行业周信息汇集 (2023年3月13日至3月17日)

行业周信息汇集

(2023年3月13日至3月17日)

【行业监管】

证监会:

期货和衍生品法相关配套规则加速推进。3月17日,中国证监会就《衍生品交易监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。

央行:

央行决定于3月27日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,此次降准为全面降准,不含已执行5%存款准备金率的金融机构。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。央行表示,下一步将更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,保持货币信贷总量适度、节奏平稳,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,更好地支持重点领域和薄弱环节,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡。招联金融首席研究员董希淼表示,预计本次降准向银行体系释放中长期流动性约5500亿元。

央行召开2023年金融稳定工作会议指出,我国金融运行整体稳健,风险可控。要继续压实金融风险处置各方责任,积极稳妥压降存量高风险机构。要加强金融风险处置机制和能力建设,加大追赃挽损和反腐问责力度。要加快推进金融稳定保障体系建设,完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。

据央行初步统计,2022年末,我国金融业机构总资产419.64万亿元,负债382.33万亿元,同比分别增长9.9%和10.3%。其中,银行业机构总资产379.39万亿元,负债348万亿元,分别增长10%、10.4%;证券业机构总资产13.11万亿元,负债9.89万亿元,增长6.6%、5.8%;保险业机构总资产27.15万亿元,负债24.45万亿元,增长9.1%、11.3%。

统计局:

政策效应进一步释放,我国楼市加速回暖。国家统计局发布数据显示,2月份,70个大中城市中,新房和二手房环比上涨的城市分别有55个和40个,比1月分别增加19个和27个。各线城市商品住宅销售价格环比总体上涨,一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄。易居研究院研究总监严跃进认为,今年“量决定价”的逻辑将持续体现,随着交易数据的继续转好,房价指数趋稳的可能性较大。

今年前两个月我国经济企稳回升。国家统计局公布数据显示,1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长2.4%,固定资产投资(不含农户)增长5.5%,增速均较去年12月加快;社会消费品零售总额同比增3.5%,由降转增;房地产开发投资降幅收窄至5.7%。统计局表示,下阶段要加快政策落实落地,大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,努力实现质的有效提升和量的合理增长。

商务部:

商务部公布数据显示,1-2月,全国实际使用外资金额2684.4亿元人民币,同比增长6.1%,折合397.1亿美元,增长1%。从行业看,服务业实际使用外资增长10.1%,高技术产业实际使用外资增长32%,其中高技术制造业增长68.9%,高技术服务业增长23.3%。

商务部联合16部门出台支持边(跨)境经济合作区高质量发展的政策文件,明确了5类15方面政策举措。其中提出,研究推动新设和扩区调区、高质量实施RCEP、前瞻布局中高端产业和新兴业态、统筹各类财政资源支持、加大金融支持力度等。

财政部:

财政部公布,1-2月累计,全国一般公共预算收入45642亿元,同比下降1.2%;一般公共预算支出40898亿元,增长7%。全国政府性基金预算收入6965亿元,同比下降24%;其中,地方政府国有土地使用权出让收入5627亿元,同比下降29%。

中期协:

今年1月,全国150家期货公司营业收入29.26亿元,环比下降37.93%,同比增长12.56%;手续费收入13.54亿元,环比下降39.62%,同比下降32.46%;营业利润10.21亿元,环比下降41.91%,同比增长101.48%;净利润7.69亿元,环比下降48.06%,同比增长110.55%。除手续费收入外,其他三大经营指标同比均录得增长。数据还显示,截至今年1月底,国内期货市场客户权益15125.98亿元,环比增长2.14%,同比增长24.02%。


【交易所】

中金所:

3月17日,中金所发布关于30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见的通知。通知称,为使新产品研发设计更加合理,满足市场参与者需求,充分听取市场意见,根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定,中金所制定了《30年期国债期货合约》(征求意见稿)、《中国金融期货交易所30年期国债期货合约交易细则》(征求意见稿)、《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》(修订征求意见稿)和《中国金融期货交易所风险控制管理办法》(修订征求意见稿),现向社会公开征求意见。

为深入贯彻落实证监会2023年系统工作会议精神,做好“3•15”投资者保护主题教育工作,中国金融期货交易所与中国证券博物馆于近期联合开展“投教日历”系列投保投教活动。2023年“投教日历”系列活动由上海证监局指导,中证博主办,邀请了相关证券、期货交易所和证券期货公司等12家单位参与,每家单位按月轮值主持。中金所作为3月份主持单位,主要负责策划举办线下投教活动、博物馆“投教角”展示等。

上期所:

3月14日,上期所官网公布《2023年上海期货交易所会员服务和投资者教育工作安排》,向市场公开2023年交易所在会员及市场服务、投资者教育等方面的工作安排部署。

日前,国家电投铝业金融衍生业务专场培训在上期所顺利结课。作为本年度首场企业联合培训,也是“上期大学堂—风险管理研讨班”的一次创新尝试,此次活动主要针对规模较大的实体企业集团,满足他们对期货市场个性化、多样化的培训需求。

郑商所:

3月13日,郑商所发布公告,委托符合条件的产业链龙头企业等有关单位开展“产业基地”建设工作,公开征集2023年“产业基地”活动合作单位。


【国际业务】

OECD:

经合组织发布最新一期中期经济展望报告,上调全球及主要经济体经济增长预期,预计2023年和2024年,全球经济将分别增长2.6%和2.9%,美国GDP将增长1.5%和0.9%,欧元区增长0.8%和1.4%。预计美联储终端利率为5.25%-5.5%,欧洲央行和英国央行终端利率均为4.25%。

欧洲:

在瑞士政府的斡旋下,瑞银集团同意收购瑞士信贷,以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。瑞银3月19日在一份声明中称,根据全股票交易条款,瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票,相当于每股0.76瑞郎,总对价为30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有5万亿美元投资资产的全球财富管理公司。这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具,通过这些工具,它们可以根据货币政策工具的指导方针,从瑞士央行获得流动性。非常规的政府支持措施将触发瑞信名义价值约为160亿瑞郎(173亿美元)的额外一级资本(AT1)债券被完全减记。

欧洲央行无视银行业危机,宣布将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期。欧洲央行表示,通胀将在长时间内维持在过高水平,将2023年欧元区通胀预期由6.3%下调至5.3%,GDP增长预期从0.5%上调至1%。由于此次评估是在银行业动荡之前完成的,因此该行在声明中没有暗示未来的利率走势。对于近期的银行业“风暴”,欧洲央行称,随时准备就价格稳定和金融稳定做出反应,可以在必要时向欧元区金融体系提供流动性支持。

欧元区1月工业产出同比升0.9%,预期升0.2%,前值自降1.7%修正至降2%;环比升0.7%,预期升0.4%,前值自降1.1%修正至降1.3%。

美国:

美国2月CPI同比升6%,符合市场预期,为连续第八个月下滑,创2021年9月以来新低;环比为上升0.4%,也符合预期。2月核心CPI同比升5.5%,符合预期,并创2021年12月以来最小涨幅;环比则上升0.5%,连续5个月回升,预期为持平于0.4%。数据发布后,市场普遍押注美联储下周将加息25基点。

美国硅谷银行和签名银行近日因“系统性风险”相继关闭,在金融市场引发动荡和不安。最新研究显示,美国现有多达186家银行有可能存在与硅谷银行类似风险。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔警告称,美国银行系统正处于“贝尔斯登时刻”,如果政府不继续出手相助,美国银行恐会出现多米诺骨牌式崩溃。

美联储:为了提高美元互换额度提供美元资金的有效性,目前提供美元操作的央行已同意将7天到期操作的频率从每周增加到每天,操作时间的增加将于周一开始,并将至少持续到4月底。

美国2月工业产出环比持平,预期升0.2%,前值自持平修正至升0.3%;制造业产出环比升0.1%,预期降0.2%,前值自升1%修正至升1.3%。

美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司、美国货币监理署发表联合声明。美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示,银行们对第一共和银行的存款支持,证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。

美国上周初请失业金人数减少2万人至19.2万人,创去年7月以来最大降幅,预期为20.5万人。截至3月4日当周续请失业金人数减少2.9万人至168万人,预期171.5万人。

美国2月新屋开工总数年化145万户,预期131万户,前值修正至132.1万户;营建许可总数152.4万户,预期134万户,前值133.9万户。

美国2月零售销售环比降0.4%,预期降0.3%,前值升3%;核心零售销售环比降0.1%,预期降0.1%,前值升2.3%。

美国2月PPI同比升4.6%,预期升5.4%,前值修正为升5.7%;环比降0.1%,预期升0.3%,前值修正升0.3%。核心PPI环比持平,预期升0.4%;同比升4.4%,预期升5.2%。


深圳市期货业协会