行业周信息汇集 (2024年5月27日至5月31日)
行业周信息汇集
(2024年5月27日至5月31日)
【行业监管】
国务院:
国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》。《行动方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，一以贯之坚持节约优先方针，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。《行动方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。《行动方案》在重点任务方面，部署了化石能源消费减量替代行动，非化石能源消费提升行动，钢铁行业、石化化工行业、有色金属行业、建材行业、建筑、交通运输、公共机构、用能产品设备节能降碳行动等10方面行动27项任务；在管理机制方面，提出了强化节能降碳目标责任和评价考核、严格固定资产投资项目节能审查和环评审批、加强重点用能单位节能降碳管理、加大节能监察力度、加强能源消费和碳排放统计核算等5项任务；在支撑保障方面，明确了制度标准、价格政策、资金支持、科技引领、市场化机制、全民行动等6项措施。《行动方案》要求，各地区、各部门要在党中央集中统一领导下，锚定目标任务，加大攻坚力度，狠抓工作落实，坚持先立后破，稳妥把握工作节奏，在持续推动能效提升、排放降低的同时，着力保障高质量发展用能需求，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰5月28日至29日在上海和浙江调研大宗商品运储工作。何立峰强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实好党中央、国务院决策部署，强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。
中共中央政治局召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，要始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。会议强调，要坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。
证监会：
证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度，既依法从重从严惩处财务造假，又充分考虑恒大地产债券规模及“保交房”攻坚战等全局性工作，坚持政治效果、社会效果、法律效果相统一。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。交易所债券市场作为企业直接融资的重要渠道，在降低企业融资成本、增进融资效率、强化市场约束方面发挥重要作用。债券发行人在享受融资便利的同时，应当切实增强法治意识和投资者保护意识。证监会将依法从严打击证券市场财务造假行为，坚决做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，切实维护市场诚信基础，保护投资者合法权益。
央行：
4月份，债券市场共发行各类债券68999.1亿元。国债发行10849.6亿元，地方政府债券发行3439.1亿元，金融债券发行10813.5亿元，公司信用类债券1发行14700.5亿元，信贷资产支持证券发行252.1亿元，同业存单发行28562.2亿元。银行间债券市场现券成交36.0万亿元，日均成交16376.8亿元，同比增加34.1%，环比减少11.9%。截至2024年4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.09万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。4月份，银行间货币市场成交共计147.8万亿元，同比增加2.5%，环比减少4.6%。商业汇票承兑发生额3.2万亿元，贴现发生额2.6万亿元。
统计局：
国家统计局数据显示，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元，同比增长4.3%。1—4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7396.4亿元，同比下降2.8%；股份制企业实现利润总额15508.1亿元，增长0.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元，增长16.7%；私营企业实现利润总额5448.0亿元，增长6.4%。4月份，规模以上工业企业实现利润同比增长4.0%。
国家统计局公布数据显示，5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和51%，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。
海关总署：
据中国海关统计，2023年，我国跨境电商进出口2.37万亿元人民币 ，比2022年（下同）增长15.3%，占同期我国货物贸易进出口总值的5.7%，比重提升0.8个百分点。其中，出口约1.84万亿元，增长20.2%，占同期我国出口总值的7.7%；进口约5335.2亿元，增长1.1%，占同期我国进口总值的3%。
【交易所】
中金所：
中金所发布通知，2024年记账式附息（十一期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合T2406、T2409和T2412合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9378、0.9391和0.9405。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入T2406、T2409和T2412的可交割国债范围，可用于交割意向申报。
广期所：
近期，广州公布《广州市发展绿色金融支持碳达峰行动》，提出丰富发展碳金融工具。支持广州期货交易所研发上市碳排放权等期货品种。广期所相关负责人向《中国能源报》记者表示，在“双碳”目标的引领下，以光伏、风电、锂电、氢能等为代表的新能源产业发展将进一步提速。在传统能源向新能源转型的过程中，产业政策、技术更新等不确定性明显增大，市场波动风险加剧，企业避险需求强烈。广期所相关负责人也透露，当前，广期所正加快丰富完善品种体系，有序推进新能源产业相关品种研发工作。“未来将围绕新能源产业链，深入太阳能发电、风能、锂电等细分领域，加快研发多晶硅、氢氧化锂、铂、钯等新能源金属品种，为产业发展提供有效风险管理工具，促进提高相关产业链供应链的韧性和安全水平，助力能源领域绿色低碳转型的有序推进。同时，碳排放权期货市场是多层次碳市场的重要组成部分，电力行业的稳定发展又对我国搭建清洁绿色低碳能源供应体系具有重要意义。广期所正围绕碳达峰碳中和目标，研发碳排放权和电力期货产品。此外，还将深入推进产业培育，提升已上市新能源期货品种服务实体经济质效。逐步建立和持续拓展市场服务品牌和特色化服务体系，以支持产业实体企业用好期货期权等风险管理工具。
大商所：
大商所于5月30日发布《关于修改<大连商品交易所结算管理办法><大连商品交易所交割管理办法>和相关品种期货业务细则的公告》，对不得交割持仓处理和标准仓单转让委托交易所收付货款业务进行优化，新规则将于2024年6月3日开始实施，优化业务也将于同日上线。根据新规则，包括个人客户持仓在内的不得交割持仓应当在进入交割月前自行平仓。自交割月份第一个交易日起，交易所对个人客户交割月份合约的持仓予以强行平仓，未能完成平仓的个人客户，其持仓不参与滚动交割和每日选择交割配对，最后交易日闭市后，交易所将对仍未平仓的个人客户持仓予以平仓，并对其相应持仓处以按交割结算价计算合约价值20%的罚款。
郑商所：
为加强前沿科技研究，推进金融科技创新应用，郑州商品交易所拟公开征集课题合作单位。课题内容为期货行业大模型应用中的数据整合和模型选型研究。主要内容：一是梳理期货业务数据和行业相关数据，解析不同格式数据源并生成高质量问答对，形成期货业务大模型测评数据集。二是研究大模型评测标准，测试不同参数量级和架构的通用大模型在期货业务测评数据集上的问答能力，探索期货行业的大模型选型。
2024年5月31日，郑州商品交易所发布了《关于开展2024年“保险+期货”试点工作的通知》，为进一步明确试点工作导向和相关要求，解答各单位在项目申报过程中的疑问，帮助项目申报单位充分全面理解“农险无忧”建设主题，郑商所将举办项目申报宣讲会。
上期所：
上期所数据显示，截至2024年4月30日，该所指定交割仓库内标准仓单货值已达到605.30亿元，创历史新高。1-4月，上期所累计交割金额达460.73亿元，占全市场的63%，累计交割量达35.37万手，占全市场的37%。上期所在全国23个省市的大宗商品消费地和集散地设置了127个指定交割仓库、252个存放点，来实现就近交割、就近配置资源的需求。以铝行业为例，新疆作为电解铝的生产大省，电解铝运行产能600万吨左右，对主要生产原料氧化铝存在大量需求。氧化铝期货2023年上市以来，上期所在新疆设置了3家氧化铝交割仓库总计25万吨的库容，目前新疆仓库注册仓单已达到13万吨。以锡行业为例，2024年，锡期货价格持续上涨，锡企业利用期货进行销售实现资金回笼的动力愈来愈强烈。为满足实体经济发展需求，上期所在锡的主要消费地上海、江苏和广东等对交割仓库进行扩容，品种库容从1.4万吨增加至2.8万吨，满足了以锡业股份为代表的锡企业入库需求。
【国际业务】
IMF:
国际货币基金组织（IMF）宣布上调2024年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。IMF称，这是因为一季度中国GDP增长强劲，且近期官方采取了有关政策措施。
欧洲：
欧元区5月CPI初值同比由4月的2.4%加速至2.6%，超出市场预期的2.5%，为今年以来首次反弹，或促使欧洲央行谨慎考虑未来降息节奏，在7月份暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%，亦超出市场预期。
欧元区5月工业景气指数-9.9，预期-9.4，前值-10.5；经济景气指数96.0，预期96.2，前值95.6。欧元区4月失业率为6.4%，预期6.5%，前值6.5%。
欧洲央行调查显示，欧元区1年期CPI预期小幅降至2.9%，为2021年9月以来的最低水平，低于前值3%；3年期CPI预期同样小幅降至2.4%，低于前值2.5%。
欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行准备开始降低利率，今年需要将利率维持在限制性范围内，以确保通胀持续缓解。欧洲央行管委雷恩表示，6月份开始降息的时机已经成熟。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，不应排除7月第二次降息的可能性。
美国：
美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低。4月核心PCE同比上涨2.8%，较前值持平，符合市场预期。4月消费支出意外下滑0.1%，预期为增长0.1%。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率接近100%，9月开启降息的可能性也不到50%。
美国第一季度实际GDP年化季率下修0.3个百分点至1.3%，明显低于2023年第四季度3.4%的增速，主要是因为个人消费支出下修0.5个百分点至2%。另外，一季度核心PCE物价指数小幅下修至3.6%。
美国上周初请失业金人数增加3000人至21.9万人，略高于市场预期的21.8万人。截至5月18日当周续请失业金人数增加4000人至179.1万人，低于市场预期。
美联储威廉姆斯：最近在降低通胀方面进展不足；有充分证据表明货币政策具有限制性；2024年PCE通胀将放缓至2.5%，2025年将接近2%；货币政策设置良好，推动美联储目标的达成；正在收到的数据表明经济增速放缓，但保持稳健；预计通胀将在2024年下半年恢复放缓；预计年底失业率将达到4%；预计今年经济增速为2%-2.5%。
美联储发布的经济状况“褐皮书”显示，全美的经济活动从4月初至5月中旬持续扩张，大多数地区报告经济活动略有增长，两个地区报告经济活动没有变化。劳动力市场总体而言，就业率小幅上升，八个地区报告就业率微增至适中，其余四个地区报告就业率没有变化。物价方面温和上涨。
美国5月谘商会消费者信心指数102，远超市场预期的95.9，前值从97修正为97.5；现况指数143.1，前值142.9；预期指数74.6，前值66.4。
