行业周信息汇集

(2018年03月12日至03月16日)

【行业监管】

习近平：

十三届全国人大一次会议17日上午选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。会议还同时选举栗战书为第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长，选举王岐山为中华人民共和国副主席。

国务院：

国务院办公厅日前印发国务院2018年立法工作计划。为贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，2018年，国务院将提请全国人大常委会审议外国投资法草案等，制定政府投资条例、私募投资基金管理暂行条例、非存款类放贷组织条例、处置非法集资条例等，修订企业所得税法实施条例、中央储备粮管理条例等。                    

央行：

央行公布2月金融市场运行情况：银行间货币市场成交共计50.07万亿元，同比增多13.08%，环比减少29.43%；银行间债券市场现券成交5.34万亿元，日均成交3142.8亿元，同比减少6.51%，环比减少25.20%。

中国2月央行口径外汇占款余额214873.66亿元人民币，环比增40.51亿元人民币。

央行公布的货币当局资产负债表数据显示，今年2月末非金融机构存款达2202.35亿元，比1月末增加964.78亿元，环比增加约78%。

1月中国所持美债规模环比减少167亿美元，降至1.1682万亿美元，创去年7月以来新低，但仍是美国最大的海外债主。1月日本所持美债环比增加43亿美元，增值1.0658万亿美元，持仓自去年7月以来首次环比增长。

证监会：

3月16日周五，在证监会例行新闻发布会上，发言人常德鹏介绍，为切实强化IPO申请企业监管力度，从源头上提高上市公司质量，2017年下半年，证监会在做好新股发行常态化工作的同时，对22家IPO在审企业开展了现场检查。

周五新闻发布会：

证监会通报2017年下半年IPO企业现场检查及问题处理情况

统计局：

中国1-2月规模以上工业增加值同比增7.2%，预期增6.2%；去年全年增长6.6%。1-2月固定资产投资（不含农户）同比增7.9%，预期7.0%，去年全年增7.20%。1-2月民间固定资产投资同比增8.1%，去年全年增长6.60%。1-2月社会消费品零售总额同比增9.7%，预期增长9.80%，去年全年增长10.20%。

中国1-2月房地产开发投资同比增9.9%，增速比去年全年提高2.9个百分点，此前连续三个月增速下滑；其中，住宅投资增12.3%。

中国1-2月发电量10454.5亿千瓦时，同比增长11%，为2013年8月以来的最高增速，去年12月同比增长6.3%。

1-2房屋新开工面积17746万平方米，增长2.9%，增速回落4.1个百分点。房地产开发企业土地购置面积同比降1.2%，去年全年为增长15.8%。商品房销售面积同比增长4.1%，增速比去年全年回落3.6个百分点；商品房销售额增长15.3% ，增速提高1.6 个百分点；2月份，房地产开发景气指数为101.66 ，比去年12月份回落0.07点。

1-2月原油加工量9340万吨，同比增长7.3%；粗钢产量13682万吨，同比增长5.9%；原铝（电解铝）产量533万吨，同比下降1.8%。

商务部：

今年前两个月，我国境内投资者共对全球135个国家和地区的1429家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资168.2亿美元，同比增长25.2%，连续4个月保持增长。对外承包工程完成营业额196.5亿美元，同比增长17.2%；新签合同额306.3亿美元，同比增长22.3%。   

1—2月中国实际使用外资1394亿元人民币，同比增长0.5%。1—2月全国吸收外资的主要特点有：一是新设企业增幅较高，实际使用外资小幅增长；二是高技术制造业保持增长态势；三是中西部地区吸收外资大幅增长；四是主要投资来源地中，新加坡、韩国、日本、美国、英国等投资增幅较高。

发改委：

国家发改委印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，重点任务包括，加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展、深化城镇化制度改革。

3月13日，国家发改委发布通知，同意实施煤炭产能置换，建设准东五彩湾矿区一号露天煤矿一期工程项目，煤矿一期工程总投资15.80亿元；同意建设大南湖矿区西区二号露天煤矿一期工程项目，项目一期工程总投资25.17亿元；同意建设达来胡硕（霍林河二号）煤矿项目，项目总投资34.04亿元。 

中期协：

由中期协主办的第十二届中国期货分析师暨场外衍生品论坛将于4月20日至21日在杭州举行。

受美国期货业协会（FIA）邀请，中期协会长王明伟一行3月12—17日赴美参加了由FIA举办的第43届博卡-拉顿年会，并受主办方邀请在其15日的中国论坛上发表了以“转型中的中国期货市场”为题的演讲。王明伟介绍了近年来中国期货市场发展的经验和成果，当前的市场规模以及行业最新发展动态，同时向国际同行介绍了中期协的情况，并表示协会愿意成为中国期货行业与境外机构之间的桥梁纽带，通过多种方式搭建中外期货业沟通交流平台，推动国际期货及衍生品市场健康发展。 

【交易所】

上期能源：

原油期货将于3月26日上市交易。3月12日，上海国际能源交易中心就原油期货上市交易有关事项作了安排。保证金为合约价值7%；涨跌停板幅度5%，首个交易日涨跌停板幅度为基准价10%；交易手续费人民币20元/手，平今仓交易免收手续费。

3月15日，上期所子公司上海国际能源交易中心在上海举办原油期货指定交割仓库和指定检验机构授牌仪式暨期货交割业务培训。中国石化石油储备公司、中油燃料油、中化兴中、大连中石油储运、青岛港董家口、洋山石油等6家指定交割仓库、3家备用交割仓库和4家指定检验机构的代表出席授牌仪式并参加了原油期货交割业务培训。

3月17—18日，原油期货第六次全市场生产系统演练顺利完成。此次演练主要包括原油期货上市前一日及当日的交易、结算等业务场景，过程覆盖了上期所和上海国际能源交易中心的交易、结算、出入金、套保/套利申请、数据报送、行情转发等主要业务流程，总体演练过程顺利，符合预期。

上期所：

上期所3月14日发布公告称，2月份，上期所共对5起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中两起涉嫌违规交易的行为进行立案调查；共处理异常交易行为55起，其中，自成交超限18起，频繁报撤单超限36起，大额报撤单超限一起。

3月15日，上期所与挪威浆纸交易所在上海签订谅解合作备忘录，共同谋求在更广泛领域开展合作。上期所党委副书记、总经理席志勇，上期所党委委员、副总经理滕家伟，挪威浆纸交易所总裁 Stein Ole Larsen及市场推广部主管Anita Skjong出席签约仪式。

3月15日，由上期所、上海钢联主办，华泰期货协办的“2018年华南铝产业高峰论坛”在广东佛山举行，来自产业企业、机构的代表近200人参加了会议。与会嘉宾表示，今年国内电解铝供应过剩压力再次加大，可能对价格形成压制。随着供给侧改革深入，国内电解铝总产能的“天花板”基本确定，而消费增加的预期依旧存在，中长期看好电解铝市场。

郑商所：

郑商所3月12日发布通知，决定自2018年3月15日起苹果期货日内平今仓交易手续费调整为1元/手，非日内平今仓交易手续费维持不变。

为促进 PTA、动力煤期货合约连续活跃，进一步提高市场运行质量，公开征集 PTA、动力煤备用期货做市商。 

3月13日，郑商所发布《关于修订白糖期权合约及〈郑州商品交易所期权交易管理办法〉的通知》，对白糖期权合约最后交易日（到期日）及其合约挂牌的方案进行完善，并对白糖期权合约及《郑州商品交易所期权交易管理办法》相关内容进行了修订。

大商所：

豆油期货1903合约上市交易，从该合约开始，豆油期货动态升贴水制度将正式实施。

3月13日，大商所在大连举办“2017年基差试点项目结项评审会”。国信期货、永安期货、中信期货、华西期货和国投安信期货5家期货公司申报的5个项目完成试点并最终通过评审。

3月14日，大连期瑆联盟公益奖学金签约仪式在东北财经大学举行，大连市青少年发展基金会理事长、大连市希望工程办公室主任赵强，大商所总经理助理刘志强，东北财经大学党委常委、副校长肖兴志等参加此次签约仪式。

【国际业务】

欧元区：

欧元区1月工业产出环比降1%，预期降0.5%，前值增0.4%；同比增2.7%，预期增4.4%，前值由增5.2%修正为增5.3%。

美国：

美国总统特朗普通过推特宣布，解除蒂勒森美国国务卿职务，并委派现任中情局局长蓬佩奥接任该职。

美国2月CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.5%；同比升2.2%，预期升2.2%，前值升2.1%。2月核心CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%；同比升1.8%，预期升1.8%，前值升1.8%。

美国2月零售销售环比降0.1%，为连续第三个月下滑，为2012年4月以来首次三连跌，预期增0.3%。美国2月PPI环比增0.2%，预期增0.1%，前值增0.4%；同比增2.8%，预期增2.8%，前值增2.7%。

美国白宫发言人：白宫支持永久性下调个税。特朗普政府正施压中国，要求将中国对美贸易顺差减少1000亿美元。根据美国统计局数据，美国2017年对中国的贸易逆差达到创纪录的3750亿美元，占美国全球贸易逆差5660亿美元的三分之二。

美国劳工部报告称，截至3月10日当周的美国首次申请失业救济人数减少4000，总数下降至22.6万，维持在近50年来的最低水平。市场预期该数字将为22.8万。 

【期货公司】

3月9—10日，银河期货在广州和深圳举办的原油期货上市推介会，吸引了广州和深圳地区的200多名产业人士、机构代表和个人投资者参加。推介会上，有原油产业人士表示，作为全球第八大原油生产国和第二大原油消费国，中国正在逐步建立更加高效、完善的现代石油市场体系，即将推出的原油期货对完善现有国际原油贸易体系将发挥重要作用。

由大越期货和浙江工商大学联合主办、大商所支持的“大商所期货交易实验班”开班仪式3月8日在浙江工商大学举行。大商所、大越期货、浙江工商大学相关负责人分别在仪式上致辞，阐述了交易所、期货公司、高校三方合作的深远意义和期货行业的发展前景，并表达了对学员的殷切期望，希望他们通过学习掌握期货专业知识，正确认识期货市场功能，增加期货及现代市场风险管理意识，成为合格的期货后备人才。

3月14日，甘肃省天水市秦安县叶堡镇马庙村和秦安县郭嘉镇朱弯村的20户果农合计领到106400元苹果价格保险理赔款，其种植的15.2万斤苹果的跌价损失，通过金融手段获得弥补。这也是甘肃省的果农首次从苹果价格保险中受益。据了解，秦安县是国家级贫困县，上述20户果农均为当地建档立卡贫困户。其投保的苹果价格保险来自华信期货和太平洋财保甘肃分公司共同推出的甘肃省首单苹果“保险+期货”项目。

日前，长江期货联合大商所在武汉大学珞珈山庄举办“2018华中地区期现结合实战研修班”，吸引了来自全国各地50余家实体企业高管、期货部负责人参加。

广州期货3月14日公布年报显示，2017年度实现营业收入26849.24万元，同比增长100.87%；净利润4064.48万元，同比增长 46.87%。年报显示，风险管理业务方面，广州期货风险管理公司去年营业收入1.18亿元；资产管理业务收入同比减少39.09%，主要是受资产管理业务规模减少的影响，管理费收入下降。

3月15日，由永安期货与中国新永安期货共同主办的“永聚全球2018衍生品跨境套利策略暨原油期货上市研讨会”在深圳举行，与会嘉宾认为，今年国际原油市场将呈现供需趋于平衡的格局。

3月15—17日，由私募排排网、深圳市私募基金协会、平安证券、永安期货和华泰期货等主办的第十二届中国（深圳）私募基金高峰论坛在深圳举行，参与机构超过500家。

3月17日，第八届海通期货“笑傲江湖”期货实盘大赛颁奖典礼在上海举行，150多位国内优秀操盘手会聚一堂，以交易会友。