况，因此将“奥密克戎”毒株的全球总体风险评估为“非常高”。
OECD：
经合组织发布最新一期全球经济展望报告指出，随着经济复苏，预计今年中国GDP增长为8.1%，2022年增长5.1%，2023年增长5.1%。
经合组织发布最新一期全球经济展望报告认为，目前全球经济前景倾向于下行，通胀持续高企是主要风险。报告预计，2021年全球GDP增长为5.6%，2022年为4.5%，2023年为3.2%；预测2021年美国GDP增速为5.6%(9月预测为6%)，2022年为3.7%(9月预测为3.9%)。预计2021年欧元区GDP增长5.2%，2022年增长4.3%，2023年增长2.5%。
IMF：
国际货币基金组织(IMF)首席经济学家吉塔•戈皮纳特在国际金融论坛（IFF）第18届全球年会上表示，全球复苏在2021年仍然在继续，但各国复苏速度不一致，应谨慎应对通胀带来的影响。她认为，应重点应对通胀以及通胀带来的恐慌，要关注未来几个月可能出现的供需失衡。
国际货币基金组织发表文章指出，各国经济的复苏力度与通胀压力各不相同，可以根据自身的具体情况来调整货币政策。而就目前来看，与欧元区国家等其他发达经济体相比，美国的通胀压力“正在持续加剧”，通胀率已经达到31年来的最高水平，在这种情况下，美国的货币政策“有理由对通胀风险给予更大的重视”。
欧洲：
欧元区10月PPI环比升5.4%，续创纪录新高，预期升3.5%，前值由升2.7%修正为升2.8%；同比升21.9%，预期升19%，前值由升16%修正为升16.1%。欧元区10月失业率录得7.3%，预期为7.3%，前值为7.4%。
欧元区11月制造业PMI终值从10月的58.3小幅升至58.4，低于最初预估的58.6，但仍远高于荣枯分水岭50。但供应链瓶颈恶化，令产出受到限制，并以逾20年来最快速度推高原材料成本。
受能源价格大幅上涨等因素影响，欧元区11月通胀率持续攀升，同比升幅达4.9%，创纪录新高。
美国：
美联储褐皮书显示，美国经济温和扩张，但结果在一定程度上喜忧参半。零售销售略微走软，餐厅和销售在9月份反弹，制造业在三季度温和增长，大部分正在招聘员工的公司称收入大幅增长。劳动力需求稳健，平均物价涨幅温和。前景主要偏正面，但受访对象坦言，通胀、供应链紊乱、以及强制性疫苗接种要求对劳动力市场的影响都造成不确定性。
美联储主席鲍威尔表示，所看到的通货膨胀显然仍与新冠疫情有关，但通胀的蔓延范围变广了；通胀持续的风险已经上升，不能再用“暂时性”这个词了；政策将继续适应通胀的变化；价格稳定和就业形势紧张；将利用各种手段确保高通胀不会根深蒂固；在下次会议上讨论加快缩债是合适的。
美国11月非农就人数增长21万，录得今年1月份以来最小增幅，市场预期为预期55万人。劳动力参与率微升至61.8%。失业率超预期降至4.2%，连降六个月，首次恢复到新冠疫情爆发前水平，创2020年2月以来新低。
美国11月ISM服务业PMI从10月份的66.7升至69.1的纪录高位，因消费者需求稳定，推动企业活动进一步增强，订单保持坚挺。
美国国会参议院投票通过一项短期政府拨款法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到明年2月18日。接下来，美国总统拜登将签署该临时预算案，以避免政府“关门”。
美国至11月27日当周初请失业金人数22.2万人，低于市场预期的24万人，前值19.9万人修正为19.4万人；当周续请失业金人数195.6万人，预期200万人，前值204.9万人。
美国11月ADP就业人数增加53.4万，高于市场预期，但低于10月份向下修正的57万人。美国劳工部将于周五公布11月份非农就业报告，市场预计新增55万个就业岗位，高于10月份的53.1万。
美国11月ISM制造业PMI从前一个月的60.8升至61.1，符合预期。其中，制造业生产指标升至七个月高位，新订单指标加速，就业指标也升至七个月高位。
美国11月芝加哥PMI为61.8，创2月以来新低；预期67，前值68.4。美国11月大企业联合会消费者信心指数109.5，预期110.9，前值由113.8修正为111.6。
美国9月FHFA房价指数环比增0.9%，预期增1.2%，前值增1%；同比增17.7%，前值增18.5%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增19.05%，为去年5月以来涨幅首次下降；预期增19.3%，前值从增19.66%修正为增19.6%。
