行业周信息汇集

(2024年07月15日至07月19日)

【行业监管】

国务院:

二十届三中全会于7月15日至18日在北京举行，全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会对进一步全面深化改革做出系统部署，强调构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制，构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系，完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制。全会提出，必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵。必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。

证监会：

7月19日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。会议要求，学习好贯彻好二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重大政治任务。要加强组织领导，采取多种形式深入开展学习宣传，分层分类做好全覆盖培训。要以钉钉子精神抓好改革落实，增强改革的系统性、整体性、协同性，坚决防止形式主义、官僚主义。要认真落实党中央关于经济工作的决策部署，扎实推动新“国九条”落实落地，强化多层次资本市场功能发挥，助力实现全年经济社会发展目标。

央行：

7月19日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议，传达学习习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。党的二十届三中全会锚定推动金融高质量发展、加快建设金融强国的目标，对金融体制改革作出前瞻性、系统性的顶层设计，与习近平总书记关于金融工作的一系列重要论述精神和中央金融工作会议部署一以贯之。中国人民银行将全面、准确贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，坚定走好中国特色金融发展之路，自觉把中央银行各项工作融入到全面深化改革的大局中谋划推动，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

统计局：

初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。

海关总署：

上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。其中，出口121298亿元，增长6.9%；进口90390亿元，增长5.2%。进出口相抵，贸易顺差30909亿元。一般贸易进出口增长5.2%，占进出口总额的比重为65.0%。民营企业进出口增长11.2%，占进出口总额的比重为55.0%，比上年同期提高2.5个百分点。机电产品出口增长8.2%，占出口总额的比重为58.9%。6月份，进出口总额36705亿元，同比增长5.8%。其中，出口21871亿元，增长10.7%；进口14834亿元，下降0.6%。

【交易所】

中金所：

2024年记账式附息（十四期）国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，该国债符合TF2409、TF2412和TF2503合约的可交割国债条件，转换因子分别为0.9516、0.9539和0.9563。该国债从上市交易日后的下一交易日开始，纳入TF2409、TF2412和TF2503的可交割国债范围，可用于交割意向申报。

广期所：

2024年7月16日，由广州期货交易所（以下简称广期所）与中国有色金属工业协会锂业分会主办的“碳酸锂期货套期保值实务培训”在山东省肥城市举行。培训中，来自产业企业、会计师事务所、资讯机构及广期所的专家讲师围绕企业风险管理理念和实践、套期会计和审计处理方式、期货衍生品业务内控及风险管理体系搭建、套期保值业务介绍等内容进行了授课，为参训人员在更深层次理解和运用期货工具服务实体经济提供指导。参训企业反映，通过本次培训，一是进一步深入了解了期货市场助力企业风险管理的功能作用和方式方法；二是学习了参与期货市场的内部制度、团队搭建和培训以及实务操作等各方面的经验；三是进一步建立与交易所、产业链企业的联系，加强了沟通交流。

7月18日，由广东证监局、广州期货交易所指导，广东上市公司协会主办的“广东辖区新能源行业企业交流会”在广州举行。来自广东辖区新能源行业上市公司高管及相关业务负责人参加会议。此次企业交流会面向广东辖区以锂电新能源为主的上市公司开展，讲师主要是来自产业企业和金融机构的资深套保专家及行业分析师等专业人士，内容涵盖新能源行业投资机遇及策略、上市公司套期保值业务管理体系和案例分享、期货服务新能源行业高质量发展的方式方法等。此次交流会有助于推动辖区新能源上市公司树立风险管理理念，学习正确利用期货工具进行套期保值，并进一步加深了交易所与新能源行业上市公司的沟通交流。

大商所：

根据《关于减免交割手续费等相关费用的通知和《关于发布套期保值交易手续费收费标准的通知》，自2024年8月1日交易时（即7月31日晚夜盘交易小节时）起，将减半收取套期保值交易手续费执行方式从当日先收后返调整至按照费率标准收取。

郑商所：

为做实做细期权新品种上市后市场培育及人才储备工作，提升期货公司从业人员对期权知识的研究运用及产业服务水平，7月16日，郑商所和中期协在郑州联合举办会员期权业务培训班。据了解，此次培训面向期货公司分析师及投研人员，邀请了期权行业、产业企业专家现场授课，帮助分析师了解期权新品种合约规则、郑商所期权市场运行、功能发挥情况及服务举措，提升从业人员期权研究能力和产业服务水平。

上期所：

2024年7月17日，上海期货交易所（下称上期所）发布公告，对《上海期货交易所上期综合业务平台保税标准仓单交易业务规定（试行）》（下称《规定》）进行修订，此次修订主要涉及质押业务、违约违规处理等内容。本次修订一是拓展了保税标准仓单的功能，在原有交易业务基础上增加了质押功能，相应地在《规定》增加了第五章“质押业务”，包括质押业务范围、市场参与者、线上质押业务流程、解除线上质押业务流程、以及违约处置等条款；二是增加了仓单交易商、贷款银行参与线上质押业务中的违约违规情形及处理措施的规定。

上海期货交易所（含上海国际能源交易中心，下称上期所）于2024年7月15日发布通知，自7月22日起，对已上市的23个期货品种以及9个期权品种，实施套期保值交易手续费减半的优惠政策。此举是上期所在2023年9月实施套期保值交易保证金优惠方案以来，再次针对套期保值交易降低成本的举措。

【国际业务】

IMF:

国际货币基金组织（IMF）16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%。IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙表示，中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。更新内容指出，今年年初，全球经济活动和世界贸易有所巩固。亚洲地区出口增长，特别是这一地区在技术领域的强劲表现，为贸易增长提供了动力。根据IMF最新预计，2024年全球经济增长预期维持3.2%不变，2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1%和3.4%，增速均比4月份的预测提升0.1个百分点。

欧洲：

欧洲央行维持三大关键利率不变，重申再次降息需要更多数据，且不预先承诺特定的利率路径。欧洲央行指出，内部物价压力仍然偏大，预计整体通胀在明年仍将高于目标水平。欧洲央行行长拉加德表示，9月降息悬而未决，继续由数据决定，劳动力市场仍有惊人韧性。

欧元区7月ZEW经济景气指数43.7，前值51.3。德国7月ZEW经济景气指数41.8，预期42.3，前值47.5。

欧元区5月出口环比下降2.6%，进口环比下降0.1%，季调后贸易帐顺差123亿欧元，创2023年10月以来的最低水平。

美国：

美国最新一期初请失业金人数24.3万人，较前一周大幅增加2万人，创5月初以来最大增幅。至7月6日当周续请失业金人数186.7万人，创下2021年11月以来的最高水平。

美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加，5个地区表示经济活动持平或下降。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。

交易员押注美联储将在9月首次降息。根据芝商所的美联储观察工具显示，美联储9月将降息25个基点的概率为93.3%，降息50个基点概率为6.7%。综合来看，交易员押注美联储将于9月降息概率达到100%。美联储主席鲍威尔周一称，不会等到通胀完全降至2%的目标水平才开始降息，因为紧缩政策存在滞后效应。

美国共和党人在威斯康星州密尔沃基的共和党全国代表大会上正式提名前总统特朗普为2024年大选的党内总统候选人。美国共和党全国代表大会正式通过詹姆斯·戴维·万斯作为共和党副总统候选人的提名。

美联储主席鲍威尔表示，不会就“降息时间节点释放任何信号”。滞后性意味着，美联储可以在通胀汇率至2%之前就降息。政策具有限制性，但限制性的程度并不极其突出。近期数据增强对通胀（将继续朝着目标2%回落）的信心。存在“通胀回落至2%同时又不会造成就业市场痛苦”的可能。美联储“高估了”美国经济正常化的速度。不会谈论自己能否继续担任美联储主席。