行业周信息汇集

(2021年2月1日至2月5日)

【行业监管】

国务院:

国务院反垄断委员会发布平台经济领域的反垄断指南。指南明确，平台经济领域垄断协议是指经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为；反垄断执法机构鼓励参与横向垄断协议的平台经济领域经营者主动报告横向垄断协议有关情况并提供重要证据，同时停止涉嫌违法行为并配合调查；对符合宽大适用条件的经营者，反垄断执法机构可以减轻或者免除处罚。

国务院领导人同欧洲企业家举行高级别视频对话会时指出，中国宏观政策制定实施直接面向市场主体需求，稳住了经济基本盘。去年共为各类市场主体减负超过2.5万亿元。去年下半年，中小微企业和个体工商户数量迅速回升，市场主体总数已达1.3亿。新增的市场主体保持较高活跃度，去年新增纳税2.5万亿。

国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保今年完成三年改革任务70%以上。

国务院常务会议听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级。目前对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备，要抓紧推进国内相关管理制度改革，制定原产地管理办法和实施指引，完善业务流程，有针对性做好相关技术准备，确保协定生效即可落地实施。会议同时部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。

证监会：

证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示，合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整，做好技术系统调整测试，确保改革平稳落地。

证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等IPO乱象加强监管，其中明确，提交申请前12个月内入股的新增股东都要锁定36个月。

证监会修订发布《上市公司内幕信息知情人登记制度的规定》，落实新证券法规定，压实上市公司防范内幕交易的主体责任，强化证券交易所在内幕交易防控方面职责，同时明确中介机构配合义务。

证监会2020年共办理案件740起，其中新启动调查353件，办理重大案件84件，同比增长34%；向公安机关移送及通报案件线索116件，同比增长一倍，打击力度持续强化。

央行:

央行与银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局签署谅解备忘录。各方同意在各自职责范围内对粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点进行监管并相互配合。备忘录内容涉及监管信息交流、执法合作、投资者保护、联络协商机制等方面。

央行、外汇局召开2021年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。郭树清指出，要精益求精地做好本职工作，建设现代中央银行制度，做好宏观经济调控，保持国家金融的持续稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

银保监会、央行发布通知，简化已故存款人小额存款提取手续，明确简化提取已故存款人存款的金额标准、适用对象和提取范围，鼓励银行在1万元至5万元之间具体确定免公证提取限额。

央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%；期末中期借贷便利余额为53500亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，期末常备借贷便利余额为331.7亿元；未对三大政策性银行发放抵押补充贷款，期末抵押补充贷款余额为32350亿元。

商务部:

商务部表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，中方愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。

截至2020年底，我国累计对中东欧17国全行业直接投资31.4亿美元，涉及能源、矿产、基础设施、物流、汽车零配件等领域。同期，中东欧17国累计对华投资17.2亿美元。

中期协:

1月我国期货市场成交量为6.07亿手，成交金额为46.23万亿元，同比分别增长130.60%和127.48%，环比分别下降21.41%和16.05%。按成交金额统计，镍、动力煤、豆粕，沪深300股指期货交易金额最大；按成交量统计，螺纹钢、玻璃、豆粕交易最活跃。

【交易所】

中金所:

中金所发布实际控制关系账户管理办法，主要从提升制度层级，完善与监控中心实际控制关系账户管理流程衔接，强化实际控制关系账户全面管理，细化期货公司会员及客户相关义务等方面，实现对实际控制关系账户管理制度优化完善。

上金所要求做好2021年春节期间市场风险控制工作。自2月9日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）等合约保证金比例从12%调整为14%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为13%；Ag（T+D）合约保证金比例从16%调整为21%，下一交易日起涨跌幅度限制从15%调整为19%。

上期所:

上期所1月处理异常交易行为108起，其中，自成交超限38起，频繁报撤单超限65起，大额报撤单超限4起，实际控制关系账户合并持仓超限1起。

自2月9日起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，国际铜期货合约交易保证金比例调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%；20号胶期货合约交易保证金比例调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；原油、低硫燃料油期货合约交易保证金比例调整为13%，涨跌停板幅度调整为11%。

郑商所：

非期货公司会员或者客户利用套期保值额度频繁进行开平仓交易的，交易所可以对其采取取消套保开仓手续费优惠等措施。

花生期货周一正式在郑商所挂牌交易。挂牌首日，PK2110、PK2111、PK2112以及PK2201合约悉数收涨，涨幅均超12%，且交投较为活跃，共成交54.01万手，成交金额279.43亿元，持仓量4.91万手。

大商所:

大商所表示，为满足境内特定品种期货交易引入境外特殊参与者相关业务需要，制定了《大连商品交易所境外特殊参与者管理办法》，并对《大连商品交易所交易管理办法》等17部规则中相关规定进行修改，自发布之日起实施。

自2月9日结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%，套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平维持12%（I2105维持15%）不变；豆粕、豆油和玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%，套期保值和投机交易保证金水平分别调整为8%和9%。

大商所1月处理异常交易行为60起，包括自成交超限42起、频繁报撤单超限18起；处理违规交易线索9起，包括涉嫌自成交或约定交易影响合约价格4起、涉嫌对敲转移资金5起，对相关客户开展调查并采取相应措施。

大商所进一步完善场外会员规则体系，修改《大连商品交易所场外会员管理办法（试行）》、制定黑色、化工、粮食、油脂油料、鸡蛋、生猪板块场外会员管理细则，自发布之日起实施。

【国际业务】

欧洲：

欧元区2020年第四季度GDP初值同比降5.1%，预期降5.4%，前值降4.3%；环比降0.7%，预期降1%，前值升12.5%；全年GDP同比下滑6.8%。国际货币基金组织最新预测，2021年欧元区经济有望增长4.2%，低于全球经济5.5%的增速。

法国1月CPI同比升0.6%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.2%；调和CPI同比升0.8%，预期升0.4%，前值持平；环比升0.3%，预期持平，前值升0.2%。

英国央行维持利率在0.10%不变，维持资产购买规模在8950亿英镑不变，符合预期。英国央行预计，2020年第四季度英国GDP将小幅上升，比上年同期低8%左右；预计2021年第一季度经济将萎缩4%。

欧元区2020年12月零售销售同比升0.6%，预期升0.3%，前值降2.9%；环比升2%，预期升1.6%，前值降6.1%。

欧元区1月CPI初值同比升0.9%，预期升0.5%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.3%；核心CPI初值同比升1.4%，创5年来最高水平，预期升0.5%，前值升0.4%；环比降0.1%，前值升0.3%。

欧元区2020年12月PPI同比降1.1%，预期降1.2%，前值降1.9%；环比升0.8%，预期升0.7%，前值升0.4%。

英国1月综合PMI终值为41.2，预期40.6，初值40.6；服务业PMI终值为39.5，预期38.8，初值38.8。

法国1月综合PMI终值为47.7，预期47，初值47；服务业PMI终值为47.3，预期46.5，初值46.5。

德国1月综合PMI终值为50.8，预期50.8，初值50.8；服务业PMI终值为46.7，预期46.8，初值46.8。

欧元区2020年12月失业率为8.3%，与预期及前值一致。

欧元区1月制造业PMI终值为54.8，预期54.7，初值54.7。德国1月制造业PMI终值为57.1，预期57，初值57；法国制造业PMI终值为51.6，预期51.5，初值51.5；英国制造业PMI终值为54.1，预期52.9，初值52.9。

德国2020年12月实际零售销售同比升1.5%，预期升5%，前值自升5.6%修正至升5%；环比降9.6%，预期降2.6%，前值自升1.9%修正至升1.1%；全年实际零售销售同比增长3.9%，此前预计增长4.1%。

美国：

美国1月ADP就业人数增加17.4万人，预期增4.9万人，前值由减少12.3万人修正至减少7.8万人。

美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人，预期增加5万人，前值减少14万人；私人非农就业人数增0.6万人，预期增5万人，前值减少9.5万人。1月失业率为6.3%，创去年3月以来新低，预期及前值均为6.7%。

美国2020年12月贸易帐逆差666亿美元，预期逆差657亿美元，前值从逆差681亿美元修正为690亿美元；出口1900亿美元，前值1842亿美元；进口2566亿美元，前值2523亿美元。

美国众议院批准新冠纾困救济法案的预算协调方案。该决议将允许美国国会在没有共和党支持情况下通过1.9万亿美元新冠纾困救济法案。

美国1月30日当周初请失业金人数为77.9万人，为连续第三周录得下降，预期83万人，前值修正为81.2万人；初请失业金人数四周均值84.825万人，前值86.8万人；续请失业金人数459.2万人，预期470万人，前值477.1万人。

美国2020年第四季度非农生产力初值为-4.8%，预期-2.8%，前值4.6%；非农单位劳动力成本初值为6.8%，预期4%，前值-6.6%。

美国2021年1月ISM制造业PMI为58.7，预期60，前值60.7修正为60.5；Markit制造业PMI终值59.2，创历史新高，预期59.1，前值59.1。2020年12月营建支出环比增1%，预期增0.9%，前值增0.9%修正为增1.1%。