行业周信息汇集

(2024年10月14日至10月18日)

【行业监管】

国务院:

国务院总理李强10月18日主持召开国务院常务会议，研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措，会议指出，推进全国统一大市场建设是一项系统性改革，实质上是为企业营造更加公平有序的发展环境。要坚持标本兼治、综合施策，推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通，以更有力举措推动改革走深走实。要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚持从企业的实际关切出发，推动一批可感可及的改革事项，在深化改革中解决一个个具体问题。各地要坚持在良性竞争中更好发展，坚决破除地方保护和市场分割，打通制约经济循环的堵点卡点，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。要推进违规返还财税奖补、政府购买服务、妨碍公平竞争等领域专项整治，让各类企业在公平竞争中成长壮大，以更高经济效率推动各地更好发展。

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰18日晚在钓鱼台国宾馆会见金融监管总局国际咨询委员会委员时表示，中国将全面贯彻落实中共二十届三中全会和中央金融工作会议精神，进一步深化金融体制改革，稳步扩大金融领域制度型开放，提升跨境投融资便利化，支持更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业，为中国式现代化建设提供高质量金融服务。

证监会：

为深入贯彻落实党的二十届三中全会、9月26日中央政治局会议精神，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。座谈中，大家一致认为，9月26日中央政治局会议召开以来，一揽子有针对性的增量政策接续发力，释放了加力推动经济持续回升向好的积极信号，有效提振了资本市场投资者信心和活跃度，股市活力的提升也将促进“金融活、经济活”正反馈效应的释放。大家认为，要珍惜、呵护当前良好势头，通过进一步全面深化资本市场改革激发市场活力，以改革实绩实效进一步稳预期、强信心。同时，与会代表就资本市场下一步全面深化改革提出了具体建议，包括进一步增强资本市场制度包容性、适配性和精准性，打通制度执行“最后一公里”，推动更多优质科技企业发行上市、并购重组等案例落地；统筹推动融资端和投资端改革，逐步实现IPO常态化，积极培育耐心资本，大力引导中长期资金入市；综合施策提振资本市场，坚持在法治轨道上深化改革，进一步完善资本市场基础制度，改进和优化预期管理，加强投资者教育和服务，引导理性投资、价值投资、长期投资；等等。

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF），为保障工具操作顺利开展，中国证监会已经同意中信证券、中金公司、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券、财通证券、光大证券、中泰证券、浙商证券、国信证券、东方证券、银河证券、招商证券、东方财富证券、中信建投、兴业证券、华夏基金、易方达基金、嘉实基金等20家公司开展互换便利操作。中国证监会要求相关机构加强合规风控管理，主动配合做好这项业务，发挥维护市场稳定运行的积极作用。

央行：

为贯彻落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的决策部署，进一步维护资本市场稳定运行，提振市场信心，巩固和增强经济回升向好态势，10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构按政策规定，发放贷款支持上市公司股票回购和增持。

日前，中国人民银行创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。

初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.43万亿元，同比下降18.6%；委托贷款余额为11.25万亿元，同比下降0.9%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长11.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.34万亿元，同比下降19.6%；企业债券余额为32.07万亿元，同比增长2.2%；政府债券余额为76.97万亿元，同比增长16.4%；非金融企业境内股票余额为11.6万亿元，同比增长2.6%。

初步统计，2024年前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加15.39万亿元，同比少增4.13万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2063亿元，同比多减698亿元；委托贷款减少155亿元，同比多减1212亿元；信托贷款增加3562亿元，同比多增2923亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1476亿元，同比多减3893亿元；企业债券净融资1.59万亿元，同比少545亿元；政府债券净融资7.18万亿元，同比多1.22万亿元；非金融企业境内股票融资1705亿元，同比少5039亿元。

统计局：

9月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，比上月加快0.9个百分点（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.59%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

2024年1—9月份，全国固定资产投资（不含农户）378978亿元，同比增长3.4%（按可比口径计算），其中，民间固定资产投资191001亿元，下降0.2%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.65%。

1—9月份，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%（按可比口径计算）；其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。1—9月份，新建商品房销售面积70284万平方米，同比下降17.1%，其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%，其中住宅销售额下降24.0%。1—9月份，房地产开发企业到位资金78898亿元，同比下降20.0%。其中，国内贷款11466亿元，下降6.2%；利用外资29亿元，下降19.9%；自筹资金28680亿元，下降9.1%；定金及预收款23593亿元，下降29.8%；个人按揭贷款11079亿元，下降34.9%。

9月份，社会消费品零售总额41112亿元，同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额36573亿元，增长3.6%。1—9月份，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额318203亿元，增长3.8%。

2024年三季度，全国规模以上工业产能利用率为75.1%，比上年同期下降0.5个百分点，比二季度上升0.2个百分点。

前三季度，全国居民人均可支配收入30941元，比上年同期名义增长5.2%，扣除价格因素，实际增长4.9%。全国居民人均消费支出20631元，比上年同期名义增长5.6%，扣除价格因素影响，实际增长5.3%。

海关总署：

据海关统计，前三季度，我国进出口32.33万亿元人民币，同比增长5.3%，其中，出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。我国进出口总值创新高，各季度都在10万亿以上。前三季度历史同期首次突破32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿、11万亿、11.17万亿元，都超过了10 万亿，在历史同期也是首次。

【交易所】

中金所：

国务院办公厅日前转发证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》（下称《意见》）。《意见》对我国期货市场高质量发展作出了系统谋划和安排。《意见》提出，“在国债期货跨部委协调机制下，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点”的要求。商业银行是我国债券市场最重要的持债主体。2020年证监会、财政部、人民银行、原银保监会四部委发布联合公告，允许符合条件的试点商业银行参与国债期货交易。目前，已有6家商业银行获准试点参与国债期货，部分试点银行在探索运用国债期货管理国债承销、做市、自营交易等环节的利率风险取得了较好成效，为更多商业银行参与国债期货提供了有益借鉴。中金所将坚决贯彻落实党的二十届三中全会精神，牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，依托国债期货跨部委协调机制，积极总结已参与国债期货交易商业银行试点相关经验，稳步推动更多符合条件的商业银行参与国债期货交易试点，建设高质量国债期货市场，更好助力我国多层次债券市场发展。

广期所：

2024年10月17日，广期所与国家气象中心在北京组织召开了光伏气象指数专家论证会。会议邀请李泽椿院士等十余位气象、金融领域的权威专家，共同对光伏气象指数进行探讨研究。

大商所：

为切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，大商所积极响应金融监管总局、中国人民银行、中国证监会关于开展2024年“金融教育宣传月”的号召，以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，自9月起，通过“线上+线下”相结合的方式，依托大商所面向中小投资者的专属投教品牌——“DCE·中小同行”，有针对性地开展了一系列投教活动，引导社会公众特别是老年人、青少年、新市民、乡村居民等重点群体，依法理性参与金融投资、有效维护自身权益，为营造和谐健康的金融环境贡献力量。

郑商所：

为支持各期货公司更好服务化肥储备企业运用市场化手段进行储备风险管理，保障化肥供应充足、价格基本稳定，切实提升企业储备积极性，郑州商品交易所发布2024-2025年度“商储无忧”试点备案工作有关事项。

上期所：

近日，在河北证监局的支持下，上海期货交易所在河北雄安新区召开期货市场服务河北钢铁行业座谈会。会议聚焦期货市场更好服务钢铁企业转型发展，围绕河北钢铁行业发展现状和趋势、钢铁期货市场功能发挥情况等议题开展。会上，上期所介绍了钢铁期货运行情况以及高质量发展工作开展情况。座谈企业代表充分肯定了钢铁期货在帮助企业管理价格波动风险、优化库存管理、提升市场竞争力中发挥的积极作用，认为上期所在今年螺纹钢、线材新老国标转换期间及时出台相关方案，稳定了市场预期，实现了市场平稳运行。相关企业还介绍了主要经营业务、运用期货工具等相关情况。在交流环节，与会企业和行业专家结合钢铁行业绿色转型发展趋势，围绕加强期现联动、提升交割便利性、加强期货人才培养等方面研提了意见和建议。河北证监局表示，将继续加强与上期所的紧密协作，持续开展有针对性的市场培训，不断强化钢铁企业风险管理能力，支持企业用好期货工具，更好助力河北钢铁行业高质量发展。下一步，上期所将持续推动钢铁期货高质量发展相关工作，加强钢铁期货运行质量监测，提升期货市场运行质量，不断夯实功能发挥的基础，更好满足实体产业需求，助力钢铁行业高质量发展转型。

2024年10月17日，第七届世界油商大会在浙江舟山召开。本届大会主题为“打造大宗商品资源配置枢纽 构建全球大宗商品合作伙伴关系”。国内外大宗商品行业头部企业，以及金融、航运、交易、信息咨询等国内外行业巨头齐聚一堂，共商油气、共享机遇、共谋发展。上期所作为国家重要金融基础设施，正积极与浙江自贸区合作，共同推进长三角期现一体化油气交易市场建设，一系列重点合作项目已取得突破性进展。一是与浙油中心共同发布低硫燃料油保税船供舟山价格窗口（POZZ系统），进一步拓展了燃料油期货价格在现货端的应用场景；二是稳步推动上期“强源助企”稳价订单项目，支持能化产业链实体企业通过浙油中心产能预售购销产能的同时，利用期权工具进行现货价格风险管理；三是上期综合业务平台浙油中心报价专区功能进一步丰富，上线基差报价功能；四是持续深化全国性大宗商品仓单注册登记中心浙江项目系统建设，实现浙江自贸区低硫燃料油期货标准仓单、浙油仓单信息全覆盖，推动舟山海关现货数据上链工作，夯实金融基础设施建设。

【国际业务】

IMF:

国际货币基金组织(IMF)警告称，当前全球经济面临一系列挑战，如战争、贸易摩擦、高债务和低增长等，这些因素可能会使经济长期处于低迷状态，进而影响到各国在社会和环境问题上的资源投入。当天在华盛顿举办的一场活动上，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，尽管全球经济复苏取得了显著进展，但物价飙升、地缘政治风险以及中期增长前景不佳，这些都是保持谨慎的理由。格奥尔基耶娃指出，国际贸易将不再像过去那样是“增长引擎”，一些主要国家正在采取极端的贸易保护政策。IMF认为，经济增长的速度低于各国创造就业、偿还大量债务以及满足巨大投资需求所需的水平。

欧洲：

欧元区8月季调后经常帐盈余315亿欧元，前值盈余396亿欧元；未季调经常帐盈余352亿欧元，前值盈余480亿欧元。

欧洲央行宣布，将存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均下调25个基点，符合市场预期。本次降息是欧洲央行年内第三次降息，也是继9月非对称降息后连续第二次降息，降息后三大关键利率分别降至3.25%、3.40%、3.65%。

欧元区9月CPI终值同比升1.7%，为2021年6月以来通胀率首次低于欧洲央行2%的目标，预期升1.8%， 8月终值升2.2%；环比降0.1%，预期降0.1%， 8月终值升0.1%。

欧元区8月季调后贸易帐顺差110亿欧元，前值从顺差155亿欧元修正为顺差137亿欧元；未季调贸易帐顺差46亿欧元，前值顺差212亿欧元。

英国9月CPI同比升1.7%，预期升1.9%，前值升2.2%；环比持平，预期升0.1%，前值升0.3%。核心CPI同比升3.2%，预期升3.4%，前值升3.6%；环比升0.1%，预期升0.3%，前值升0.4%。

英国9月零售物价指数环比降0.4%，预期升0.1%，前值升0.6%。

欧元区10月ZEW经济景气指数20.1，前值9.3；经济现况指数-86.9，前值-40.4。

欧元区8月工业产出环比升1.8%，预期升1.7%，前值从降0.3%修正为降0.5%；同比升0.1%，预期降1.0%，前值从降2.2%修正为降2.1%。

美国：

美国财政部数据显示，8月，美债前三大海外债主日本、中国、英国的持有量有所分化：中国减持，日本、英国增持。8月所有海外对长期、短期美国证券和银行现金流的净流入总额为792亿美元。

美国财长耶伦表示，美国的GDP增长强劲，失业率接近历史低点，通货膨胀显著下降；政府不支持广泛的关税；即便通胀接近美联储的目标，高生活成本依然困扰美国家庭。

美国10月11当周初请失业金人数为24.1万人，预期26万人，前值自25.8万人修正至26万人。

美国9月工业产出环比降0.3%，预期降0.2%，前值从升0.8%修正为升0.3%；制造业产出环比降0.4%，预期降0.1%，前值从升0.9%修正为升0.5%。

美国10月费城联储制造业指数10.3，预期3.0，前值1.7。

美国全国零售联合会预期，今年零售业黄金档期的销售额将介乎9795亿至9890亿美元之间，相当于增长2.5%至3.5%，低于去年同一时期的3.9%升幅。

美国9月进口物价指数环比降0.4%，预期降0.4%，前值从降0.3%修正为降0.2%；同比降0.1%，预期持平，前值升0.8%。出口物价指数环比降0.7%，预期降0.4%，前值从降0.7%修正为降0.9%；同比降2.1%，前值降0.7%。

美国10月纽约联储制造业指数-11.9，预期3.85，前值11.5。其中，制造业就业指数4.1，前值-5.7；制造业新订单指数-10.2，前值9.4；制造业价格获得指数10.8，前值7.4。