行业周信息汇集

(2018年01月08日至01月12日)

【行业监管】

央行：

截至去年12月末，广义货币(M2)余额167.68万亿元，同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和3.1个百分点，增速再创历史新低。

2017年12月新增人民币贷款5844亿元，前值11200亿元；全年人民币贷款增加13.53万亿元，同比多增8782亿元。月末人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和0.8个百分点。截至去年12月末，本外币贷款余额125.61万亿元，同比增长12.1%。截至去年12月末，国家外汇储备余额为3.14万亿美元。

2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元，比上年同期少4999亿元，预期1.5万亿元；全年社会融资规模增量为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元；社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。      

国务院：

国务院日前印发《关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》（下称《决定》）。根据《决定》，在自贸区暂时取消外商从事稻谷、小麦、玉米收购、批发的限制；暂时取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。

证监会：

近日，证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈，听取园区内互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。他表示，要充分发挥我国制度优势，转变观念，深化改革，扩大开放，以时不我待的精神与时俱进地提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。

近日，证监会党委印发《关于引进中高层次专业人才工作的意见》，要求全系统增强大局意识和协作精神，以战略思维、国际视野和广阔胸怀，切实承担起引进人才工作责任，真正做到人才“引得进、留得住、用得好”。

周五新闻发布会：

证监会：IPO企业控股股东、实控人不得为“三类股东”

证监会对5宗案件进行处罚

发改委：

为深化改革加快东北等老工业基地振兴，推动金融服务东北实体经济，优化东北金融生态环境，在国家发改委和有关部门积极推动下，国家开发银行、国家开发投资集团有限公司牵头联合多家金融机构，发起成立了东北振兴金融合作机制。1月5日，东北振兴金融合作机制成立会议在京召开。会议期间，国家发改委与国家开发银行、国家开发投资集团有限公司分别签署了《共同推进东北老工业基地振兴战略合作协议》和《推进新一轮东北振兴联合行动备忘录》。中央网信办、银监会、证监会、保监会等部门，东北三省和内蒙古自治区发改委、金融办，工商银行、中国人保、东北中小企业信用再担保公司、首钢基金、天风证券、中菊资产等40余家金融机构参加会议。

统计局：

2017年，我国居民消费价格指数（CPI）上涨1.6%，涨幅比上年回落0.4个百分点；工业生产者出厂价格指数（PPI）上涨6.3%，结束了自2012年以来连续5年的下降态势。2017年12月，CPI同比上涨1.8%，环比上涨0.3%。全年来看，CPI同比涨幅连续9个月徘徊于“1”时代。

工信部：

工信部近日印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，对置换产能范围细化明确，加严置换比例要求，加大监督力度，严禁新增产能。工信部提出，用于置换的产能须同时满足“1个必须+6个不得”这两个要求。

海关：

2017年，我国货物贸易进出口总值27.79万亿元人民币，比2016年增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口15.33万亿元，增长10.8%；进口12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差2.87万亿元，收窄14.2%。

乘联会：

中国2017年全年广义乘用车销量2423.8万辆，同比增长1.5%。2017年12月份广义乘用车销量279万辆，同比增长0.6%；12月新能源车销量突破10万辆，实现贯穿全年的环比11个月的持续增长。                                     

中基协:

截至2017年年底，中基协已登记私募基金管理人22446家，同比增长28.76%；已备案私募基金66418只，同比增长42.82%；管理基金规模11.10万亿元，同比增长40.68%。私募基金管理人员工总人数23.83万人，同比减少3.37万人，其中，已在从业人员系统注册员工人数19.40万人。

中基协下发私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则（试行），明确了“一性三度”四个考虑维度，分别是合规性、稳定度、专业度和透明度，下一步将适时把信用信息报告工作推广至私募股权及创投基金领域。

中汽协：

中国2017年12月汽车销量报306万辆，同比增0.1%，11月同比增0.7%；中国12月乘用车销量报265.3万辆，同比降0.7%，11月同比持平；中国2017年汽车销量报2890万辆，同比增长3.0%。中国2017年乘用车销量报2472万辆，同比增长1.4%。

【交易所】

中金所：

2017年12月处理异常交易行为122起。其中，客户（组）日内撤单次数超限3起；客户（组）日内自成交次数超限2起；客户（组）股指期货日内开仓交易量较大117起。处理套保客户持仓合约价值超过对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值或套利客户净持仓超过对应现货市值行为14起。对上述行为所涉及的132名客户分别采取了限制开仓等监管措施。

上期所：

2017年12月，上期所共对8起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中1起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。

2017年12月，上期所共处理异常交易行为63起。其中，自成交超限28起，频繁报撤单超限32起，大额报撤单超限1起，实际控制关系账户组合并持仓超限2起。上期所对其中达到交易所异常交易处理标准的两名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

1月10日，上期所2017年天胶“保险+期货”精准扶贫试点总结大会在上海举行。2017年天胶“保险+期货”试点项目总计实现赔付1823万元，1.5万余户胶农获赔。 中国证监会、海南保监局、云南省普洱市农垦局、海南省白沙县人民政府、云南天然橡胶产业集团、23家期货公司、5家保险公司的代表，以及贫困县的胶农代表参加了总结大会。

2017年共处理违规案件12起。其中，9起为以转移资金为目的的对敲交易案件，2起为引起价格波动的违规案件，1起为会员对客户的多头超仓未及时强平案件，涉案当事人有法人客户、自然人客户等市场参与主体。

郑商所：

为完善对会员合规运作的监督管理，规范会员检查工作程序，提高会员检查的质量和效率，近期，郑商所发布了《郑州商品交易所会员检查工作办法（试行）》，于2018年1月9日起施行。

1月10日，郑商所公布2017年自律管理工作报告。报告显示，2017年，郑商所加强市场监管，共处理异常交易及违规交易线索386起，向证监会稽查局移送涉嫌违法违规行为线索2起，处理违规交易案件66起，对涉案的83个自然人客户、17个法人客户给予警告、暂停开仓等纪律处分；共认定实际控制关系账户207组，涉及644个客户，其中经询问调查认定实际控制关系账户61组238个客户。

自1月12日晚夜盘交易时起，动力煤期货合约日内平今仓交易手续费标准由8元/手调整为4元/手，交易手续费不变，仍按4元/手计收。自1月12日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为6%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

1月12日，郑商所发布了《关于表彰2017年度优秀会员的决定》，表彰优秀会员150家次，优秀营业部80家次，共计表彰230家次，涉及43家郑商所会员。其中，永安期货获奖20家次位列获奖总数第一名，华泰期货、中信期货均为19家次并列次席。

1月12日，由东方国际集团、上海纺织集团主办，郑商所特别支持的2018PTA产业链浦江高端论坛在上海举行。论坛以“新供需、新思维、新机遇”为主题，就近期国际原油市场情况、PTA期货国际化、聚酯产业链供需及后市行情、产业和资本之间新型互动关系等热点话题进行了深入探讨。

日前，由大连飞思财经主办、山东卓创协办、郑商所特别支持的苹果产区调研活动在山东展开。从调研了解到的情况来看，山东莱州地区符合交割标准的苹果价格相对其他地区偏低，低于3.8元/斤（合7600元/吨），这给了盘面一个套利区间，这也是近几日苹果期货价格下降的主要原因。

大商所：

大商所已与证监会全部38家派出机构签署了监管协作备忘录，包括36家证监局和2家专员办。这标志着大商所与有关各方的监管协作提升到了新的层次。

日前，2017年大商所支持的32个“保险+期货”试点项目之一，人保财险大连分公司、国泰君安期货及其风险管理公司共同推动的“黑龙江省桦南县玉米价格险试点”实现理赔57.8万元。国泰君安期货于近日在黑龙江省桦南县举办“桦南县玉米价格险赔付仪式暨国泰君安期货服务‘三农’培训会”，桦南县农业局、粮食局、人保财险、国泰君安期货、国泰君安风险管理公司、大商所和参保农户代表参加。试点项目得到了大商所和当地政府部门的大力支持。

1月12日，“大商所—山东华信产业培育基地”华东地区黑色产业期现结合第二期系统培训班在日照举行。来自华东地区产业企业和期货机构的50余名学员参加了培训。本次培训班借鉴大商所与高校EDP培育模式，分六次进行深度培训，课程设计包含从生产冶炼到期货应用模式全过程，从如何优化铁矿石选配与冶炼的视角出发，系统学习使用期货等金融衍生品工具来辅助钢厂进行铁矿石采购与库存风险管理。

1月12日，大商所高校期货人才培育工程项目——2017年华泰期货与暨南大学合作的衍生品金融工具培训班——结项典礼在广州顺利举行。

【国际业务】

世界银行：

在最新一期《全球经济展望》报告中预计，2018年全球经济增速将小幅加快至3.1％，较去年6月预测值上调0.2个百分点；2019年预计增长3％，较去年6月预测值上调0.1个百分点。2017年至2020年，东亚和太平洋地区有望继续成为全球经济增长的一个主要动力源，其中中国经济的贡献率将高达30％。

美国：

美联储去年12月贴现利率决议的会议纪要：在12月份FOMC货币政策会议之前，芝加哥、明尼阿波利斯和圣路易斯联储反对上调贴现利率，另外九个地方联储则支持上调贴现利率至2%。地方联储的主管们认为，美国薪资压力普遍温和。

2017年12月PPI同比2.6%，预期3%，前值3.1%；环比-0.1%，预期0.2%，前值0.4%。美国12月核心PPI同比2.3%，预期2.5%，前值2.4%；环比-0.1%，预期0.2%，前值0.3%。

2017年12月CPI同比2.1%，预期2.1%，前值2.2%；核心CPI同比1.8%，预期1.7%，前值1.7%。美国12月核心CPI环比增幅创11个月新高，联邦基金利率期货显示，交易员认为美联储年内将加息三次的概率上升至41%。

12月零售销售环比增0.4%，预期增0.5%，前值由0.8%修正为0.9%；12月零售销售（除汽车）环比增0.4%，预期增0.3%，前值由1%修正为1.3%；12月零售销售（除汽车与汽油）环比增0.4%，预期增0.4%，前值由0.8%修正为1.2%。

欧元区：

欧洲央行下调希腊紧急流动性援助（ELA）上限至220亿欧元，此前为280亿欧元。

2017年11月工业产出环比增1%，预期增0.8%，前值增0.2%，同比增3.2%，预期增3.1%，前值增3.7%。

欧洲央行12月货币政策会议纪要：欧洲央行可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引；薪资表现出现一些令人欣慰的迹象，但通胀仍构成担忧；随着通胀上升，与利率相关的指引重要性将会有所增加，近期核心通胀的下行压力是由于暂时性因素造成的；进一步放松金融条件是不必要的。

【期货公司】

1月6日，由上期所、郑商所、大商所、中金所特别支持的“新时代新征程——2018海通期货投资策略菁英会”在上海举行。海通期货总经理吴红松致辞时表示，2018年中国期货市场的国际化之路将会更加广阔，海通期货将继续以追求“专业化、规范化、国际化”为目标砥砺前行，不忘初心，一如既往地为投资者做好专业服务。

1月10日，由华泰期货主办的“羊城荟大宗商品年度策略论坛”在广州举行。业内人士表示，展望2018年，受益于全球经济复苏，在国内供给侧改革、环保常态化和严监管的背景下，大宗商品价格整体有望延续上涨趋势。

1月9日，海通期货“黑龙江桦川大豆‘保险+期货’试点项目理赔仪式”在黑龙江桦川县举办。桦川县政府、海通期货、人保财险上海市分公司、人保财险桦川县支公司的有关领导以及参保合作社和农民代表参加了理赔仪式，桦川县鹏祥农副产品专业合作社及430余名农民获赔251万元。

在1月10日于上海举行的上期所2017年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫总结评比大会上，海通期货凭借在项目中优异的表现，在评比中名列前茅，荣获优胜奖。

近日，由光大期货及其风险管理公司光大光子投资管理有限公司联合中航安盟财产保险有限公司共同推动的玉米“保险+期货”试点项目顺利完成理赔，总计赔付43.6万元。1月10日，项目在吉林省农安县举行理赔仪式。该项目服务的9个合作社及1名种粮大户来自吉林省农安、扶余、公主岭等玉米主产区，其种植的2.2万吨（约覆盖3.3万亩）玉米获得了项目保险合约的保障，保障额度总计3810万元。项目同时获得大商所及吉林省农委的大力支持。

金信期货—湘潭大学金融衍生品人才培训班日前举行结业典礼。据了解，培训班由大商所提供支持，金信期货和湘潭大学商学院联合主办，经过遴选的100名学员来自湘潭大学商学院金融学、国际经济与贸易、工商管理等专业，还包括部分经济学研究生，培训师资以湘潭大学师资人员和金信期货在职专家为主，培训时长约72学时，占辅修学分2学分，共有12名优秀学员脱颖而出，获得大商所优秀学员奖学金。

1月12日，由金瑞期货主办的“2018年有色金属投资策略会”在上海举行，来自国内有色金属企业、投资公司及部分高净值客户代表等150余人参加了会议。与会嘉宾认为，远期铜矿供应缺口确定，对铜价形成底部支撑。市场博弈的关键仍然在于宏观导致的需求预期变化和废铜政策导致的供应预期变化。另外，“一带一路”和新能源汽车等政策将长期利好铜消费，但是短期影响有限。