行业周信息汇集

(2024年07月01日至07月05日)

【行业监管】

国务院:

国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》明确了3方面9项重点任务。一是整顿市场秩序，优化营商环境。持续开展政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款等四类违法违规行为专项整治。加强常态化行政执法检查，畅通权利救济渠道，开展第二批政府采购行政裁决示范点建设，推进省级以下争议处理向省级集中。创新监管手段，升级改造中央政府采购电子平台，建立健全信用管理机制，加强政府采购协同监管。二是建设法规体系，服务统一市场。积极推动政府采购法修改，推动政府采购法、招标投标法协调统一，提高政府采购法律法规体系的系统性、整体性、协同性。逐步构建覆盖需求管理、信息公开、采购方式、合同履约、救济机制等系统完备、操作规范、运行高效的政府采购制度体系。建立政府采购本国产品标准体系，确保不同所有制企业在中国境内生产的产品平等参与政府采购活动。分类制定政府采购需求标准和政府采购标准文本。三是促进产业发展，落实国家战略。构建符合国际规则的政府采购支持创新政策体系，建立健全政府采购合作创新采购制度。推动政府采购工程项目支持中小企业发展，助力中小企业“政采贷”，支持乡村产业振兴。出台绿色产品政府采购支持政策，扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围，推动绿色低碳发展。

证监会：

国务院办公厅转发由证监会等六部门制定的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。《意见》从打击和遏制重点领域财务造假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追责力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务造假等5个方面提出17项具体举措。证监会将与相关部门密切配合，扎实推进《意见》落地实施，重点做好以下工作。一是严把资本市场入口关，严防存在财务造假的主体“带病闯关”。二是强化穿透式监管，发挥“吹哨人”作用，多渠道识别并循环筛查有效线索。大力提高行政处罚力度，从严惩处造假“首恶”，完善行政、刑事、民事立体化追责体系。三是加大基础制度供给，对财务造假和第三方配合造假一体打击，提高违法违规成本。四是加强与国资、金融等监管部门、行业主管部门、地方政府的协作，强化监督管理和追责问责。五是强化公司防范财务造假、防范关联方侵占上市公司资产的内部防线建设，进一步压实中介机构“看门人”责任。

为深入贯彻落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。吴清强调，做好金融“五篇大文章”，既是推动高质量发展的迫切需要，也是切实提升金融服务实体经济质效的重要内容，资本市场责无旁贷。下一步，证监会将深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作重要论述和全国科技大会精神，紧紧围绕做好金融“五篇大文章”，坚持系统思维、守正创新、综合施策，根据资本市场特点规律找准发力点和突破口，加快改革完善相关基础制度和机制，为经济社会发展重大战略、重点领域、薄弱环节提供更高质量的产品和服务。进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。

央行：

央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。

统计局：

1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9438.4亿元，同比下降2.4%；股份制企业实现利润总额20510.5亿元，增长1.0%；外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元，增长12.6%；私营企业实现利润总额7329.3亿元，增长7.6%。规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元，同比增长2.9%；发生营业成本45.27万亿元，增长3.0%；营业收入利润率为5.19%，同比提高0.02个百分点。

6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.1%，比上月下降0.6个百分点；中、小型企业PMI分别为49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7个百分点。

海关总署：

海关总署数据显示，5月, 汽车整车出口56.9万辆，环比增长2.3%，同比增长29.7%；出口金额达105.4亿美元，环比下降1.4%，同比增长16.6%。1-5月，汽车整车出口244.6万辆，同比增长26.6%；出口金额达464.3亿美元，同比增长19.9%。

【交易所】

中金所：

2024年5月23日，中国金融期货交易所（以下简称“我所”）发布了《中国金融期货交易所2024年度计划课题委托研究公告》，组织开展课题申报工作。根据相关规定，我所现对“探索期货市场监管制度和业务模式，服务建成世界一流交易所研究”课题延长申报期限至2024年7月15日，在此期间继续接受申报工作。

广期所：

2024年6月21日，由中共广州市委金融委员会办公室指导，广州期货交易所特别支持，期货日报携手广东证券期货业协会、产业服务联盟、期货经营机构等共同举办的“2024期货助力绿色金融发展会议”在广东广州市成功举办。傅晓初表示，广州市推动了广州期货交易所成功上市碳酸锂期货、期权，开创期货品种上市“广州速度”，为服务新能源等绿色产业发展提供了精准适配的期货工具，截至5月末，广期所已上市的工业硅、碳酸锂期货期权累计成交量超1.2亿手，累计成交额超10万亿元；加大期货招商力度，吸引集聚期货市场主体，自广期所设立至今，累计新设1家法人期货公司、34家期货公司地区总部，期货市场体系进一步完善。

大商所：

为持续深入贯彻中国证券监督管理委员会与中华人民共和国教育部联合印发的《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》精神，大连商品交易所（以下简称“大商所”）拟于2024年7月15-19日在大连举办大商所“百校万才”工程2024年夏令营活动。

郑商所：

为进一步助力提升国资监管企业的风险管理能力，强化企业应对市场波动和各类风险挑战的能力，近日，由河北省国资委、河北证监局、郑州商品交易所主办的“河北省国资监管企业风险管理培训班”在石家庄举办，河北省国资委副主任徐科华表示，如何利用期货工具去对冲风险，利用期货价格发现功能观察相关产业走势，都是企业必须要做的工作。

上期所：

7月3日，上海期货交易所（下称上期所）对外发布《上海期货交易所服务产业客户报告（2023）》（以下简称《报告》）。上期所相关负责人介绍，《报告》的发布，有助于产业客户更好了解上期所规则和制度，有利于增进社会各界对期货功能作用的共识，为期货市场高质量发展营造良好环境，体现了上期所重产业、强机制、优服务的理念。后续，上期所将每年定期发布服务产业客户报告，进一步讲好中国期货故事。

【国际业务】

IMF:

国际货币基金组织(IMF)一位高级官员表示，欧洲央行手头上必须有TPI债券购买计划等危机应对工具，即使现在不需要动用这些工具来帮助法国。“在一个货币联盟中，你需要有可用的工具来应对压力，” IMF欧洲部门负责人Alfred Kammer周二在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度活动上接受采访时表示。“你要确保政策在每一个地方都能发挥作用。”

欧洲：

欧元区5月零售销售同比升0.3%，预期升0.1%，前值从持平修正为升0.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值从降0.5%修正为降0.2%。

英国多家媒体公布的大选出口民调显示，基尔·斯塔默领导的工党赢得议会下院过半数席位，将成为英国执政党。

欧洲央行行长拉加德表示，通胀将继续回落；反通胀的道路将继续，必须对通胀保持警惕；将继续基于数据做出决策。理论上，在任何一次政策会议上都可以降息；在某些政策会议期间，能够掌握更多的数据。

瑞士6月CPI同比升1.3%，预期升1.4%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%。瑞士6月未季调失业率2.3%，预期2.2%，前值2.3%；季调后失业率2.4%，预期2.4%，前值2.4%。

欧元区5月PPI同比降4.2%，预期降4.1%，前值降5.7%；环比降0.2%，预期降0.1%，前值降1.0%。

欧元区6月服务业PMI终值为52.8，预期52.6，前值53.2；综合PMI终值为50.9，预期50.8，前值52.2。

欧元区6月CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。 核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.8%，5月终值升2.9%；环比升0.4%，5月终值升0.4%。

欧元区6月制造业PMI终值为45.8，预期45.6，前值47.3。英国6月制造业PMI终值为50.9，预期51.4，前值51.2。德国6月制造业PMI终值为43.5，预期43.4，前值45.4。法国6月制造业PMI终值为45.4，预期45.3，前值46.4。

美国：

美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%，为2021年10月以来的最高水平，为美联储官员权衡下一步货币政策提供了一个相互矛盾的信号。此前的预测是失业率将稳定在4%。

美联储会议纪要显示，美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，而且“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评估称，经济增长“似乎正在逐渐降温，多数与会者表示，他们认为目前的政策立场是限制性的”。

“美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。

美国上周初请失业金人数23.8万人，预期23.5万人，前值从23.3万人修正为23.4万人；四周均值23.85万人，前值从23.6万人修正为23.625万人。截至6月22日当周续请失业金人数185.8万人，预期184万人，前值从183.9万人修正为183.2万人。

美国6月ADP就业人数增15万人，预期增16万人，前值从增15.2万人修正为增15.7万人。

美国5月贸易帐逆差751亿美元，预期逆差762亿美元，前值从逆差746亿美元修正为逆差745亿美元。其中，出口2617亿美元，前值2636亿美元；进口3367亿美元，前值3382亿美元。

美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得了相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。