行业周信息汇集 (2024年2月26日至3月1日)
行业周信息汇集
(2024年2月26日至3月1日)
【行业监管】
国务院:
中共中央政治局2月29日召开会议，讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险。要坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴，推动城乡融合和区域协调发展。要加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。要切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。要加强政府自身建设，坚决纠治形式主义、官僚主义，真抓实干、埋头苦干、善作善成，努力完成全年经济社会发展目标任务。
证监会：
2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。
近日，有媒体报道私募基金DMA业务收紧，证监会对此做出评价。多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。
央行：
2月26日，中国人民银行召开做好金融五篇大文章工作座谈会，贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署，交流经验做法，研究部署下一阶段工作。
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，中国人民银行于2024年2月29日召开优化支付服务推进会。会议要求，各有关单位要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照国务院常务会议要求，主动担当作为，强化跨部门合作，细化工作措施，明确时间表和路线图，建立跟踪督办机制。要聚焦重点城市、重点场所，激发商业银行、非银行支付机构、清算机构、外币兑换机构等支付服务主体的积极性和创造性，紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点任务，实抓实干，力争在短期内取得明显成效。
1月份，债券市场共发行各类债券53094.1亿元。银行间债券市场现券成交33.5万亿元，日均成交15218.5亿元，同比增加71.6%，环比增加13.3%。境外机构在中国债券市场的托管余额为3.92万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。银行间货币市场成交共计178.0万亿元，同比增加65.9%，环比增加14.3%。商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额1.8万亿元。商业汇票承兑余额18.1万亿元，贴现余额12.5万亿元。1月末，上证指数收于2788.6点，环比下降186.4点，跌幅为6.3%；深证成指收于8212.8点，环比下降1311.9点，跌幅为13.8%。1月份，沪市日均交易量为3300.5亿元，环比增加0.1%；深市日均交易量为3980.4亿元，环比下降9.5%。
统计局：
2月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，与上月持平，高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月上升0.2个百分点，低于临界点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降0.8个百分点，低于临界点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。年末全国人口140967万人，比上年末减少208万人。年末全国就业人员74041万人。全年居民消费价格比上年上涨0.2%。工业生产者出厂价格下降3.0%。工业生产者购进价格下降3.6%。农产品生产者价格下降2.3%。年末国家外汇储备32380亿美元，比上年末增加1103亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑7.0467元人民币，比上年贬值4.5%。全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长6.8%，占规模以上工业增加值比重为33.6%；高技术制造业增加值增长2.7%，占规模以上工业增加值比重为15.7%。城乡融合和区域协调发展步伐稳健。年末全国常住人口城镇化率为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。
海关总署：
海关总署副署长孙玉宁2月29日在国新办新闻发布会上表示，海关总署将和有关部门一道，细化出台配套措施。同时，做好《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》的落地和实施工作，切实支持上海先行探索、积累经验、扩大开放。孙玉宁介绍，上海东方枢纽国际商务合作区主要是依托国际航空枢纽，以促进国际商务交流为目标，在综合保税区、海关监管区、口岸限定区域管理制度基础上，叠加了进出境人员便利化的政策和措施，将“一线放开、二线管住”的制度从货物向自然人拓展，汇聚全球要素和资源，实施更高水平对外开放的新平台。
【交易所】
中金所：
为表彰在保障市场安全运行、促进市场功能发挥、推动市场结构优化、深化市场投教宣传等方面表现突出的会员，中金所近期开展了2023年度优秀会员评选工作，共计54家会员获得中金所2023年度优秀会员白金奖、优秀会员金奖、风险管理服务奖、技术管理奖、成长突破奖、市场宣传奖、机构服务奖等奖项。中金所向所有获奖会员表示热烈祝贺，希望大家再接再厉、续创佳绩，为更好服务构建新发展格局和高质量发展作出更大贡献。
2023年，在证监会的领导、相关部委的支持和市场成员共同努力下，30年期国债期货成功挂牌上市，国债期货市场运行平稳有序，功能持续发挥，在服务债券市场和实体经济高质量发展等方面贡献了积极力量。为表彰先进，促进市场健康发展，中国金融期货交易所近期开展2023年度国债期货优秀参与团队和个人评选工作。经评选，10家机构获国债期货优秀交易团队奖，2家机构获国债期货最佳进步奖，5家机构获中长期资金参与奖。经获奖机构推荐，17人获国债期货优秀交易员奖。
广期所：
中国有色金属工业协会党委常委、副会长兼新闻发言人陈学森在日前召开的2023年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上表示，当前，有色协会与上期所、广期所正在积极落实中央金融工作会议和中央经济工作会议相关部署，加快推动铸造铝合金、钨、钼、多晶硅、氢氧化锂、稀土等产品以及部分已上市产品产业链中间产品的期货研发上市工作，持续服务国家“双碳”目标，助力我国有色金属行业高质量发展。
大商所：
2023年，大商所通过降低期货交割手续费、期转现手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费等4项费用，免收套保交易手续费，累计减免产业客户手续费3.3亿元。此外，2023年大商所还通过增设交割库、扩大厂库标准仓单最大注册量、优化协议交收方式等措施，提高交割资源配置效率，为产业链上下游企业深度参与期货交割提供便利。
郑商所：
为有效降低农产品种植价格风险，喀什地区积极推广复制“保险+期货”业务经验，设立专项奖补资金，引导和鼓励各县市大力推动“保险+期货”业务。2023年，喀什地区成立农产品“保险+期货”业务模式推广专班，强化与郑州商品交易所、金融机构沟通对接，深入分析“保险+期货”将期货公司对冲价格波动风险的专业能力与保险公司丰富的保险产品保障优势相结合，更好发挥价格发现、风险管理和配置资源功能，实现期货公司和保险公司优势互补，保障农户种植农产品的收益及种植积极性的特点，将典型经验形成案例，供各县市学习借鉴。为充分激发各县市推广“保险+期货”业务、争取扩大品种范围的积极性和主动性，喀什地区筹措资金2000万元，设立农产品“保险+期货”业务专项奖补资金，对成功推广棉花、红枣等优势农产品“保险+期货”业务的县市，给予最高不超过200万元奖补；对推广填补“保险+期货”业务空白和争取扩大品种范围实现突破的县市，给予一次性奖励300万元，充分发挥财政资金引领撬动作用。
上期所：
上期所发布《关于新一代交易系统测试的通知》。为保障新一代交易系统平稳上线，上海期货交易所将于2024年3月2日（周六）和3月9日（周六）分别开展第二次和第三次全市场测试。新一代交易系统通讯参数、API接口、二代行情接口均与当前生产交易系统保持一致。
2月28日，上海期货交易所召开安全生产全员会议，党委书记田向阳总结2023年上期所安全生产工作开展情况，分析当前面临的风险防控形势，明确2024年安全生产总体要求，总经理王凤海主持会议并对重点领域安全生产举措作出具体部署。
【国际业务】
IMF:
2月27日，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，新兴市场和发展中国家的金融状况开始改善，需要债务减免；全球主权债务圆桌会议将聚焦于债务重组的时间表和可预测性。
3月1日，国际货币基金组织金融顾问兼货币与资本市场部主任Tobias Adrian 提醒，各地的紧缩货币政策或会维持更长时间，但见到通胀已经自高位明显回落，认为全球经济仍有机会达至软着陆。
欧洲：
欧元区2月CPI初值从1月份的2.8%降至2.6%，但高于市场预期的2.5%。核心CPI从3.3%放缓至3.1%，为连续第七个月下降，也高于预期的2.9%。1月失业率保持在6.4%的历史低位。
欧元区2月制造业PMI终值46.5，初值46.1，1月终值46.6。德国2月制造业PMI终值42.5，初值42.3，1月终值45.5。法国2月制造业PMI终值47.1，初值46.8，1月终值43.1。
欧元区2月经济景气指数为95.4，预期96.7，前值96.2；工业景气指数为-9.5，预期-9.2，前值9.3；服务业景气指数为6.0，预期9.0，前值8.8。
欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行尚未实现通胀目标，必须持续地实现2%这一通胀目标。欧洲央行管委斯图纳拉斯称，任何货币政策调整必须逐步进行，预计6月将进行首次降息。
美国：
美国2月ISM制造业指数意外降至47.8，新订单、就业等分项指标萎缩，预期49.5，前值49.1。美国2月Markit制造业PMI终值录得52.2，为2022年7月以来新高，预期51.5，初值51.5。
美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得76.9，预期79.6，初值79.6。一年期通胀率预期3%。美国1月营建支出环比升0.9%，预期升0.2%，前值升1.1%。
美国最新一期初请失业金人数为21.5万人，预期21万人，前值修正至20.2万人；至2月17日当周续请失业金人数为190.5万人，预期187.4万人。
美国1月成屋签约销售指数环比下降4.9%，创去年8月份以来最大降幅，按揭贷款利率偏高仍然抑制购房需求，预期为增长1%，前值由8.3%下修为5.7%。
美国2023年四季度实际GDP年化环比意外下修至3.2%，预期为持平于3.3%。核心PCE物价指数环比上修至2.1%，预期为2%，凸显出通胀压力依然存在。个人消费支出环比上修至3%，高于预期的2.7%。
美联储最青睐通胀指标加速！美国商务部最新数据显示，美国1月核心PCE物价指数环比涨幅从上个月的0.2%反弹至0.4%，符合市场预期，创2023年4月以来最大涨幅；同比增速则回落至2.8%，为2021年3月以来最小增幅。另外，1月个人收入环比增长1%，较前值0.3%加速；支出环比增长0.2%符合预期。
