行业周信息汇集

(2019年02月18日至02月22日)

【行业监管】

习近平：

中共中央政治局2月22日下午就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，要深化对国际国内金融形势的认识，正确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力，坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。

国务院：

中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》提出，支持广州建设绿色金融改革创新试验区，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所；支持香港交易所前海联合交易中心建成服务境内外客户的大宗商品现货交易平台，探索服务实体经济的新模式。

共中央政治局常委、国务院副总理韩正18日到国家税务总局调研并主持召开座谈会，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央经济工作会议精神，部署推进减税降费等重点工作。

21世纪以来第16个指导“三农”工作的中央一号文件2月19日由新华社受权发布。这份文件题为《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》。《意见》提出，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，扩大“保险+期货”试点，支持重点领域特色农产品期货期权品种上市。

国务院总理李克强在2月20日召开的国务院常务会议上说：“我国近期实施的一些货币政策，外界舆论特别是市场主体总体评价是积极的，但也出现了个别质疑的声音，认为是不是搞量化宽松？我在这里重申：稳健的货币政策没有变，也不会变。我们坚决不搞‘大水漫灌’！”

中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》。《意见》提出，健全针对小农户补贴机制，提升金融服务小农户水平，拓宽小农户农业保险覆盖面。推进价格保险、收入保险、天气指数保险试点。

应美方邀请，刘鹤将访问华盛顿，于2月21日至22日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行第七轮中美经贸高级别磋商。

中共中央、国务院近日印发了《中国教育现代化2035》提出，以农村为重点提升学前教育普及水平，提升高中阶段教育普及水平，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例一般不低于4%。到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。

证监会：

2月22日，证监会发布修订后的《期货公司分类监管规定》，自公布之日起施行。

2月20日至21日，证监会主席易会满围绕设立科创板并试点注册制有关问题，带队赴上海听取市场机构对相关制度规则的意见建议，并调研督导上交所相关改革准备工作。

周五新闻发布会：

证监会发布修订后的《期货公司分类监管规定》

证监会完成公司债券发行人2018年专项现场检查工作

证监会依法对4宗内幕交易案件作出行政处罚

证监会就《证券基金经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（征求意见稿）》公开征求意见

证监会就《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关配套规则公开征求意见

央行：

2月19日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在国务院政策例行吹风会上表示，央行票据互换工具（CBS）是央行与公开市场一级交易商之间开展的一种债券互换交易，是“以券换券”，不涉及基础货币吞吐，对银行体系流动性的影响中性，并非中国版量化宽松（QE）。

2019年1月末，央行口径外汇占款余额为212544.54亿元，较上月末减少12.14亿元。2018年12月末，央行口径外汇占款余额为212556.68亿元。 

中国人民银行2月20日消息，为提升银行永续债的流动性，支持银行发行永续债补充资本，当日人民银行开展了首次央行票据互换（CBS）操作，费率为0.25%，操作量为15亿元，期限1年。

人民银行日前发布2018年第四季度中国货币政策执行报告。报告指出，要提高金融结构的适应性，在服务经济结构转型升级的同时增强金融体系的韧性。在实施稳健货币政策、增强微观主体活力和发挥好资本市场功能三者之间，形成三角形支撑框架，促进国民经济整体良性循环。

央行公布了2019年1月份金融市场运行情况。数据显示，1月份，债券市场共发行各类债券3.2万亿元。银行间债券市场现券成交14.9万亿元，同比增长61.68%，环比下降9.83%。交易所债券市场现券成交6991.7亿元，日均成交 317.8 亿元，同比增长30.95%，环比增长0.39%。1月份，银行间货币市场成交共计89.7万亿元，同比增长26.49%。 

发改委：

据国家发改委2月19日消息，国家发改委等18部门近日联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。方案部署了补齐基本公共服务短板，加快实现基本公共服务均等化；补强非基本公共服务弱项，着力增强人民群众公共服务供给；充分发挥有效市场和有为政府作用，提升公共服务质量水平等三方面行动任务。

近日，国家发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见。意见要求，加快人力资源市场一体化。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，在具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化累积互认，加快消除城乡区域间户籍壁垒，统筹推进本地人口和外来人口市民化，促进人口有序流动、合理分布和社会融合。推动人力资源信息共享、公共就业服务平台共建。

为促进运输结构调整、有效降低实体经济物流成本，决定在全国范围内进一步清理规范铁路货物运输相关收费。根据国家发改委、国家市场监管总局近日联合下发的通知，要深入清理规范地方政府收费。各级地方政府及其所属部门、事业单位不得在全国政府性基金目录清单、中央及地方行政事业性收费目录清单之外，在铁路货物运输领域，包括专用线（含专用铁路）、港口集疏运环节违规收取各类政府性基金（附加费）、行政事业性收费，也不得以经营服务性收费名义变相收取。

商务部：

据商务部监测，上周（2月11日至17日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.3%，生产资料市场价格与前一周基本持平。

2019年1月，我国对外投资结构持续多元，流向第三产业的对外投资占比超过60%，非理性对外投资继续得到有效遏制。商务部新闻发言人高峰在当日召开的例行发布会上说，今年1月，我国境内投资者共对全球137个国家和地区的973家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资91.9亿美元。对外承包工程新签合同额91.5亿美元，完成营业额81.4亿美元。

中美经贸磋商工作团队已经于2月19日开始工作，高级别磋商将于21日至22日举行，双方将在上一轮磋商基础上进一步沟通；如此密集的磋商，目的是按照两国元首共识，努力达成共识；至于更多信息，需要磋商完成后将公布。

上海金融法院：

中国首家金融法院——上海金融法院21日发布《上海金融法院五年发展规划纲要（2019—2023）》，拟设立中国法院国际金融司法（上海）中心。

农业农村部：

农业农村部近日印发《2019年种植业工作要点》。《要点》明确，组织实施大豆振兴计划，进一步提高大豆补贴标准，力争全年大豆和油料面积增加500万亩以上；完善棉花、糖料扶持政策，促进棉糖生产向优势产区集中，力争将棉花面积稳定在5000万亩、糖料面积稳定在2300万亩左右，保证必要的自给水平。

【交易所】

上期所：

上期能源2月19日发布通知，决定自2019年2月26日起， 原油期货1903合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。     

上期所2月20日发布通知称，上期所第二代行情发布平台将于3月11日上线，与现有行情系统并行运行。为此，交易所定于2月23日、3月2日、3月9日，就第二代行情发布平台开展交易系统测试。

上期所公告称，1月份共处理异常交易行为72起。其中，自成交超限36起，频繁报撤单超限32起，大额报撤单超限3起, 实际控制关系账户组合并持仓超限1起。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示76次，将7名客户列入重点监管名单，在会员服务系统通报7次。在实际控制关系账户认定与协查方面，1月份对39组82个账户进行了实际控制关系认定。 

郑商所：

2月19日，由兰考县人民政府组织召开的“郑商所助力兰考教育脱贫座谈会”在河南省开封市兰考县举行，会议邀请了郑商所相关负责人，兰考县人民政府、兰考县教体局相关领导，15所受助电教室小学校长，3所高中负责资助老师及125名受资助学生代表参加。

近期，在郑商所的大力支持下，中信建投期货联合人保财险云南省分公司，在国家级贫困县云南省保山市龙陵县开展6000吨白糖 “保险+期货”项目成功实现赔付，共计赔付78.55万元。

22日，郑商所发布关于征集指定苹果期货交割厂库的公告。公告称，位于陕西、山东、甘肃及河南四省的符合申请条件的交割仓库、车船板交割服务机构及苹果仓储贸易相关企业可在3月31日前提交申请材料，郑商所将择优选用。

大商所：

大商所2月20日发布通知，公开征集豆粕、玉米、铁矿石、豆二品种期货做市商。此举旨在促进豆粕、玉米、铁矿石、豆二品种期货合约连续活跃，进一步提升市场功能发挥，更好服务实体经济。

据大商所2月20日发布的通知，证券期货业第十次网络安全联合应急演练将于本周六举行，大商所将组织参与此次行业网络安全联合应急演练。

大商所21日发布通知，自2019年2月22日结算时起，上调豆粕期权限仓至3万手，即对非期货公司会员和客户来说，持有的某月份期权合约中，所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和分别不得超过3万手。

【国际业务】

WTO:

世界贸易组织19日发布最新一期全球贸易景气指数报告说，如果当前贸易紧张局势得不到缓解，今年第一季度全球贸易增速将继续放缓。报告显示，今年第一季度全球贸易景气指数从前一季度的98.6降至96.3，为2010年3月以来最低值。每季度更新的全球贸易景气指数荣枯线数值为100，意味着贸易增长符合中期趋势预期。

日本：

日本财务省20日发布的1月份贸易统计数据显示，由于船舶和半导体生产设备等出口大幅减少，日本当月贸易收支出现约1.4152万亿日元逆差，为连续第4个月出现逆差。数据显示，日本1月出口额为5.5742万亿日元，同比减少8.4%；进口额为6.9895万亿日元，同比减少0.6%；1月贸易收支同比增加49.2%。

芝商所：

2月21日，芝商所公布2018年第四季度及全年财务业绩。数据显示，芝商所去年第四季度营业收入为6.5亿美元，营业利润为3.855亿美元，摊薄每股收益为1.09美元；2018年全年营业收入26亿美元，营业利润20亿美元。

欧洲：

欧洲央行会议纪要：计划尽快对定向长期再融资操作（TLTRO）进行分析，警惕避免仓促决定；市场对加息预期的转变与欧洲央行指引一致；经济持续放缓的不确定性增加，担心经济走软影响通胀预期；需要更多的数据评估中期经济放缓的影响。将在3月货币政策会议上审视经济前景；委员们指出了英国脱欧的高度风险。

欧元区2月制造业PMI初值49.2，为2013年6月以来首次跌破50荣枯线，预期50.3；2月综合PMI初值51.4，创3个月新高，预期51.4。

美国：

美国商务部部长罗斯已向特朗普提交进口汽车232调查报告，该报告将就进口汽车是否会威胁国家安全提供建议意见。这份报告可以让特朗普总统以威胁“损害国家安全”为借口限制进口。特朗普现在有90天的时间来决定是否征收关税，他将在5月18日之前作出决定。

美联储1月会议纪要显示，决策者广泛认同在2019年结束缩表，同时表示不确定今年是否会再度加息。纪要显示，有几位官员称，“只有在通胀结果高于他们的基准情形预测时，”才可能有必要加息，另几位则表示，如果经济增长形势符合预期，今年晚些时候加息就将是适当之举。几乎所有与会者都认为，最好趁着还不太晚就宣布在今年晚些时候停止收缩资产负债表的计划。

美国2018年12月耐用品订单环比升1.2%，预期升1.5%，前值升0.7%。美国上周初请失业金人数21.6万，预期22.9万，前值23.9万；2月9日当周续请失业金人数172.5万，预期174万，前值由177.3万修正为178万。摩根大通：将美国第一季度GDP增速从1.75%下调至1.5%。

美联储发布半年度货币政策报告：重申FOMC将在未来利率政策调整方面保持耐心；资产负债表规模将“明显地超过”危机前水平；联邦基金利率现在处于长期中性区间的下端；自7月份以来，金融条件不再那么具有支持作用；数据表明，美国2018年GDP增幅略微低于3%；自2018年中期以来，就业市场得到强化；薪资增速反弹。

【期货公司】

2月21日，东证期货“2019年黑色金属投资策略会”在上海举行，与会嘉宾详细分析了2019年宏观经济形势和钢矿煤焦市场走势。分析人士认为，今年国内钢铁需求稳中趋降，预计钢材价格中枢会整体下移。

2月22日，在东证期货于上海举办的2019年有色金属投资策略会上，东证衍生品研究院分析师元涛就今年宏观经济走势进行了分析。他表示，今年全球主要经济体开始着手解决后QE时代经济结构性问题。随着流动性逐渐离场，财政支出扩大将成为趋势。但流动性抽离和经济下行导致的真空无法被完全填补，再宽松的预期会在反复拉锯后逐渐消失。