行业周信息汇集

(2024年11月18日至11月22日)

【行业监管】

国务院:

国务院总理李强11月22日主持召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作。议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。

证监会：

近日，证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。

央行：

2024年11月19日，第三届国际金融领袖投资峰会在香港举行。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新出席会议并发言。朱鹤新表示，中国人民银行、国家外汇局将继续深化内地与香港金融市场互联互通合作，持续加大金融支持粤港澳大湾区建设力度，巩固和提升香港离岸人民币业务枢纽和国际金融中心地位。同时，继续推动金融领域高水平制度型开放，以服务实体经济为导向，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平。

统计局：

10月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.3%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.41%。1—10月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。

2024年1—10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%（按可比口径计算），其中，民间固定资产投资212775亿元，下降0.3%。从环比看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.16%。

1—10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%（按可比口径计算）；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%，其中住宅销售面积下降17.7%。新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%，其中住宅销售额下降22.0%。房地产开发企业到位资金87235亿元，同比下降19.2%。其中，国内贷款12400亿元，下降6.4%；利用外资30亿元，下降19.1%；自筹资金31483亿元，下降10.5%；定金及预收款26444亿元，下降27.7%；个人按揭贷款12436亿元，下降32.8%。10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为92.49。

10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。

海关总署：

今年是中巴建交50周年，半个世纪以来，中巴经贸合作成果丰硕，双边经贸关系取得长足发展。 双方互为重要贸易伙伴。 联合国数据显示， 我国连续15年为巴西第一大贸易伙伴和第一大出口目的地。 据我国海关统计，长期以来，巴西都是我国在拉美地区的最大贸易伙伴。 今年前10个月，我国对巴西进出口1.14万亿元人民币，同比增长9.9%，保持稳步增长势头。其中，我对巴西出口4320.8亿元，我自巴西进口7081.5亿元。

【交易所】

中金所：

为进一步丰富媒体从业人员的资本市场专业知识，增进监管、市场和媒体之间的沟通交流，助力金融媒体人才队伍建设，中国金融期货交易所和资本市场学院于2020年正式推出“中金所-沁园金融媒体研修班”项目。项目着眼资本市场改革发展全局，通过系统的课程设计和多样化的教学安排，努力打造成监管、市场和媒体共同参与的高水平互动学习平台。

广期所：

为促进期货市场高质量发展，提高市场风险管理和合规运作水平，2024年11月14日，广州期货交易所联合广东证监局举办了“2024年期货公司首席风险官培训会”。会议聚焦“强监管、防风险、促高质量发展”的主题，围绕市场监管、风险管理、期货市场发展相关工作，面向期货公司首席风险官进行培训。培训会上，业内专家对当前的监管要求进行了分析，并对广期所市场监管与风险防范体系、广期所新能源品种体系、期货公司违规案例、场外衍生品市场发展和监管制度展开详细的讲解。广期所相关业务人员向参会人员介绍了广期所市场监管和风险防范体系；同时，介绍了工业硅、碳酸锂期货市场运行和功能发挥情况，对新能源品种体系作了交流。广东证监局相关业务人员讲解了期货公司常见的违规案例，剖析合规要点。期货市场监控中心相关业务人员介绍了场外衍生品的发展情况和监管制度。本次会议传递了坚持监管“零容忍”和监管“长牙带刺”的原则和立场，各期货公司首席风险官普遍认为，做好风险防范和合规管理，期货公司才能健康稳健发展，将继续引导客户合规、理性、诚信交易，更好发挥中介机构功能，促进期货市场高质量发展。

为助力绿色低碳发展，服务光伏发电产业，“中央气象台-广期所光伏气象指数”于11月13日在广州发布。下一步，广期所与中央气象台将继续发挥“气象×金融”合力，聚焦绿色低碳发展丰富产品体系，推动光伏气象指数在金融市场特别是期货和衍生品市场的应用，完善风电、水电等新能源气象指数系列，更好满足实体经济需要，共同做好绿色金融大文章。

大商所：

继11月18日原木期货在大商所挂牌上市后，原木期权也于11月19日正式上市交易。从首日运行情况来看，原木期权整体运行平稳，定价合理，功能初步得到发挥，市场对原木期权服务产业的前景充满期待。据悉，根据前一交易日原木期货交易情况，原木期权上市首日共挂牌3个系列共30个期权合约，合计成交2567手，成交额698.55万元，持仓量1169手。其中，看涨期权与看跌期权分别成交1253手和1314手、持仓量分别为562手和607手。原木期权成交量占标的期货成交量的比重为3.71%。期权主力系列LG2507共成交2406手，占原木期权总成交量的93.73%。

郑商所：

11月18日，中国气象局国家气象信息中心联合郑州商品交易所共同研发的气温指数正式发布。气温指数整合了高分辨率气温观测数据、历史用电量资料以及金融市场需求等多方面信息，通过选取每日逐小时气温变化数据，并回溯1991年连续至今的时间序列结果，差异化设置制冷、取暖度时指数基准温度。气温指数基于气象大数据云平台“天擎”运行，在中国气象数据网建立气温指数发布网页，实时发布包括日均温指数、候均温指数、最高/最低气温指数、制冷指数、取暖指数等6类子指数，实行7×24小时运维保障，确保气温指数高效、稳定运行。

上期所：

为进一步提升交割便利性，上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心在提升实物交割资金流、货物流环节流转效率的基础上，聚焦交割结算过程中的税票流环节，统筹推进税票业务电子化、数电化改造。为稳妥推动相关工作，上期能源率先试点，已于2024年11月11日正式启用交割电子发票收付平台（下称电子发票平台），这标志着将交割发票从“线下传递”转为“线上流转”，初步实现税票业务电子化。

【国际业务】

IMF:

国际货币基金组织（IMF）发言人Julie Kozack表示，在看到美国当选总统特朗普的减税等政策的细节后对其进行评估，现在推测其潜在影响“为时尚早”。Kozack在美国大选11月5日后的首次例行新闻发布会上说，特朗普的经济计划还未成型，鉴于他将于2025年1月20日就职。

11月20日，国际货币基金组织 （IMF）驻华首席代表史蒂文巴奈特（Steven Barett）于出席中国国际金融论坛，香港峰会时指，IMF预测，今年中国的增长为4.8%，这与5%相符，明年预测为4.5%。去年中国对全球增长的贡献了3.3%中的1个百分点。今年，IMF预测中国将为3.2%贡献0.9个百分点，中国将占全球增长的28%，是全球增长的单一最大贡献者。

欧洲：

欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，欧洲央行几乎肯定会在12月降息25个基点。他强调，关税可能会对欧洲造成不利影响，在中期可能会引发经济衰退。

欧洲央行副行长金多斯表示，明年通胀将回落至目标水平；经济前景面临的风险上升，并且偏向于下行。

欧元区10月CPI终值同比升2%，符合市场预期，回归欧洲央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。希腊央行行此前表示，欧央行12月降息25个基点已成定局。

英国10月CPI同比上涨2.3%，较前值1.7%显著上升，高于市场预期的2.2%。10月核心CPI从9月份的3.2%升至3.3%，服务CPI从4.9%升至5%。通胀超预期上升打压交易员对英国央行未来几个月降息的押注。

英国10月零售物价指数环比升0.5%，预期升0.5%，前值降0.3%；同比升3.4%，预期升3.4%，前值升2.7%。

德国10月PPI同比降1.1%，预期降1.1%，前值降1.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.5%。

欧元区11月制造业PMI初值45.2，预期46，10月终值46；服务业PMI初值49.2，预期51.6，10月终值51.6；综合PMI初值48.1，创十个月新低，预期50，10月终值50。

德国11月制造业PMI初值43.2，预期43，10月终值43；服务业PMI初值49.4，预期51.6，10月终值51.6；综合PMI初值47.3，预期48.6，10月终值48.6。

法国11月制造业PMI初值43.2，预期44.5，10月终值44.5；服务业PMI初值45.7，预期49，10月终值49.2；综合PMI初值44.8，预期48.3，10月终值48.1。

英国11月制造业PMI初值48.6，预期50，10月终值49.9；服务业PMI初值50，预期5，10月终值52；综合PMI初值49.9，预期51.8，10月终值51.8。

英国10月季调后零售销售环比降0.7%，预期降0.3%，前值从升0.3%修正为升0.1%；同比升2.4%，预期升3.4%，前值从升3.9%修正为升3.2%。

美国：

美国11月15日当周初请失业金人数下降6000人至21.3万人，降至4月以来的最低水平，市场预期为增至22万人。分析人士指出，这表明11月美国的就业增长可能会出现反弹，可能会直接决定美联储在12月是否再次降息。

消息称美国当选总统特朗普考虑任命金融家凯文·沃什（Kevin Warsh）担任财政部长，在鲍威尔美联储主席任期于2026年结束后，沃什可能被提名为美联储主席。沃什曾担任美联储理事，在金融危机期间成为时任美联储主席伯南克的副手。沃什还是自由贸易的倡导者，反对增加债务负担。

美国11月标普全球制造业PMI初值48.8，为4个月新高，符合预期，前值48.5；服务业PMI初值57，为32个月新高，预期55.2，前值55；综合PMI初值55.3，为31个月新高，预期54.3，前值54.1。

美国11月密歇根大学消费者信心指数终值71.8，预期73.7，初值73，10月终值70.5。一年期通胀率预期终值2.6%，预期2.7%，初值2.6%，10月终值2.7%。