行业周信息汇集

(2022年3月7日至3月11日)

【行业监管】

十三届全国人大五次会议：

会议表决批准政府工作报告，批准2022年国民经济和社会发展计划，批准2022年中央预算。在会后的记者会上，国务院领导人表示，对于中国GDP增5.5%的目标，看似速度放缓，实际上分量更重。实现5.5%左右增长是在高水平上的稳，实质上就是进，是不容易的，必须有相应的宏观政策支撑。这次实施的大规模减税降费是退税和减税并举，规模2.5万亿元。今年财政货币政策要围绕实现就业目标来展开，今年需要就业的城镇新增劳动力达到约1600万人，高校毕业生1076万，还有近3亿农民工要有打工的机会。

国务院：

国务院研究室副主任向东介绍，今年政府工作报告共补充修改92处，主要集中在稳经济、促创新、惠民生三个方面。稳经济方面，涉及到财政、货币、就业政策以及保供稳价、降低企业生产经营成本等内容。促创新方面，涉及到支持基础研究、发挥企业创新主体作用、支持制造业发展等内容。惠民生方面，教育、医疗卫生、社会保障和服务等领域修改近30处。

国务院联防联控机制综合组召开全国新冠肺炎疫情防控视频会商会议，强调落实从严从紧、精准防控、严而又严的要求，尽快阻断疫情传播途径，坚决避免疫情规模再扩大，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。

央行：

中国2月份金融数据阶段性走弱。央行公布数据显示，中国2月M2同比增9.2%，新增人民币贷款1.23万亿元，社会融资规模增量为1.19万亿元，均不及市场预期。

央行今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。央行表示，结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。依法向中央财政上缴结存利润不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴，央行资产负债表规模保持稳定，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

统计局：

2月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，环比上涨0.6%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨8.8%，环比上涨0.5%。总的来看，2月CPI同比涨幅与上月相同，PPI同比涨幅比上月回落0.3个百分点，两者之间的“剪刀差”进一步收窄。

证监会：

深入落实证券罚没款“赔先罚后”，证监会拟规定证券违法行为人财产优先用于民事赔偿。证监会就《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定（草案）》公开征求意见。其中提出，违反《证券法》规定，违法行为人应当同时承担民事赔偿责任和缴纳罚没款行政责任，缴纳罚没款后，剩余财产不足以承担民事赔偿责任时，合法权益受到侵害的投资者可提出书面申请，请求将违法行为人因同一违法行为已缴纳的罚没款用于承担民事赔偿责任。

证监会副主席王建军表示，建议最高法出台司法解释，将资金池业务、非法集资活动等私募基金典型违法行为，纳入背信运用受托财产罪和非法集资罪。

海关总署：

今年1至2月我国外贸进出口取得两位数增长，实现“开门红”。据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.2万亿元，同比增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%；贸易顺差7388亿元，增加16.3%。分析表示，在2021年同期高基数的背景下，今年前2个月我国对外贸易继续保持平稳增长，体现了外贸的韧性，将有助于推动经济运行在合理区间。未来外贸有望延续较高增速。

发改委：

国家发改委表示，今年5.5%左右的经济增长目标，需要付出艰苦努力才能实现，中国宏观政策有空间、有手段，能够在确保实现经济增长目标的同时，有效避免投资效益下降、产能过剩和资产泡沫等负面效应。完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行，可以实现3%左右的CPI年度预期目标。另外，俄乌冲突升级对中国能源供应影响可控。

中期协：

截至1月末，全国共有150家期货公司，1月当月共实现交易额36.57万亿元，同比下降20.53%；营业收入25.99亿元，同比下降18.50%；净利润3.65亿元，环比下滑75.46%，同比下降52.37%。

中证协：

近日向机构下发《证券公司2021年度经营情况分析》，截至2021年末，证券行业自营投资规模达到4.81万亿元，同比增加26%。其中，股票投资、基金投资、债券投资规模分别为3768.76亿元、5883.97亿元、3.08万亿元，同比分别增加13.67%、59.83%、24.2%。

【交易所】

上期所：

2月份处理异常交易行为42起，其中，自成交超限12起，频繁报撤单超限30起。上期所通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示45次，将6个客户和1个实际控制关系账户组列入重点关注名单，在会员服务系统通报9次，并对其中2名客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。

上期所对96组242个客户进行实际控制关系认定，对4组29个客户进行实际控制关系协查；处理涉嫌违规交易线索6起，其中，涉嫌相互交易转移资金1起，客户存在实控关系未申报2起，市价指令报单等原因导致价格异常波动2起，错单交易1起，均通过会员单位对相关客户进行合规警示教育并采取相应监管措施。另外，上期所还对2起违规线索进行立案调查。

自2022年3月11日（即3月10日晚夜盘）交易起，镍期货2204、2205、2206、2207、2209、2212、2301合约继续交易，涨跌停板幅度均为17%；自2022年3月10日收盘结算时起，镍期货2204、2205、2206、2207、2209、2212、2301合约的交易保证金比例为19%。

郑商所：

自3月15日结算时起，菜粕期货2205合约的交易保证金标准调整为15%；菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%；苹果期货2205合约及尿素期货2205合约的交易保证金标准调整为18%。

自3月14日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约上单日开仓交易的最大数量为20手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。

3月9日，郑商所与桐柏县人民政府在郑州举行座谈交流会，双方就桐柏县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作进行深入交流，共同推进定点帮扶工作落到实处、见到实效。

大商所：

自3月15日交易时（即3月14日夜盘交易小节时）起，对棕榈油2205合约、豆油2205合约、豆粕2205合约、液化石油气2204、2205合约手续费标准进行调整。

【国际业务】

俄罗斯：

普京签署一项法案，包含一揽子支持该国公民和商业主体在制裁条件下发展的措施。

欧洲：

欧洲央行维持三大利率不变，宣布将加速结束资产购买计划，4月-6月净购买额分别为400亿欧元、300亿欧元和200亿欧元，最终可能在三季度结束资产购买。欧洲央行行长拉加德承认，俄乌冲突及欧盟对俄制裁措施已对欧元区经济造成冲击，将今年欧元区经济增长预期从4.2%下调至3.7%，同时通胀预期从3.2%大幅上调至5.1%。但欧洲央行称在今年三季度前仍然不会考虑加息，欧元区经济今年仍然能够保持复苏活力。

英国经济与商业研究中心预测称，对俄罗斯的制裁推高英国商品价格和通胀水平，英国经济复苏明年将陷入停滞。研究中心将2022年英国经济增长预期从4.2%下调至1.9%，并将2023年的预期从2.0%下调至0%。

欧元区2021年第四季度GDP终值同比升4.6%，预期升4.6%，初值升4.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。

欧元区2021年第四季度季调后就业人数终值同比升2.2%，预期升2.1%，初值升2.1%；环比升0.5%，预期升0.5%，初值升0.5%。

美国：

美国1月贸易帐逆差扩大至897亿美元，再创纪录高位，高于预期的逆差871亿美元。1月份进口额增长1.2%，达到创纪录的3141亿美元；出口则减少1.7%，降至2244亿美元。

美国劳工部数据显示，美国2月CPI同比升7.9%，为1982年1月以来新高；剔除食品和能源价格的核心CPI同比升6.4%，为1982年8月以来新高。华尔街人士称，乌克兰局势引发的大宗商品上涨进一步推高本就居于40年高位的通胀，未来几个月CPI年率或破8，且不会很快见顶。另外，美国上周初请失业金人数增加1.1万至22.7万人，高于市场预期。

美国总统拜登宣布针对俄罗斯的能源禁令，这项禁令将禁止美国从俄罗斯进口石油和液化天然气。英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品。目前，英国尚未宣布是否停止从俄罗斯进口天然气。

【期货公司】

华泰期货秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向”的经营理念，坚守金融服务实体经济的本源，致力于成为金融衍生品领域集风险管理者、资产管理者、财富管理者、市场组织者于一体的现代金融机构。华泰期货已连续多年在交易所年度优秀会员表彰中获得奖项，在郑商所2021年度优秀会员表彰中更是斩获了新设奖项“客户管理奖”等15个奖项。

近年来，在郑商所的大力支持下，云南、广西部分地区陆续开展糖料蔗“保险+期货”项目，取得良好成效，切实起到了稳定试点区域蔗农种植积极性的作用，各主产县开展糖料蔗“保险+期货”的意愿日趋强烈。在此背景下，2021年国泰君安期货主动担当社会责任，充分发挥“保险+期货”的模式优势，出资500万元在云南芒市、澜沧县开展“保险+期货”项目，保障两地甘蔗种植农民收入稳定，用实际行动助力全面乡村振兴。

民生期货积极响应党中央巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的号召，在大商所的大力支持下，首次利用“保险+期货”服务鸡蛋养殖户，顺利完成大商所广西东兰县鸡蛋收益险项目。该项目在满足当地生产经营实际需求的同时实现了农民增收，助力鸡蛋产业稳健发展。该项目服务主体为广西壮族自治区河池市东兰县的蛋鸡养殖企业、养殖合作社以及养殖户。总保费100万元，其中期货公司补贴保费60万元，政府补贴30万元，养殖户自缴10万元。项目共分四期，养殖户获赔68.08万元。项目帮扶建档脱贫户818户、3100人。

为深入贯彻证监会和中期协关于扶贫工作的要求，信达期货始终以持续做好乡村振兴工作为己任，在2022年对四川省九龙县进行了定点帮扶。为积极支持九龙县巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，信达期货与四川省甘孜藏族自治州九龙县乡村振兴局签署《帮扶合作框架协议》，以产业帮扶、消费帮扶等方式进行帮扶。随后，公司以消费帮扶的方式向当地采购特产，共计74400元，达到了以购代捐的效果。

3月8日，恒泰期货与上海杉达学院举行产学研合作项目签约仪式。

近日，在河南省财政厅和郑商所联合支持下，国信期货牵头的8家期货公司同中原农险联合开展的河南省桐柏县、正阳县、祥符区花生“保险+期货”试点项目顺利完成所有理赔工作。