行业周信息汇集

(2018年03月05日至03月09日)

【行业监管】

李克强：

第十三届全国人民代表大会第一次会议3月5日上午在人民大会堂开幕。李克强代表国务院向大会作政府工作报告。报告共分三部分：一、过去五年工作回顾；二、2018年经济社会发展总体要求和政策取向；三、对2018年政府工作的建议。

国务院总理李克强3月5日在作政府工作报告时说，深化多层次资本市场改革，推动债券、期货市场发展。这是继2015年政府工作报告提出“发展金融衍生品市场”后，对期货市场发展的新论述。

2018年政府工作报告提出，中国2018年GDP增长目标为6.5%左右；CPI涨幅目标3%左右；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内；赤字率拟按2.6%安排，比去年预算低0.4个百分点；稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。

政府工作报告提出，2018年将深入推进供给侧结构性改革，继续破除无效供给；今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右；加大“僵尸企业”破产清算和重整力度；加大网络提速降费力度，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%；进一步减轻企业税负，全年再为企业和个人减税8000多亿元。

政府工作报告提出，加快市场化法治化债转股和企业兼并重组；防范化解地方政府债务风险；严禁各类违法违规举债、担保等行为；今年安排地方专项债券1.35万亿元，比去年增加5500亿元；将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。

政府工作报告提出，深化基础性关键领域改革；推进国资国企改革，制定出资人监管权责清单，继续推进国有企业优化重组和央企股份制改革；深化财税体制改革，健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法；提高个人所得税起征点。

政府工作报告提出，积极扩大消费和促进有效投资；今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右，水利在建投资规模达到1万亿元；落实鼓励民间投资政策措施，在铁路、民航、油气、电信等领域推出一批有吸引力的项目。

十三届全国人大一次会议11日下午在人民大会堂举行第三次全体会议，表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》，听取了张德江委员长受十二届全国人大常委会委托作的全国人大常委会工作报告。

央行：

截至2018年2月末，我国外汇储备规模为31345亿美元，较1月末下降270亿美元，降幅为0.85%。2月末黄金储备报780.64亿美元，1月末为796.75亿美元。

中国2月新增贷款8393亿元人民币，预期9000亿元；2月末M2余额172.91万亿元，同比增8.8%。2月社会融资规模增量为1.17万亿元，比上年同期多828亿元；2月末社会融资规模存量为178.73万亿元，同比增长11.2%。

证监会：

全国政协委员、证监会副主席姜洋3月6日在政协经济界别小组讨论时表示，证监会将引导期货与衍生品市场健康发展，加快商品期货期权产品创新，稳步发展金融期货期权。

全国政协委员、证监会副主席姜洋8日在政协经济界别小组讨论后接受媒体采访时表示，今年他的提案是加快期货法立法工作，推动期货法尽快出台。关于目前期货法的最新进展，姜洋表示，去年全国人大财经委的工作已经做完，现已进入新的程序中。

3月9日，证监会新闻发言人常德鹏在例行新闻发布会上介绍，近日，证监会稽查部门就2018年稽查执法重点领域、重点方向和具体安排进行了专门研究和部署。

周五新闻发布会：

证监会对5宗案件作出行政处罚

证监会发布2017年IPO保荐机构情况

证监会就《外商投资证券公司管理办法》公开征求意见

证监会通报2018年稽查执法重点领域和工作部署

财政部：

政府债务负债率2017年为36.2%，低于2016年的36.7%，未来几年不会较2017年发生明显变化；将查处问责地方政府各类违法违规举债。将继续实施降费减税，减轻企业负担；今年将继续改革完善增值税制度，重点是降低制造业和交通运输业等行业的税率；目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案。 

海关总署：

今年前两个月，我国货物贸易进出口总值达4.52万亿元人民币，同比增长16.7％。其中，出口为2.44万亿元，增长18％；进口为2.08万亿元，增长15.2％。 今年2月份，我国进出口总值为2万亿元，增长17.2％。其中，出口为1.11万亿元，增长36.2％；进口为8881.6亿元，微降0.2％。今年前两个月，我国贸易顺差达3622亿元，扩大37.2％。其中，2月份贸易顺差为2248.8亿元。

中国物流与采购联合会：

2月全球制造业PMI较上月微幅上升0.1个百分点，保持在56%的较高水平，表明全球制造业整体保持较快增长；结合全球制造业PMI的变化趋势，全球经济具备继续向好的基础，有望呈现持续复苏的发展格局。

【交易所】

上期能源：

3月6日，上期所子公司上海国际能源交易中心发布通知，将在原油期货上市前开展全市场生产系统演练、原油期货业务巡回培训和结算交割员培训及考试。

郑商所：

日前，动力煤期货1803合约顺利完成交割，共计交割18万吨，这是动力煤期货2013年上市以来首次在非主力月份合约上实现交割。

大商所：

3月5日，大商所在大连举行“会员单位驻连机构负责人及业务人员铁矿石国际化业务培训会”，就铁矿石国际化规则及业务流程对会员单位驻连机构负责人和相关业务人员进行介绍，并就相关规则实施后新老客户参与安排事宜进行了提示。会员单位驻连机构负责人及业务人员140余人参加了此次培训。

大商所副总经理许强在2018（马来西亚）国际棕榈油大会上致辞时表示，在铁矿石期货国际化顺利实施的基础上，大商所将研究推动棕榈油、黄大豆2号等品种作为开展国际化业务的农产品期货品种，加强对外合作，稳步推进市场对外开放，扩大服务实体经济的外延。

大商所3月7日发布通知，将在交割货款中结算地区升贴水，并修改《大连商品交易所结算细则》《大连商品交易所交割细则》和《大连商品交易所保税交割实施细则》相关规定，为市场提供更好的结算服务。修改后的规则自2018年4月2日起施行。

为推动铁矿石期货国际化业务全面顺利开展，3月7日，大商所在上海举办铁矿石期货国际化业务培训会。

3月6日，大商所浙江大学期货人才培育项目在浙江大学紫金港校区举行开班典礼。 浙江证监局局长王宗成、浙江期货行业协会秘书长张明卫、敦和资管董事长施建军、大商所总经理助理刘志强、浙江大学经济学院院长黄先海以及浙江大学学生代表参加了本次典礼。该培育项目以浙江大学经济学院的实践类选修课《期货市场理论与实务》为载体。典礼结束后，王宗成和施建军分别进行了主题授课。

去年3月1日，鸡蛋期货1703合约完成3手配对。5天后，在国内著名的鸡蛋集散地湖北省浠水县，该笔配对以车板交割的方式顺利完成检验和交收，标志着大商所创新推出的包括每日交割、车板交割在内的一系列新制度正式落地实施。

大商所日前对5起对敲转移资金的违规行为作出自律监管处分，对违规的8名自然人客户分别给予警告、通报批评、暂停开仓1个月至6个月的纪律处分，5起案件共挽回客户经济损失近40余万元。

【国际业务】

欧元区：

欧盟委员会宣布，将对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征收反倾销税延长五年。欧盟于2011年开始，对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征收从48.3%到71.9%不等的反倾销税，这一举措使得法国、西班牙和瑞典等国的生产厂商受益。

欧元区去年第四季度GDP季环比终值增0.6%，预期增0.6%，初值增0.6%；同比终值增2.7%，保持十九个季度经济扩张，预期增2.7%，初值增2.7%。  

欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变，维持每月购债规模300亿欧元不变，持续至今年9月，符合预期。欧央行表示，如有需要将延长购债。欧洲央行在政策声明中移除了“在必要时扩大QE规模”的表述。欧洲央行：预计2018年GDP增速为2.4%，前值为2.3%；预计2019年GDP增速为1.9%，前值为1.9%；预计2020年GDP增速为1.7%，前值为1.7%。 

美国：

美国2月ISM非制造业指数 59.5，预期 59，前值 59.9。美国2月ISM非制造业新订单指数 64.8，创2005年8月以来新高，预期 62.7，前值 62.7。

美国2月Markit服务业PMI终值 55.9，为去年8月以来新高，预期 55.9，初值 55.9。美国2月Markit综合PMI终值 55.8，初值 55.9；1月终值53.8。

美国1月工厂订单环比 -1.4%，录得去年7月以来最大降幅，预期 -1.4%，前值 1.7%。美国1月耐用品订单环比终值 -3.6%，预期 -3.6%，初值 -3.7%。

美联储褐皮书：通胀温和；经济在1-2月温和扩张；少部分地方联储认为，减税政策推出后，薪资增速温和；大多数地区报告房价都在上涨；四个地区称钢铁价格的显著上涨是由于国外竞争的减少；就业一直保持温和的水平；消费者开支水平并不一致，汽车销售下滑或持稳。 

美国2月ADP就业人数增23.5万，预期增20万，前值由增23.4万修正为增24.4万。美国1月贸易帐逆差566亿美元，创2008年10月以来新高，预期逆差550亿美元，前值逆差531亿美元修正为逆差539亿美元。 

美国2月非农就业人口增31.3万，刷新2016年7月以来新高，预期20.5万，前值20万修正为23.9万；失业率4.1%，预期4%，前值4.1%；平均每小时工资同比增2.6%，预期增2.8%，前值增2.9%。据CME“美联储观察”：非农数据公布后，美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率降至83.1%，6月至该区间概率降至22%。

IMF:

IMF主席拉加德：美国钢铝关税措施的影响可能会很严重，贸易战会伤害全球经济。德国经济部长：美国钢铁关税的形势非常严峻；欧盟将在周三讨论美国钢铁关税，已准备好作出应对措施，以避免贸易战。

【期货公司】

海通证券3月6日公告，股转系统已同意控股子公司海通期货股票挂牌公开转让申请，海通期货公司股票于2018年3月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。转让方式为集合竞价转让，截至目前，在新三板挂牌的期货公司已超15家。

创元期货昨日发布公告称，拟出资设立全资风险管理子公司苏州创元和赢资本管理有限公司，注册地为苏州市工业园区，注册资本为5000万元。公告称，设立子公司有利于公司拓展业务，有助于提升公司综合实力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。            

2018年1月24日，由华信期货与中国人民财产保险公司延安分公司共同推出苹果“保险+期货”项目签约。 为响应政府及监管层号召，实施精准扶贫，华信期货全额补贴了该项目的79780元保费，投保果农零成本参保。3月8日，上述两家公司在陕西延长县共同举行了苹果“保险+期货”项目理赔仪式。陕西延长县的多家贫困果农由于前期参保了苹果价格险，在苹果价格未达到保险目标价格的情况下，3月8日合计获得19.84万元理赔，每吨苹果的获赔金额达1012元，不仅完全规避了价格下跌的风险，还实现了增收。